This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Access to meeting responses'.

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
SUMMARY 
  The meeting is with a CEFIC (European Chemical Industry Council) CEO delegation 
at their request, led by the new President, […], CEO of BASF. 
  CEFIC represents medium and small sized chemical companies across Europe, which 
provide  1.2  million  jobs  and account for about 17% of world chemicals production. 
Virtually  all  large  global  and  local  chemical  companies with production facilities in 
Europe  are  CEFIC  members  (including  companies  headquartered  abroad  –  United 
States companies). 
  Date: 13/01/2021 at 17:30-18:30, virtual 
  Purpose  of  the  meeting:  Information  exchange  on  topics  of  relevance  for  the 
industry  which  is  under  pressure  to  undergo  profound  transformation  needed  to 
meet  Green  Deal  objectives  on  the  one  hand,  and  comply  with  the  ambitious  
objectives set out in the new Chemical Strategy. Such fundamental change will take 
time  and  require  cooperation  between  market  players  (e.g.  standard  setting, 
inovation,  etc.).  Cefic  wants  to  hear  your  views  on  how  this  can  be  achieved and 
what kind of assistance we can offer (e.g. guidance on antitrust cooperation, state 
aid etc.). 
  Cefic has already had a similar meeting with EVP Timmermans, and Commissioners 
Breton,  Kyriakides  and  Sinkevicius.  They will also meet EVP Dombrovskis earlier on 
the  same  day  to  discuss  elements  falling  within  his  portfolio  (carbon  border 
adjustment,  trade  measures,  WTO  aspects  of  the  chemicals  strategy  for 
sustainability, relationship with China, sustainable finance).  
  Format : BASF’s CEO will open with some remarks. The rest of the meeting is a Q&A 
format around the below topics
o  Green deal and competition policy 
o  Chemical sustainability strategy and industry roundtable 
o  Cooperation on Innovation 
o  Race Towards renewables 
o  EEAG 
o  Digital 
 
 
 
 
1 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
Q UESTIONS  FROM  CEFIC 
 
Question 1 – Greening Competition Policy 
Cefic  argues  for  the  need  for  a  “rebooted”  competition  framework  within  which  the 
industry can work on the massive investments needed for the implementation of and 
innovation for the Chemical Strategy and Green Deal
, including the climate neutrality 
target, innovation and circular economy. 
They would like to ask to what extent the Green Deal will impact competition policy and, 
conversely, how competition policy can help drive innovation as industry will n eed  to  
cooperate 
in many new ways to meet these goals in this timeframe. This includes State 
aid, antitrust rules and to a lesser extend merger rules. 
They  will  ask  in  practice  to  shape  a  safe  competition  framework  within  which  the 
industry  can  work  on  the  implementation  of  and innovation for the Chemical Strategy 
and  climate-neutrality  target.  EVP  Timmermans  was open to this idea; They hope MV 
can support it as well. 
They will ask MV to name a key person in her team who could advise further on such a 
sectoral approach, competition law constraints in cooperation and alliances. 
KEY MESSAGES 
  Thank them for their contribution to our call on how competition policy can better support 
the Green Deal. 
  For the Green Deal to become a reality, everyone, private and public, has to play their part.  
On our side, we are gathering all the good ideas and proposals for wha t we might be able to 
do better. We are currently analysing your and the more than 150 other c ontr ibutions we 
have received and would like to invite you to our conference on 4 February, where we wi l l 
discuss the various ideas in more detail. 
  On the need for a reboot. Competition policy has a significant role to play to support  an 
efficient green transition. The enforcement of competition policy has traditionally played an 
important complementary role in the implementation of effective environmental policies. 
  But competition policy primary goal is to promote and protect competitive ma rkets, a nd 
hence deliver efficient outcomes for the benefit of citizens. Competition policy is not in t he  
lead
 when it comes to fighting climate change and protecting the environment.  Ther e a r e 
better, much more effective ways, such as regulation and taxation. 
  We are bound by the Treaties and the case law of the EU Courts, therefore this wi ll be a n 
evolution rather than a revolution  from our perspective  – a refinement rather than a 
reboot

  On the need to cooperate. We understand that traditional industries will need to make 
considerable progress if the target of zero carbon is to be met within a useful t im efram e.  
Sometimes, individual firms will not have what it takes to make that progress on thei r own, 
and  may  need  to  co-operate  with  others.  Such  co-operation  is  less  likely  to  raise 
competition issues if it takes place between firms at different levels of the value chain 
rather  than  between  competitors
.  Co-operation  between  competitors  can  be  more 
problematic, because it may reduce the choice of solutions tha t a re devel oped and l ead 
firms to limit their development ambitions in the knowledge that others will be applying the 
common solution. Safeguards can be built into such co-operation in order to mitigate such 
risks; 
however, self-assessment of co-operation under Article 101 TFEU, including the 
safeguard measures, must by nature be done on a case-to-case basis. 
  Cefic should not hesitate to get in touch with COMP to discuss concrete ideas.  
 
 
2 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
NECESSARY FACT S AND FIGURES 
On  22  September,  you  launched  the  debate  on  competition  policy  and  the  European 
Green Deal with a speech in the European Parliament. 
The  public  consultation  ran  from  13  October to 20 November. DG COMP has received 
more than 150 contributions that are currently being analysed. 
The  Greek  and  Dutch  national  competition  authorities  have  initiated  their  own 
discussions  on sustainability considerations in competition policy. 
The  green  transition  is  relevant  for  many State aid rules to be reviewed by the end of 
2021, such as the Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy and 
the Regional Aid Guidelines. 
Contacts: 
[…], COMP.01  […] 
 
 
[…], COMP.01  […] 
Updated on: 8 January  2021 
 
1.1  Question 2: Chemical Strategy 
Chemical  Strategy.  The  new  Chemical  strategy  de facto establishes a completely new 
chemical  industry  in  Europe,  in  which  the  use  of  hazardous  chemicals  in  minimized. 
While this is a good development, the challenge is that Europe is far ahead of the rest 
of  the  world  in  such  legislation  which  creates  issues  of  level  playing  field  and 
competitiveness of the European Industry.
 How can we together ensure that with the 
CSS,  the  European  industry  will  lead  the  chemical  industry  worldwide  and  be 
competitive  on  the  global market? We believe setting global standards, even together 
with China could be a pathway, do you see that as well? Challenge is that the Green deal 
momentum  may  require  companies  /  sectors  to  obtain  a  collective  understanding  on 
strategic directions and gather relevant data which  is not possible or very difficult under 
current competition rules. How this could be facilitated? Will there be an overall impact 
assessment on the sector? Can you advise? 
KEY MESSAGES 
  The chemicals strategy published on 14 October 2020 sets out an ambitious regulatory 
agenda. The Commission wants to reinforce the regulatory framework on chemicals but also 
to support the EU chemicals industry and its value chain in this important transition.  
  With 96% of manufactured goods relying on chemicals, the chemical industry is at the core 
of almost all value chains and Green Deal solutions, such a s s olar pa nels, ba tter ies a nd 
hydrogen. 
  On the level playing field for European chemical industry. The Commission strives to ensure 
level playing field by applying the same high environmental and healt h st andar ds for  all 
articles, whether they are imported, exported or produced for domestic use 
. To a c hieve 
this, the Commission intends to, among other things, refor m t he REACH (Regulation on 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) authorisation s ystem 
for chemicals. It has proven effective in achieving progressive substitution of substances of 
very high concern but at a high cost to EU businesses as it only applies to uses in the EU. 
  To this end the Commission will ensure better enforcement 
o  at our borders to make sure that EU businesses compliant wi th EU r ul es do not 
suffer disadvantages compared to imports. 
3 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
o  Through powers granted in the new market surveillance regulation 2019/1020 (on 
compliance  of  products)  which  is  expected  to  be  a  game-changer. National 
authorities will have stronger powers to ensure effective ma r ket s urveillanc e of 
products subject to EU harmonisation legislation sold offline and online, within their 
territory. It will enter into force on 16 July 2021. 
o  The chemicals strategy proposes a number of measures to ensure better cont rols 
by authorities, including by using digital tools. The Commission will, among other  
things, propose a new system to audit the enforcement systems of the Member 
States, target known areas where non-compliance causes high-risk, and make 
proposals to further strengthen the principle of ‘no data, no market’. 
  On the need to cooperate. We fully understand that companies can sometimes obtain more 
by joining efforts. And there are ways in which companies can cooperate without infringing 
the competition rules. In particular, the guidelines on Horizontal cooperation agre ement s, 
provide  detail  guidance  on  what  safeguards  can  be  put  in  place  to  ensure  that,  for 
example, standard setting agreements or exchange of information do not infringe  ar t icle 
101 TFEU
.   
  As you know,  the rules on horizontal and vertical agreements are currently under review. 
We have been  consulting public stakeholders and will do our best to increase the cl arity of 
these  rules  and  the  predictability  of  their  application.  Likewise,  the  call  for  public 
contribution on relation to the Green Deal seeks to obtain information from the industries 
in what  concrete situations
 they have found that the competition rules stand on the way of 
sustainable initiatives. 
  On the Impact Assessment. The Commission has concluded that there was no need for an 
impact assessment on the overall strategy, as the measures established in the Strategy were 
based on extensive evaluations of our legal framework on chemicals. However, we will have 
impact assessments for the most significant legal proposals
 that will come as a result of the 
implementation of the strategy. These will follow the Commission’s Better Regulation 
guidelines, including an impact assessment and a consultation process with s takeholder s, 
obviously in the most coherent and coordinated possible way. 
 
Question 3: Round Table  
The  Chemicals  Sustainability  Strategy  presents  opportunities  but  also  far-reaching 
challenges.  This  is  recognised  in  the  Strategy  arguing  for  a High-Level Round Table to 
advise  the  Commission.  Cefic  warmly  welcomes  the  idea  and  plans  to  be  an  active 
participant at CEO level.  Will MV take a role as well as we very much depend on a safe 
competition environment? 
KEY MESSAGES 
  Thank them for their involvement, the industry plays an important role. 
  The Commission is currently defining the mission and criteria for participation to the 
Roundtable and will publish a call for participation in the coming weeks (there is no specific 
target date). 
  There is no target date set for its start. We are doing the utmost to set it up in a timely 
fashion and hope to have a first meeting in spring with a wide range of stakeholders 
including industry, scientists, civil society and public authorities. 
  Industry exchanges, such as roundatbles, may prove useful i n coming up with the ri ght 
strategy to face challenges such as twin transitions. Safeguards can be built  int o such co -
operation in order to mitigate any competition law enforcement risks;
 however, self-
assessment of co-operation under Article 101 TFEU, including the safeguard measures, must 
by nature be done on a case-to-case basis. 
4 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
 
NECESSARY FACTS AND FIGURES 
The  Chemical  Strategy  sets  out  non-regulatory  measures  for  sustainability,  which 
include:  
-  developing safe and sustainable-by-design  criteria for chemicals at EU level; 
-  a  ban  of  most  harmful  chemicals  for  non-essential  use  and  a  phase  out  of  certain 
substances of concern; 
-  initiatives and funding to promote the development of green and smart technologies, 
advanced  materials,  and  innovative  business  models  for  low-carbon  and  low 
environmental impact industrial production and use of chemicals; 
-  establishing an EU-wide safe and sustainable-by-design support network, to promote 
cooperation and information sharing across sectors and the value chain; 
-  strengthening implementation and enforcement of European chemicals legislation to 
ensure compliance for the whole life cycle of chemicals. 
 
Contact: 
[…], COMP E2   […] 
[…], COMP E2 
  […] 
 
Question 4: Cooperation on innovation 
The  Commission  is  encouraging  the  creation  of  Alliances  prompting  new  ways  to 
collectively  develop  and  innovate.  The  Chemical  Strategy  applies  to  many sectors and 
value  chains.  How  best  can  we  safely  work  together?  Cefic  is  interested  in  MV’s 
expectations  on  thier  lead  in  Hydrogen,  Batteries  and  Low  Carbon  Industry  alliances. 
Could  MV  share  some  views  on  how  we  can  cooperate  within  the  framework  of 
competition policy? 
KEY MESSAGES 
  On the need to cooperate. It is important to cooperate on research, development and 
innovation at EU level – as opposed to fragmented research, development and innovation at 
national level – especially when competing globally. 
  Cooperation between manufacturers to improve product quality and innovation is not a 
problem under EU antitrust rules as long as it is necessarydoes not eliminate competition; 
and the benefits are passed on to consumers. 

  For  example,  cooperation  on  the  development  of  common  standards  and  shared 
infrastructure  would  usually  not  be  a problem, while collusion on price, output and 
innovation would usually infringe the competition rules. 
  The guidelines on Horizontal cooperation agreements, provide detailed guidance on what 
safeguards can be put in place to ensure that, for example, standard setting agreements or  
exchange of information do not infringe article 101 TFEU.   
  On industrial alliances. Industrial alliances are an important tool. They help look at all value 
chain steps to identify technology needs, investment opportunities, or regulatory bar rier s. 
Such value chain cooperation is especially important for the green transition and the circular 
economy. 
  We are aware that the constituency of CEFIC has and is been very involved in different 
initiatives (hydrogen, plastics, batteries). This is very impor tant a nd we l ook for ward to 
continue this cooperation. 
  Important progress is already being achieved in the scope of the circular plastics alliance.  
 
5 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
 
NECESSARY FACTS AND FIGURES 
The  approved  IPCEI  on  batteries  includes  seven  Member  States  (Belgium,  Germany, 
France,  Italy,  Poland,  Finland  and  Sweden)  and  17 undertakings. It was pre-notified in 
June 2019 (and therefore informally called the “Summer IPCEI”) and formally notified in 
October  2019.  Total  State  aid  approved  is  nearly  €3.2  billion  (with  approx.  €5  billion 
additional private investments).  
Different  CEFIC  members  participate  in  the  approved  battery  IPCEI,  including  large 
groups such as BASF, Solvay and Umicore as well as the Belgian SME Nanocyl.   
The  second  ongoing  IPCEI  on  batteries  includes  12  Member  States  (Austria,  Belgium, 
Croatia,  Finland,  France,  Germany,  Greece,  Italy, Poland, Slovakia, Spain and Sweden) 
and  nearly  50  undertakings  covering  the  entire  value chain. Notification took place at  
the end of 2020 and a decision approving the IPCEI is scheduled in the next few weeks.  
Also in the second battery IPCEI, there are participants from the chemical industry that 
will  develop  innovative  battery  active  materials  such  as  Borealis  in  Austria,  Prayon  in 
Belgium, Arkema in France, or Fluorsid, Italmatch Chemicals and Solvay in Italy . 
Contact:  […], COMP H2  […] 
 Updated on: 04/01/2021
 
 
Question 5: Race towards renewables 
We believe there will be a race towards renewables. How can we secure industry that is 
hard  to  decarbonize  gets  to  the renewable electricity and hydrogen it needs? Are you 
developing  ideas  on  this?  There are regulatory hurdles where EC can help to  kicksta rt 
industrial  electrification  and  greening  chemistry  (EEAG  –  see  below,  and  ETS  Indirect 
Compensation  code  for  Hydrogen  vs non compensation Basic Organic). If we don’t use 
Hydrogen  or  electrify,  we can’t decarbonise  – and when we use hydrogen or electrify, 
we need massive amounts of renewable electricity. We will ask MV to advise us how we 
can start a structured dialogue with the services. 
Question 6: EEAG 
We  will  ask  MV’s  views  on  the  review  of  the  Energy  and  Environmental  State  Aid 
Guidelines (EEAG), as today regulatory and RES surcharge systems or limited exemption 
schemes    in  Europe  remain  a  direct  impediment  to  industrial  electrification.    We  will 
raise  the  need  to  support  electrification  of  and  the  use  of  hydrogen in the industry in 
line  with  Green  Deal  objectives  and  ask  her  views  how  to  modernise  the  Energy  and 
Environment  State  Aid  Guidelines  and  their  implementation  (how  to  address 
reduction/removal renewable surcharges in EU Member States (DE and BE situation).  
Questions  5  and 6 are linked. Below are key messages on the review of the ETS and of 
the EEAG. Background material on each is at the bottom of this brief. 

KEY MESSAGES ON EEAG…  
  We are planning to complete the review of our State aid Guidelines for environmental 
protection and energy by end of 2021. 
  We have all Europe’s industries in mind – including those that are difficult to deca rbonise. 
That is why the review also concerns the rules to compensate ener gy -intensive user s for 
energy costs linked to decarbonisation policies. 
6 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
  As to the chemical industries, we will duly take into account your contributions to the publ ic 
consultation. Another round of public consultation is planned for s pring 2 0 21 ; we i nvite 
CEFIC and members to contribute. 
Aid for industrial decarbonisation 
  The EEAG already allow support for transformative investments that the industry has 
identified as ways to continue reducing its CO2 emissions. I n pa rticular, the EEAG a l l ow 
support for carbon capture and storage, energy efficiency, self-generati on of r enewable 
energy and other decarbonisation investments. They also allow support for the recyc ling of 
waste. 
  As laid out in the Green Deal Communication, the Commission will evaluate and revise the 
relevant State aid rules and support a cost-effective and s ocially-inc lusive tr an siti on to 
climate neutrality by 2050. The revision of the EEAG will aim to provide a clear, fully updated 
and fit-for-purpose enabling framework for public authorities to support the effective 
decarbonisation of industry in the context of the Green Deal and the New Industrial Strategy. 
  Changes in the rules will respect the important principles of State aid, such as proportionality 
of  the  aid,  ensuring  necessity  of  aid  and  avoiding greenwashing, minimising undue 
distortions of competition, and ensuring a level playing field in the single market. 
Broader goals 
  Beyond these specific industry needs, the EEAG aims to lay the ground for public measures  
to contribute to objectives of common European interest – such as decarbonisation – whi le 
avoiding undue competition distortions. 
  Having said this, State aid rules can complement regulation but cannot replace it. Recall that 
the Commission’s other legislative initiatives for the green transition a nd to i mprove the 
regulatory framework for public and private investments already include a Hydrogen 
Strategy and will also see a revised Renewables Directive. 
  Finally, commend the growing private-sector interest in renewables. Remind this was 
promoted by State aid that has incentivised wide-spread deployment a nd br ought down 
costs. 
  Private  Power  Purchase  Agreements  between  renewable  producers  and  large 
energy/electricity consumers are becoming more and more frequent in many EU countr ies, 
and  any  company  can  freely  engage  in  them. This is also becoming easier, as these 
agreements/products become more standardised and a market for intermediaries for  such 
agreements emerges. 
… AND ETS  
  Recall that the addressing the risk of carbon leakage  – the ETS goal – is an essential 
component to complement the Green Deal policies and the European Industrial Strategy. 
  The ETS State aid Guidelines adopted on 21 September 2020 will allow Member States  to 
compensate some energy-intensive users for part of the higher electricity c osts r esulting 
from the EU Emissions Trading System on the period 2021-2030 (“indirect emission costs”). 
 
Question 7: Digital 
Cefic would like to think how the industry can be a starting point for digital solutions. As 
chemical  industry  we  for  sure  have  a  significant  purchase  power  to  help  steer 
developments.  We  think  there  is a big potential here to explore for the new Industrial 
Policy  next  year.  We  have  a  number  of  digital  projects  running  –  self  driving  trucks, 
logistic pilots, predictive maintenance, use of big data for chemical trials/ testing.  Two 
of  the  largest  supercomputers  in  private  hands  are  in our sector. We are likely one of 
the largest industrial purchasers of digital technologies in Europe. Can we help policy by 
using this purchasing power? How will you involve industry in your digital strategy? 
7 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
KEY MES SAGES 
  In  the  short  term,  the  biggest  contribution  that  CEFIC  members  can  provide  is 
supporting  the  digitalisation  of  their  value  chains .  While chemical industries are 
typically large and advanced in terms of digital maturity, their vendors and customers 
may  be  in  very  different  situations  –  think  e.g.  about  food or construction sectors. 
CEFIC  members  could  consider  the  possibility  of  engaging  with  the  network of 
European Digital Innovation Hubs, to support the take-up of digital technologies 
like HPC or Artificial  Intelligence across all relevant sectors

  CEFIC members (and other industrial associations) should be highly involved in the 
future  industrial  policy.  We  believe  it  is  important  to  open  a  dialogue  with  the 
chemical industry to agree on the best ways to leverage the power of industrial data 
in the context of the twin green and digital transition. Today, 80% of industrial data is 
collected but never used. This is pure waste. 
  For  this  reason, the Commission will be investing in industrial data spaces in the 
Digital Europe programme, which will enable industries to better share an d  reu s e 
data.
 Such data spaces for example in manufacturing will offer a secure and trusted 
means  to  make  data  available  and  easily  accessible.  We  hope  for  involvement  of 
CEFIC members. 
NECESSARY FACTS AND FIGURES 
On 25 November, the Commission proposed a Regulation on European Data Governance 
(Data Governance Act). On 15 December, the Digital Services Act (DSA) and the Digital 
Markets  Act  (DMA)
  
were  adopted.  On  16  December,  as  part  of  its  Cybersecurity 
Package
,
  the  Commission  adopted  a  Directive  on  measures  for  high  common  level  of 
cybersecurity across the Union (revised NIS Directive or ‘NIS 2’) and a new Directive on 
the resilience of critical entities (CER Directive). 
The  New  Industrial  Strategy  for  Europe,  published  in  March  2020  recognised  the 
importance of working together with representatives from industry, inclu d ing SMEs ,  
and  other  relevant  stakeholders  with a view to enabling Europe’s transition towards a 
greener and more digital industry. 
The  implementation  of  the  Strategy  is  well  on  track.  For  example,  the  following 
initiatives, announced in the Strategy, aim at involving industrial partners to strengthen 
the Digital Single Market: 
  An inclusive and open Industrial Forum will i.a. contribute to assessing the risks and 
needs of industry aiming at the digital transformation of industrial ecosystems.   
  Industrial  alliances (e.g. on Industrial Clouds and Platforms), where identified as 
necessary,  can  help  industry  develop  the  technologies to meet their goals, e.g. by 
pooling  together  the  knowledge  of  SMEs,  big  companies,  researchers  and 
governmental  and  institutional  partners to help remove barriers to innovation and 
improve policy coherence. 
The European industry’s focus in particular on research and innovation  will result in 
digital  solutions  that  are  innovative  in  their  product  concepts,  production  techniques, 
etc., and that can be offered at a better price and with a greater choice.  
Preserving and promoting competition will encourage businesses  to produce, will boost 
the  economy  and  will  increase  Europe’s  competitiveness  on  global  markets,  whereas 
8 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
lack  of  competition  may  lead  to  lower  output,  higher  prices  and  reduced  purchasing 
power. 
9 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 

BACKGROUND  INFORMATION   
2.1  EEAG Revision  
EEAG  revision  process  -  The current Energy and Environmental Aid Guidelines (EEAG) 
were  adopted  in  2014.  Their  validity  was  prolonged  until  31/12/2021  to  allow  for  a 
comprehensive  revision.  A  public  consultation  was  launched  in  November  2020  until 
07/01/2021  to  gather  input  from  stakeholders,  including  businesses  and  industry 
associations.  The  Commission  is assessing the stakeholders’ contributions and feedback 
and  will  on  that  basis  draft  revised  EEAG,  which  will  themselves be subject to 8 week 
public consultation in Q2 of 2021. 
2.1.1  State of play 
Under the current EEAG, Member States can compensate companies in several chemical 
subsectors for energy costs resulting from charges that finance decarbonisation policies. 
The validity of the current EEAG was extended until the end of 2021 and their review is 
ongoing, focusing on two main areas: 
(i) 
Review of the compatibility criteria for environmental protection 
(ii) 
Review  State  aid  to  energy  intensive  users  to  compensate  for  energy  costs 
linked to decarbonisation policies 
Empirical  work  and  a  first  round  of  public  consultation are currently under finalisation 
and will inform the drafting of the impact assessment and of the first draft of the revised 
guidelines.  These  draft  guidelines  will  be  the  object  of  a  second  round  of  public 
consultations in Spring 2021. The internal approval of the Impact assessment is expected 
in autumn 2021 and the adoption of the revised Guidelines is expected by end 2021. 
Both CEFIC and the company BASF, which holds the Presidency of CEFIC, have submitted 
a contribution to the consultation on the EEAG Inception Impact Assessment. 
2.1.2  CEFIC position   
With  regard  to  rules  on  energy  intensive  users,  CEFIC  notes  that  chemicals are highly 
energy intensive and at the base of critical value chains for the transformation of the EU 
economy. As market prices are often set at global level, the updated EEAG should take 
into account EU’s global competitiveness. The EEAG should put conditions in place that 
encourage  electrification  initiatives,  safeguard  EU  electricity  costs  and  create  a  level 
playing field within Europe so to lower the need for state aid. The EEAG should not only 
allow  but  even  oblige  member  states  to  exempt  industrial  installations  from  EU  and 
national  policy  costs  (e.g.  feed-in  tariffs  and  grid  surcharges),  in  order  to  safeguard a 
level  playing  field.  A  review  of  the  criteria  for  the  eligibility  of  energy  intensive  users 
should  go  beyond  a  simple  update  of  the  current  list,  mirroring  the  list  of  the  ETS 
guidelines,  or  a  mere  referencing  to  the  Taxonomy  criteria:  this  risks  undermining 
transformation and efficiency efforts of numerous companies that would be left out.  
With regard to the broader review of the EEAG, CEFIC states that they should be clear 
and  predictable  in  order  to  avoid  investment  uncertainties,  and  the  aid  should  be 
technology-neutral,  cost-efficient,  temporary  and sufficiently flexible. The EEAG should 
stimulate  early  adoption  of  innovative  solutions  in  industry.  The  EEAG  should  also 
enable  financial  instruments  (e.g.  carbon  contracts-for-difference),  to  de-risk  these 
investments while maintaining an EU level playing field. 
10 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
2.1.3  BASF position 
The  transformation  of  the  chemical  industry  requires  large  quantities  of  renewable 
electricity  at competitive prices. Existing exemptions to energy and electricity ta xation 
must be preserved and improved. Exemptions based solely on electro-intensity of a legal 
entity  provide  a  significant  disadvantage  for  integrated  companies  with  some  energy 
intensive  processes.  In  the  short  term, there should be reductions for green  Hydrogen 
projects based on a value added below legal entity level, i.e. at process level. In the mid-
term,  energy  intensive  users  either  buying  or  self-consuming  power  must  receive 
exemptions  from  renewable  energy  source  charges.  The  eligibility  for  such reductions 
should be based on: (i) sectoral electro-intensity and exposure to international trade; (ii) 
the  intrinsic  energy  intensity  of  a given sector or process, rather than whether a legal 
entity reaches a specific threshold and (iii) accepting different ways of renewable energy 
source  integration  (grid-procurement,  on-site  generation  or  hybrid  set-ups). BASF also 
calls for an explicit inclusion  of policy measures such as carbon contracts for difference.  
As the review of the EEAG is ongoing and at a rather early stage, we advise not to enter 
into  the  discussion  on  the content of the possible new rules. CEFIC and BASF should be 
encouraged  to  further  express their views in the public consultations forthcoming, and 
we will take them into account in the review process. 
Contact:  On ETS,  […], COMP B3  […] 
 

On EEAG,  […] COMP B3  […] 
 Updated on: 22/12/2020 
2.1.4  EEAG review challenges for decarbonisation  support 
The revision should result in a future-proof enabling framework for public authorities to 
help  reaching  the  EU  environmental  and  energy  objectives  in  a cost effective manner 
with minimum distortions of competition and trade within the Union.  
As  far  as  the  review  of  compatibility  criteria for environmental protection to promote 
the  green  transition  is  concerned,  the  scope  of  the  EEAG  should  be  widened,  by 
organising  the  rules  around  broader  policy  objectives,  such  as  climate  neutrality, 
circularity, pollution reduction, etc. instead of focussing on specific technologies, making 
scope for further technological innovations. Also, possibly the revised EEAG should allow 
for additional forms of aid, including operating aid like carbon contract for difference.   
To  maintain  a  level  playing  field,  the  extended  scope  of  the  EEAG  needs  to  be 
accompanied by a certain number of safeguards to ensure that the aid: (i) is effectively 
directed where it is needed (no crowding out of private investment, no greenwashing), 
and  (ii)  is  limited  to  what  is  needed to achieve the environmental goals in order to be 
cost-effective, minimise the cost to the taxpayer, and improve acceptability.  
Possible  safeguards  on  which  feedback  has  been  requested  are:  the  requirement  to 
quantify  environmental  benefits  obtained  thanks  to  aid;  the  requirement  to grant aid 
through  competitive  bidding  processes;  maximum  aid  intensities;  the  broadening  of 
support to competitors, etc.   
 
 
11 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
2.1.5  Decarbonisation  aid in current EEAG 
The EEAG allow aid for: 
Carbon capture and storage projects (CCS), aid can be granted aid under the EEAG also 
for  a  CCS  project  linked  to  an  industrial plant. Eligible costs are defined as the funding 
gap and all cost savings from the reduced need for ETS allowances have to be deducted 
from the aid.  
Aid  for  investment  improving  energy-efficiency,  for  increased  circularity  and  for 
decarbonisation
  (including  through  electrification):  The  EEAG  allows  in  general for aid 
for  investments  improving  environmental  protection  beyond  applicable  standards. 
Eligible  costs  correspond  to  the  difference  between  investment  costs for conventional 
production (i.e. carbon intensive production, more energy intensive or consuming more 
primary  raw  materials)  and  investment  costs  for  the  more  environmental  friendly 
production.  Aid  intensities  range  between  30%  or  40%  (for large undertakings in non-
assisted areas) and 100% (if aid granted on the basis of a competitive bidding process). 
Bonuses  are  possible  for  SMEs  and  eco-innovations.  The  Commission  indicated  in  the 
SEIP  Communication  that  it  would  also  examine  the  possibility  of  calculating  the  aid 
based on a funding gap approach. 
The  Commission  has  also  recently  approved  a  Dutch  support  scheme  (SA.53525)  for 
decarbonisation,  including  low  carbon  hydrogen  production,  in  which  beneficiaries 
obtained  support  per  ton  of  CO2  emission  avoided.  The  scheme  provided  for  specific 
safeguards  ensuring  that  the  electricity  used  to  produce  the  hydrogen  was  itself  low 
carbon  only.  Beneficiaries  were  selected in a competitive  bidding process ensuring the 
proportionality of the aid. 
Aid for hydrogen production: The EEAG allow for both investment and operating aid for 
renewable hydrogen production. Specific guidance on this support has been provided in 
the recently published  RRF guidance templates on renewable energy. 
Contacts: 
[…], DG COMP H2  […]  
Updated on: 08/01/2021 

REWIEV ING  THE  ETS  GUIDELINES 
3.1  Eligibility  of sectors 
CEFIC  represents,  among  others,  the  following  two  non-eligible  sectors:  20.14 
Manufacture  of  other  organic  basic  chemicals  and  20.11  Manufacture  of  industrial 
gases. CEFIC argues that: 
  The analysis of eligibility was carried at NACE-4 level, which represents a very wide 
group – analysis at prodcom level would be more suitable; 
  Interchangeability of fuel: crackers integrated on refining sites would be eligible for 
compensation,  because  sector  19.20,  i.e.  refined  petroleum  products,  is  eligible, 
while other crackers are not; 
  The  Manufacture  of  other  organic  basic  chemicals  needs  investment  in 
electrification in order to meet the Green Deal objectives. Crackers are at the start 
12 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
of the value chain for many products in Europe, therefore compensation for indirect 
costs is necessary. 
Approach 
  The  Commission  based  its assessment on certified data, which only exist at Nace-4 
level (and not at prodcom level); 
  Regarding  interchangeability  of  fuel,  the Guidelines foresee compensation only for 
the eligible products. When an installation produces several products, the Member 
States  can  only  compensate  for  indirect  costs  related to the production of eligible 
products; 
  Regarding  eligibility:  ETS  Guidelines  aim  at  reducing  the  risk  of “carbon leakage”. 
The  revised  ETS  Guidelines  target  aid  only  for  sectors  the  most  at  risk  of  carbon 
leakage  due  to  high  indirect  emission  costs  and  strong  exposure  to  international 
trade. 
The sector eligibility was established both based on quantitative and qualitative criteria. 
In  particular,  the  selection  was  based  on  the  following  objective  quantitative 
parameters: 
  Indirect  Carbon  Leakage  Indicator  (“ICLI”)  of  at  least  0.2.  The  ICLI  is  the  product 
resulting  from  multiplying  a  sector’s  trade  intensity  with  third  countries  by  their 
indirect  emission  intensity.  It  is  the  strongest  indicator  of  carbon  leakage,  as 
recognised by the ETS Directive; 
  Indirect emission intensity of at least 1kgCO2/EUR, calculated as the ratio of indirect 
emissions  over the Gross Value Added; 
  Trade intensity above 20%. 
 
Trade 
Indirect 
Indirect 
carbon  Overall 
intensity 
emission 
leakage  indicator  assessment by 
intensity 
(> 0.20?) 
the consultant 
(>1?) 
Manufacture 
of  49% 
0.390 
0.191 
Low risk 
other organic basic 
kgCO2/€ 
chemicals 
Manufacture 
of  6% 
15.091 
0.917 
Low-medium 
industrial gases 
kgCO2/€ 
risk 
 
The Manufacture of other organic basic chemicals was eligible for compensation  under 
the  previous  ETS  Guidelines,  but  is  excluded  from  the  list  of  the  revised  Guidelines. 
According  to  the  consultant’s  analysis,  despite  a  competitive  worldwide  market,  the 
sector presents a low-medium risk on the market characteristics criterion based on the 
recovery  of  exports in recent years. The sector also presents a low-medium risk on the 
profits margins criterion, based on a reduction in profitability and investment due to the 
apparent  loss  of  competitiveness, potentially as a result of high energy costs in Europe 
compared  to  regions  which  benefit  from cheaper energy and carbon prices. However, 
the  impact  of  indirect  carbon  costs  on  the  sector’s  profit  margins  will  be  limited 
compared to other energy prices, so the consultant assessed it as low risk. 
The  Manufacture  of  industrial  gases  was  not  eligible  for  compensation  and  is  also 
excluded  from  the  eligibility  list  of  the  revised  Guidelines  due  to  the  very  low  trade 
13 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
intensity  and  long-term  indexed  contracts,  guaranteeing  a  substantial  amount of cost 
pass through. According to the consultant’s analysis, the sector presents a low-medium 
risk,  based  on  the  ability  of  the  sector  to  pass  on  higher  electricity  costs  to  its 
downstream  customers.  This  pass  through  will  be  constrained  by  the  ability  of  the 
downstream  sectors  to  absorb  additional  costs  without  relocating,  but  the  sector still 
benefits  from  a  low  international  competition  and  good  bargaining  position  over  its 
customers. 
3.2  CO2 factors 
Some CEFIC members believe that a national CO2 factor in France disadvantages French 
industries compared to their German competitors. 
The  CO2  factor  is  calculated  to  reflect  indirect  CO2  costs  passed  through  in electricity 
prices.  Under  the  previous  Guidelines,  a common CO2 factor was used for the Central-
Western  Europe  region  (France,  Germany,  Belgium,  Netherlands,  Luxembourg,  and 
Austria). When revising the Guidelines, the Commission followed the same methodology 
to  define  the  geographic  regions  for  CO2  factors.  Recent  increases  in  renewables and 
some  recent  nuclear  unavailability  led  to  a  general  decrease  of  price  convergence 
between France and other countries (such as Germany). Therefore, French power prices 
do  not  meet  the  price  convergence  criteria  anymore  and  the  CO2 factor for France is 
calculated at national level. 
The  Guidelines  foresee  a  Midterm  review  in  2025  of  three  elements:  CO2  factors, 
geographic zones and efficiency benchmarks. This introduces the possibility to take into 
account  any  significant  change  in  power  price  convergence  between  France  and 
Germany. 
 

CEFIC’S POSITION  ON  “COMPETITION  POLICY SUPPORTING  THE  GREEN  DEAL ”  
CEFIC appreciates the review of EU competition policy, which should be aligned with the 
Green  Deal  objectives  and  support  the  required  industrial transformation. Without an 
adaptation  of  the  competition  policy  framework,  EU  industrial  competitiveness  would 
be  at  risk.  Competition  policy  would  need  to  support  innovation,  which  is  key  for  the 
success of the industrial transformation, via both  competition and cooperation
The  required  industrial  transformation  will  imply  massive  investment  (according  to  a 
DECHEMA  analysis,  EUR 27  billion  per  year  until  2050).  This  will  only  be  possible  if 
private investment is enabled and public sector support is sufficiently available. 
State aid: CEFIC calls for a firm and stable State aid framework to enable companies in 
the  chemical  sector  to  transform  in  line  with  the  Green  Deal  objectives.  Companies 
would need access to abundant clean and affordable energy, allowing them to compete 
in  Europe  and  globally.  State  aid  would  need  to  be  further  mobilised  to facilitate this 
transformation. The State aid framework should enable compensation mechanisms for 
greenhouse gas reduction measures, as the latter would otherwise put EU industries at a 
competitive disadvantage in the global and EU market. 
Mergers:  The  Green  Deal,  together  with  the economic recovery from COVID-19, may 
result in an increase in mergers. EU rules do already provide for taking the global market 
as  reference  market  into  account.  The  reform  of  competition  policy  should  give  this 
global context a greater weight than today. 
Antitrust: There is a need to review antitrust rules to facilitate cooperation as required 
by  the  Green  Deal  objectives.  Actual  and  perceived  competition  law  barriers  to 
14 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
legitimate  industry  collaboration  need  to  be  lifted.  To  move  the  chemical  industry 
towards  a  circular  economy will require cooperation across sectors and different value 
chains.   An  appropriate  competition  law  framework  should  be  available  to  enable 
companies to engage in such effort. In particular, CEFIC calls for:  
  clear  and  detailed  sustainability-specific  guidelines,  including  examples,  to  assist 
business  to self-assess  legitimate industry cooperation; 
  specific  stand-alone  competition  law  guidance  for  climate  change  and  other 
sustainability  initiatives.  At  a  minimum,  a  sustainability-specific  section  in  the 
revised 2010 Horizontal Guidelines;  
  a  clarification  on  which  types  of  cooperation  the  Commission  would  consider 
necessary and proportionate to pursue public interest objectives related to climate 
and  environmental  goals,  and  therefore  fall  outside  the  scope  of  application  of 
Article  101  TFEU  (Wouters  ruling)  and/or  which  types  of  cooperation  should  be 
assessed under the exemption criteria in Article 101(3) TFEU. 
Contact: 
[…], COMP E2  […] 
 
[…], COMP E2  […] 
Updated on: 21/12/2020 

THE  CHEMICAL INDUSTRY  IN  THE  EU 
Main source: 2020 Facts & Figures of the European chemical industry (Cefic) 
EU in a global perspective 
  The EU chemical industry accounted for EUR 565 billion of turnover in chemical sales 
in  2018,  representing  16.9%  of  global  chemicals  turnover,  second  only  to  China 
(35.8%) and ahead of the USA (14%) in third place. 
  The  market  share of the EU in global chemical sales dropped by half in 1998-2018. 
Global sales tripled, but the EU benefited less than other regions. Growth in the EU 
remains  low,  mainly  due  to  mature  markets  and  an ageing population. Additional 
factors:  high  energy  prices,  lagging  innovation,  currency appreciation, high labour 
costs, regulatory and tax burdens. 
EU chemical sales 
  EUR 565 billion  in 2018 (source: CEFIC). 
  Of  this,  60%  is  “base chemicals”: chemical elements, inorganic acids, bases, alkalis 
and other inorganic compounds; petrochemicals; polymers, plastics. 
  “Specialty  chemicals”  represent  27%:  paints  and  inks,  plant  protection  products, 
dyes and pigments, auxiliaries for industry (glues, oils, gelatine). 
  Finally,  “consumer chemicals” represent 12%: soaps and detergents, perfumes and 
cosmetics. 
Breakdown by EU country 
  More  than 60% of sales generated in four EU MS: Germany, France, Italy, and the 
Netherlands (in descending order). 
Imports/exports 
  Domestic sales, within the EU country of production, dropped by 60% in 2008-2018 
and now represent 13% of chemical sales. 
15 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
  Intra-EU sales grew by 36% in the same period and now account for 58% of total EU 
chemical sales. 
  Extra-EU sales grew by almost 50% in that period and now represent 29% of sales in 
2018. 
Contribution to EU industry 
  The  EU  manufacturing industry consists of 2.1 million enterprises. Of these, 28 000 
operate in the EU chemical sector, representing 1.4% of the total. 
  With  EUR 553  billion,  the  chemical  industry  is  the  fourth  leading  sector  in 
manufacturing (behind automotive, food production, and machinery & equipment), 
accounting for 7.6% of EU manufacturing turnover (source: Eurostat SBS Data 2015 
and Cefic analysis 2019). 
  The  chemical  industry  generates  1.1%  per  cent  of  EU  GDP  (source:  CEFIC, 
https://www.chemlandscape.cefic.org/country/eu/). 
  Chemicals,  including  pharmaceuticals  and  rubber  and  plastics,  is  the  third  largest 
employment  sector  in  the  EU,  employing  3.3  million  people  (source:  Eurostat SBS 
Data 2015 and CEFIC analysis 2019). 
Contact: 
[…], COMP E2  […] 
Updated on: 18/12/2020 
 
 
16 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
CEFIC PARTICIPANT LIST  
[CVS provided CEFIC] 
  […], BASF (Cefic President) 
  […], Dow 
  […], ExxonMobil 
  […], DuPont 
  […], Shell 
  […], LyondellBasell 
  […], Covestro 
  […]Celanese 
  […], essenscia 
  […], Cefic Director General 
  […], BASF Sherpa to Cefic President Brudermüller 
 
 
 
17 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
CV  – [ …]  
[…] 
[…] 
Age […] 
Current position 
Chairman of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer (CTO), BASF 
SE, President of CEFIC 
 
Former positions 
[…] 
 
Education 
[…] 
 
 
 
 
CV […] 
[…] 
President of Dow Europe, 
Chair of the CEFIC  Industrial Policy Programme Council 

 
[…] 
[…].  
Education: 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
 
CV – […] 
[…] 
 
Director of INEOS Group 
Board member of CEFIC Excom, Chlorine & Halogens 
 
[…] 
CV – […] 
[…] 
 
Vice President at Shell International E& P 
Chair of the CEFIC  Product Stewardship Programme Council 
 
[…] 
 
CV – […] 
[…] 
 
Senior Vice President of Lyondellbasell 
 
[…] 
Education: 
[…] 
Professional career: 
[…] 
CV – […] 
 
 
CEO  of Covestro 
President of PlasticsEurope  
 
[…] 
Education: 
[…]  
Professional career: 
[…].  
  
 
CV – […] 
[…] 
19 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
Vice President, Cellulose Derivatives Business  at  Celanese, 
Specialty Chemicals representative (CEFIC) 

[…] 
Education: 
[…] 
Professional career: 
[…] 
CV […] 
[…] 
Vice President of SABIC  Europe  
[…] 
Education:  
[…] 
Professional career: 
[…] 
 
CV – […] 
[…] 
Managing Director of Belgian Federation for Chemistry and Life Sciences 
Industries  (essenscia) 

Education:  
[…] 
Career:  
[…] 
 
CV – […] 
 
Director General of CEFIC   
[…] 
Education:  
[…] 
Professional career: 
[…] 
 
 
20 - Basis Cab Vestager/397 

Briefing for Executive Vice-President Vestager 
Meeting with CEFIC 
13 January 2021 
CV – […] 
[…] 
Director Communications & Government Relations BASF Group,   
Head of Brussels  Office, Belgium  

[…] 
Professional  Career 
[…] 
21 - Basis Cab Vestager/397