Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Meeting of Maria Asenius and Miguel Ceballos Baron with INTERBEV, Alinea, Avocats à la Cour and SELARL (AAC)'.




 
 
 

Ref. Ares(2016)365222 - 22/01/2016
 
 
 
 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): 
Almost 50,000 jobs under threat in the French bovine meat sector 
 
 
Introduction:  Employment  in  the  French  bovine  meat  sector,  the  leading  beef 
producer in Europe 
 
 
In 2015, the French bovine meat sector provided 259,800 jobs
, shared between various sectors, including 
livestock farming (138,000), marketing (7,100), processing (29,700) and distribution (85,000). 
 
As  wel   as  fulfil ing  their  main  objective  -  feeding  the  population  -  these  workers  also  make  a  significant 
contribution to the development and dynamism of rural areas, generate economic activities (tourism, etc.) 
and are key stakeholders in France’s cultural influence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
French 
English 
Elevage 
Livestock farming 
Eleveurs 
Livestock farmers 
Effectifs 
Workers 
ETP 
Ful -time jobs 
Mise en marché animaux 
Marketing of animals 
Commerçants en bestiaux 
Livestock traders 
Coopératives d'éleveurs 
Cooperatives of livestock farmers 
Transformation (entreprises privées et coopératives) 
Processing (private companies and cooperatives) 
Abatteurs 
Slaughterers 

 


 
 
 
 
 
Transformateurs découpe et élaboration 
Processing, cutting and production 
Commerçants en gros de viande (chevil ards) 
Wholesale meat traders 
Commercialisation viande 
Sale of meat 
Hypermarchés et supermarchés rayon tradition/libre-service 
Hypermarkets and supermarkets (traditional/self-service 
sections) 
Restaurateurs (collectivités ou privés) 
Restaurant owners (private or community caterers) 
Boucheries et triperies traditionnel es (artisans) 
Traditional butchers and tripe shops (artisans) 
Consommation 
Consumption 
Consommateurs 
Consumers 
 
 
In its study “Jobs connected to French livestock farming”, the Scientific Interest Group GIS
 Elevage 
Demain
 (Livestock farming tomorrow) offers an in-depth analysis of the jobs which depend directly on 
livestock farming in France: these represent 183,000 full-time jobs, involving 236,300 workers (see 
diagram on the following page). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
183,000 full-time jobs are dependent on French beef farming 
(“Jobs connected to French livestock farming” study, scientific interest group GIS Elevage demain
2015) 
 
  Animal feed: 7,700 full-time 
jobs 
183,000 ful -time jobs depend on 
 Manufacturers of compound 
French beef farming 
 animal feed, supplements, by-
  Total number of ful -time jobs in 
products, transport, etc. 
 
these sectors: 339,000 
Sector total: 22,000 ful -time 
jobs 
Other goods and services: 
13,500 ful -time jobs 
Equipment, buildings, animal 
health, genetics and 
performance, etc. 
Sector total: 59,700 ful -time 
jobs 
Public and para-public 
services 
7,300 ful -time jobs 
Administration, research, 
education 
Sector total: 21,900 ful -
time jobs 
Collection, processing and 
[Central circle] 
wholesale: 34,600 ful -time jobs 
Bovine meat farming: 104,000 
Slaughter, cutting, livestock 
ful -time jobs 
traders, wholesale meat traders, 
Sector total: 203,000 ful -time 
producer organisations, storage, 
jobs 
by-product management, 
 
industry suppliers, animal 
transport 
Sector total: 171,200 ful -time 
jobs 
Distribution: 15,900 ful -time 
jobs 
Artisan butchers and 
delicatessens, supermarket 
 
butchers, transport of end 
 
products 
 
Sector total: 64,300 ful -time 
jobs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
I - “Before TTIP”: companies in jeopardy, struggling for competitiveness 
 
 
1 - French beef producers in serious difficulty 
 
Economically,  workers  in  the  French  bovine  meat  sector  are  on  the  brink:  closures  of  suckler  farms  and 
slaughterhouses have increased over the last 5 years throughout the country. 
 
In 2013, the annual pre-tax profits of beef farmers hovered between €10,000 and €15,000 net and 26.5% of 
these farms had annual pre-tax profits of below €10,000.
 
 
 
2 - Profitability relies heavily on the sale of loin 

 
The consumption of beef is radically different between Europe and USA: although demand for minced beef 
is  high  in  USA,  the  sale  of  prime  cuts  (such  as  loin  steak)  remains  lukewarm.  However,  these  cuts  are 
particularly popular in Europe, especially in France, making them by far the most profitable products for 
French producers. 
 
Nevertheless, the European market for loin from suckling cattle is particularly narrow: according to the 
French  Livestock  Institute  (L’Institut  de  l’Elevage
),  it  is  estimated  to  only  represent  400,000  tonnes 
(Source: Eurostat). 
 
 3 - Current American exports to the EU directly target the loin market. 
 
This difference in habits regarding the consumption of beef on either side of the Atlantic has inevitably led 
to American producers exporting their loin to the European Union. 
 
As of today, imports of beef from USA - notably as part of the Hilton and the “High quality beef » (HQB) 
quota1 - are made up of 75% loin2.  
 
The European market - and more specifical y the French market - is al  the more attractive to Americans 
since their production methods give them a major competitive advantage over French producers. 
 
The reasons for this competitiveness gulf between European and American loin are mainly structural: whilst 
European  beef  farms  are,  in  the  large  majority  of  cases,  family  businesses  with  an  average  of  61  LU 
(Livestock Units) per farm, mainly grass-fed as part of long production cycles, in the USA 2/3 of American 
cows are fed using industrial methods in “feedlots” (see note attached “Transatlantic Trade and Investment 
Partnership:  Towards a new model of bovine meat production in Europe?”

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Issued from the 2009 Memorandum of Understanding (MoU) between the EU and the US. 
2 Estimate from French Livestock Institute (L’Institut de l’Elevage Français

 


 
 
 
 
 
II  -  “After-TTIP”  according  to  estimates  carried  out  by  the  sector:  around  50,000 
workers  in  the  French  bovine  meat  sector  will  be  forced  out  of  business  due  to 
competition from America. 
 
 
1 - The American price, soon to become the benchmark on the European market? 
 
Although imports of American beef is currently limited and the price of this meat is relatively high due to its 
rarity, a large-scale opening of the European beef market through TTIP (and future free-trade agreements 
currently  being  negotiated  with  the  EU’s  other  American  partners)  could  have  a  significant  destabilising 
effect on prices in this market. 
 
Indeed, according to our estimates: 
 
!  Given the duty free quota on beef already agreed with Canada (65,000 tonnes) and because USA 
produces 10 times more and exports 25 times more beef to the EU, a particularly high quota could 
be granted to them, in accordance with the opening of 300,000 tonnes to be potential y handed 
over to exporters from third countries as part of the 2008 WTO project. 
 
!  Because the European market for loin from suckling cattle is estimated at 400,000 tonnes, it could 
be dictated by the American price if it is inundated with American imports.  In the event of USA 
being granted a large duty free quota as part of TTIP, we have estimated this price at €8.60/kg 
cwe  (carcass  weight  equivalent)3  (wholesale  price  estimated  as  sold  in  Europe).  By  way  of  a 
comparison, the current standard price of 1 kg of loin produced and sold in Europe is €13.70/kg.
 
 
2  -  A  drop  in  earnings  which  French  producers  simply  cannot  absorb,  with  an  impact  on  the 
entire supply chain leading to a large-scale destruction of jobs4. 
 
  According to the same estimation, such downward pressure on prices in the European loin market would 
  trigger a drop of 9.6% in the price of young bull paid to French producers, causing a 30% to 60% fall in 
  operating profits of farms which specialise in bovine meat production.
 
 
  Given farms’ current earnings (over 25% of beef production farms have pre-tax operating profits below 
  €10,000), between 25,000 and 30,000 directly associated full-time jobs in this sector would be in grave 
  danger (out of a total of 104,000 such full-time jobs in France). 
   
  According to the study “Jobs connected to French livestock farming” by GIS Elevage Demain (Livestock 
  farming tomorrow) June 2015, since 0.76 “indirect” full-time jobs (slaughter and cutting, butchery, etc.) 
  depend on each of these full-time beef farming jobs, a total of between 44,000 and 53,000 full-time jobs 
  in the French beef industry could be lost due to American competition. 
   
  And this number could grow yet further, taking into account other jobs resulting from livestock farming 
  (i.e. jobs generated by household spending in direct and indirect sectors) and/or created by  a “leverage 
  effect” within the sector, which this study does not examine. 
 
APPENDICES 
 
 
                                                             
3Estimate based on wholesale price in 2013 in USA (€4.40/kg cwe (carcass weight equivalent), source: USDA) to which was added the standard 
premium applied to “hormone-free” beef, transport costs to the EU and wholesaler’s margin. 2013 was chosen because it falls between 2008-2011 
(when the price of loin sold in the EU increased to €6.50) and 2014-2015 when prices exploded in USA due to temporary shortages. 
4Estimated using a counterfactual analysis of the consequences of the TTIP and CETA in 2009 on profits of farms specialising in beef production over 
the last 5 years. 

 


 
 
 
 
 
APPENDICES 
 
1 - Estimate of the potential impact of TTIP and CETA on the French beef sector: Proposed 
methodology. 
 
Step 1 (Nov 2014): impact analysis of the opening of duty free quotas on the prices of French young bul , 
using case studies of French farms specialising in beef production (database: Réseaux d’élevage (Livestock 
farming networks)). Working on the assumption that CETA + TTIP will lead to an opening of quotas totalling 
around 200,000 tonnes. 
 
 
Pays de la  Pays de la  Pays de 
Poitou-
Pays 
Pays de la 
Région 
Auvergne 
Limousin 
Loire
de la 
 
Loire 
la Loire 
Charentes 
Loire 
Loire 
Grass-fed 
Collective 
and 
Semi 
Race 
AOC 
farming 
Extensive 
Semi-
Case study 
Intensive 
intensiv
Maine
Farming 
intensive 
concentra
“Parthenaise” 
group 

-Anjou 
Limousine   Limousine 
tes 
(GAEC) 
Number of LU 
132 
122 
118 
211 
105 
233 
109 
125 
Of which: suckling 
76 
65 
63 
117 
58 
119 
70 
72 
System of 
cattle 
production 
Agricultural land 
95
(hectares)
 
65 
85 
150 
80 
150 
110 
95 
 
Labour Unit 
1,2 
1,2 
1,2 
2,0 
1,2 
2,2 
1,8 
1,5 
Share of adult 
cattle in turnover 
75% 
73% 
71% 
71% 
69% 
69% 
60% 
69% 
(%) 
2013 profits 
Turnover (€1,000) 
178 
151 
151 
293 
137 
298 
163 
156 
before impact 
Operating profits 
20 
19 
21 
44 
20 
50 
26 
38 
(€1,000) 
% operating 
11% 
13% 
14% 
15% 
14% 
17% 
16% 
24% 
profits/turnover 
TTIP+CETA impact on operating 
profits - 2013
-66% 
-55% 
-50% 
-46% 
-46% 
-40% 
-37% 
-27% 
 
Share of adult 
bovines in 
72% 
68% 
68% 
67% 
65% 
66% 
  
67% 
turnover (%) 
2012 profits 
Turnover (€1,000) 
170 
153 
150 
279 
134 
295 
  
150 
before impact 
Operating profits 
(€1,000) 
12 
22 
21 
30 
17 
46 
  
33 
% operating 
profits/turnover 
7% 
14% 
14% 
11% 
13% 
16% 
  
22% 
TTIP+CETA impact on operating 
-124% 
-58% 
-61% 
-77% 
-62% 
-52% 
  
-37% 
profits - 2012 
 
 
Source: Inosys Réseaux d’élevage - Idele data, 2014 – See details of this estimate in the annexed document 
titled 
“Estimate of the impact of TTIP and CETA on the earnings of French beef farmers”. 
 

 


 
 
 
 
 
 
Step 2: Estimated losses of direct jobs (beef meat breeders / farmers) caused by an unsubsidised drop in 
turnover from beef production: 
 
-  Estimated drop in unsubsidised farm turnover (database = Comptes de l’Agriculture de la Nation 
(National Agriculture Accounts)) 
-  Estimate of jobs lost as a result: 
 
 
 
% of fal  in price of 
 
juvenile beef 
 
 
 
  Change in the unsubsidized turnover of the beef 
                 production industry (year N) 
  ------------------------------------------------------------- = Number of full-time jobs destroyed by the agreement 
       Average farm operating profits (year N-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
 
 
 
 
 
 
 
2– Etude « Les emplois liés à l’élevage français », GIS Elevage demain, Juin 2015 – Notice 

méthodologique et résultat concernant la filière viande bovine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 



 
 
 
 
 
 
 
12 
 


 
 
 
 
 
 
3 – Study: “Estimate of the impact of TTIP and CETA on the earnings of French beef farmers”, 
IDELE for INTERBEV, 2014 
 
Estimate of the impact of TTIP and CETA on the earnings of French beef farmers 
 
This analysis consists of 2 stages: 
1.  Impact of TTIP and CETA on the prices of European young bul  carcasses paid to the producer; 
2.  Impact  of  the  drop  in  prices  of  European  young  bul   carcasses  on  the  earnings  of  French  beef 
farmers. 
 
Part 1 – Impact on the domestic price using 2013 data 
 
This model only takes into account North American exports of loin to Europe 

-  North America is a net exporter of loin, while European imports consist largely of this type of cut: in 
North America, the management of the “carcass balance” (“équilibre carcasse”) is less focused on 
the quality cuts from the rear of the carcass since demand for minced meat is much higher. It is 
estimated that USA and Canada wil  fil  their quotas with a minimum of 75% loin. 
-  The price of American loin will set the benchmark price for loin on the European market, due to: 
o  The size of quotas currently expected (over 100,000 tonnes5/year for USA alone, since a 
duty free quota of 67,500 tonnes/year is already granted to Canada). A duty free quota of 
200,000  tonnes/year  fil ed  with  75%  North  American  loin  would  equate  to  half  of  the 
European production of loin from suckling livestock, and a quota of 400,000 tonnes/year 
would correspond to the entirety of annual production in Europe (source: estimates from 
GEB-Institut  de  l’Elevage  according  to  data  from  BDNI-Normabev  Eurostat,  AMI
)6. 
According  to  American  exporters,  exports  outside  of  the  established  quotas  are  not 
profitable. 
o  The  possible  application  of  a  “first  come,  first  served”  rule  with  regard  to  quotas,  which 
could  encourage  competition  between  wholesale  importers  and  a  squeezing  of  their 
margins. 
 

According  to  data  on  2013,  the  arrival  of  such  volumes  of  American  loin  in  Europe  would  lead  to  a 
reduction of almost 10% in the price of young bull paid to the producer: 
 
-  European loin is sold at a wholesale price of €13.70/kg cwe (carcass weight equivalent) before the 
impact: 
o  The average price of a young bul  carcass in the wholesale market in Hamburg:  €4.00/kg 
(carcass equivalent weight) (Source: AMI
o  Loin  represents  9%  of  the  weight  of  the  carcass  but  31%  of  its  price  in  Europe  (Source: 
UECBV). 
-  American loin would be sold at €8.60/kg cwe (carcass weight equivalent) in Europe: 
o  “Choice”7  loin  is  sold  at  an  average  wholesale  price  of  USD  3.24/kg  (carcass  equivalent 
weight) (Source: USDA
                                                             
5 Tonnages are given as carcass equivalent weight 
6 Currently, the price of imports does not set the benchmark price on the European market due to tariff and non-tariff 
protections limiting the imported volumes of fresh meat which could substitute European loin in various areas of the 
market: smal  Hilton quotas, GATT quotas on frozen products only, customs duties of 20% on Hilton and GATT quotas, 
“High Quality Beef” quota is too smal  to lead to a large-scale implementation of hormone-free supply chains, and 
prohibitive customs duties outside of quotas.   
7 Meat from carcasses classified as “Choice” (premium quality) currently make up the majority of the volume exported 
to the EU. 
13 
 


 
 
 

CONFIDENTIAL 
 
 
 
o  For the carcass of an animal reared without hormones, the loin wil  represent 75% of the 
value  in  the  EU.  75%  of  the  NHTC8  premium  paid  to  the  livestock  farmer  (USD  200  per 
animal,  source:  US  press  and  surveys
)  is  attributable  to  the  loin  (9%  of  the  carcass), 
equating to an extra cost of €3.07/kg (carcass equivalent weight) per loin. 
o  The  TTIP  quotas,  like  the  CETA  and  the  “High  Quality  Beef”  quotas,  would  be  duty  free 
quotas. 
o  The cost of transatlantic transport and the wholesaler margin are estimated at respectively 
5% (Source: OECD) and 10% (Source: INSEE, commercial margin of wholesale meat traders
of the price of the product, amounting to a surcharge of approximately €1.10/kg (carcass 
equivalent weight) per loin. 
 
-  European loin would therefore be sold at €9.40/kg cwe (carcass weight equivalent) with TTIP and 
CETA quotas: 
o  European loin would retain an added value of around 10% compared to loin imported from 
third countries (as is currently the case, source: AMI/pricing in Hamburg). 
 
-  Only taking into account this drop in the price of loin, the average price of a young bul  carcass on 
the wholesale market in Hamburg would therefore decrease from €4.00 to €3.60/kg, equivalent to 
a 9.6% fall. 
 
-  Working  on  the  assumption  that  this  9.6%  decrease  wil   be  passed  on  to  al   of  the  links  in  the 
supply chain in the same way, the price of young bull paid to the producer would also fall by 9.6%. 
 
Part 2 – Impact on the profits of farms in 2013 
 
It is estimated that this decrease would be the same for prices in all categories of adult cattle and in all 
countries in Europe. 
 
The  impact  of  the  9.6%  fall  in  prices  of  adult  cattle  on  beef  meat  farms  has  been  estimated  using  case 
studies from the Livestock Farming Networks (Réseaux d’élevage). We based our estimates exclusively on 
the breeders and fatteners systems, due to the lack of models for the price of lean meat. Moreover, we 
selected case studies representing systems specialised in beef production9. 
 
According to data on 2013, with everything else remaining equal, a fall of 9.6% in the price of adult cattle 
would  lead  to  a  drop  in  farms’  operating  profits  (pre-tax  operating  profits,  with  Agricultural  Social 
Insurance payments (MSA
) deducted) of between 27% and 66%, depending on the type of farm.           
 
The discrepancy in the impact between different types of farm can be explained by: 
-  The  varying  economic  efficiency  of  different  case  studies,  measured  here  by  the  relationship 
between the operating profit and the turnover 
-  The varying share of the turnover which comes from meat products, and therefore the impact of 
the fal  in the price of adult cattle is felt to a greater or lesser extent. 
 
Model for data from 2012    
 
For 2012, the same model gives: 
-  A fal  in the price of adult cattle of 12.4% paid to the producer 
-  A fal  in earnings of between 37% and 124%. 
                                                             
8 Non-Hormone Treated Cattle. Name of the hormone-free rearing programme applied to European supply chains. 
The EU is the only region to apply the NHTC premium: cuts which are not sent to the EU and are sold on the 
conventional market do not benefit from their “non-hormone treated” origin. 
9 Where over 60% of their turnover comes from the sale of adult bovines. 
14 
 


 
 
 
 
 
CONFIDENTIAL 
 
 
 
 
 
Pays de la  Pays de la  Pays de 
Poitou-
Pays 
Pays de la 
Région 
Loire
de la 
Auvergne 
Limousin 
 
Loire 
la Loire 
Charentes 
Loire 
Loire 
Grass-fed 
Collective 
Semi 
Race 
AOC 
Extensive 
Semi-
Case study
and 
farming 
 
Intensive 
intensiv
Maine
Farming 
intensive 
concentra
“Parthenaise” 
group 
tes

-Anjou 
Limousine   Limousine 
 
(GAEC) 
Number of LU 
132 
122 
118 
211 
105 
233 
109 
125 
Of which: suckling 
76
System of 
cattle
 
65 
63 
117 
58 
119 
70 
72 
 
production 
Agricultural land 
95 
65 
85 
150 
80 
150 
110 
95 
(hectares) 
Labour Unit 
1,2 
1,2 
1,2 
2,0 
1,2 
2,2 
1,8 
1,5 
Share of adult 
cattle in turnover 
75% 
73% 
71% 
71% 
69% 
69% 
60% 
69% 
(%) 
2013 profits 
Turnover (€1,000) 
178 
151 
151 
293 
137 
298 
163 
156 
before impact 
Operating profits 
20 
19 
21 
44 
20 
50 
26 
38 
(€1,000) 
% operating 
11%
profits/turnover
 
13% 
14% 
15% 
14% 
17% 
16% 
24% 
 
TTIP+CETA impact on operating 
-66% 
-55% 
-50% 
-46% 
-46% 
-40% 
-37% 
-27% 
profits - 2013 
Share of adult 
bovines in 
72% 
68% 
68% 
67% 
65% 
66% 
  
67% 
turnover (%) 
2012 profits 
Turnover (€1,000) 
170 
153 
150 
279 
134 
295 
  
150 
before impact 
Operating profits 
(€1,000) 
12 
22 
21 
30 
17 
46 
  
33 
% operating 
profits/turnover 
7% 
14% 
14% 
11% 
13% 
16% 
  
22% 
TTIP+CETA impact on operating 
profits - 2012
-124% 
-58% 
-61% 
-77% 
-62% 
-52% 
  
-37% 
 
 
 
 
Summary of Estimates and Data from Part 1 
 
 
2012 
2013  Source 
Exchange rate €/USD 
0.78 
0.75 
Banque de France 
Price of CHOICE loin (cwt/USD) 
263 
264 
USDA 
Price of CHOICE carcass (cwt/USD) 
191 
195 
USDA 
Type of meat 
100% Choice 
100% Choice 
Estimations 
Level of NHTC premium (USD/animal) 
150 
200 
Interviews/Bibliography 
% of loin in exports to EU 
75% 
75% 
Estimations 
Transport cost 
5% 
5% 
OECD 
Wholesaler margin 
10% 
10% 
INSEE 
Customs duties 
0% 
0% 
Estimations 
Price of young bul  carcass in Hamburg before impact (€/kg) 
4.2 
4.0 
AMI 
Price to the producer of young bul  in Europe before impact 
3.84 
3.80 
European Commission 
(€/kg carcass equivalent weight) 
Premium for EU-origin meat on the European market 
10% 
10% 
Estimations/AMI 
 
 
 
 
 
 

15