Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Lobby meetings with Fluxys, Enagás, SNAM, GRTgaz, GIE'.








Ref. Ares(2018)5389783 - 19/10/2018
Understanding the current strengths 
and future competitiveness of 
European Gas

Gas Storage Perspective
9th Annual European Gas Summit, 
Brussels, 17th September 2015

RWE Gasspeicher GmbH
RWE Gasspeicher GmbH
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Gas storage demand drivers
negative impact
positive impact
warm winter and increasing 
higher Min-take obligations in 
annual mean temperature 
Russian LTC lead to reduction 
of flexibility supply?
gas less favourable as a 
generation fuel
production cut Groningen field 
2016 again under review
declining demand for 
heating gas
increasing security of supply 
(SoS) requirements?
availability of other flexibility 
sources, such as:
higher s/w spreads due to 
– gas hubs
more LNG supply in Europe in 
– pipeline flexibility
the summer? 
– LNG
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Additional storage capacity 2010-2015
Published storage investments
year
Country
storage name
storage type
gas type company
WC (mcm/day) WGV (bcm)
2011
A
7 fields
Depleted field
H-Gas
RAG/E.ON Gas Storage
22
1.733
2011
A
Aigelsbrunn
Depleted field
H-Gas
RAG Energy storage
1
0.130
2014
A
Nussdorf/Zaglin
Depleted field
H-Gas
RAG Energy storage
1
0.117
2011
A
Haidach
Depleted field
H-Gas
RAG/Wingas/Gazprom
12
1.200
2013&15
F
Saline / Etrez expansion
Salt cavern
H-Gas
Storengy
93
0.000
2014/15
F
Izaute/Lussagnet expansion
Aquifer
H-Gas
TIGF
8
0.200
2011
D
Epe E.ON expansion
Salt cavern
H-Gas
E.ON Ruhrgas AG
0
0.235
2013
D
Epe Essent Exp. / GEC
Salt cavern
L-Gas
RWE GS
10
0.168
2012
D
Epe KGE
Salt cavern
H-Gas
Kommunale Gasspeicher Epe
5
0.085
2012
D
Epe Eneco
Salt cavern
L-Gas
Eneco
10
0.100
2012-15
D
ESE Etzel (EGS/OMV/VNG/Gas-Union)
Salt cavern
H-Gas
E.ON Gas Storage
53
1.967
2012/13
D
Etzel Crystal (EnBW+EDF)
Salt cavern
H-Gas
FSG Crystal
14
0.398
2012
D
EKB Etzel (BP/DONG/Gazprom)
Salt cavern
H-Gas
EKB Storage
17
0.700
2013
D
Jemgum-1
Salt cavern
H-Gas
EWE AG
6
0.172
2012
D
Katharina
Salt cavern
H-Gas
Erdgasspeicher Peisen
2
0.106
2011/12
D
Kraak expansion
Salt cavern
H-Gas
E.ON Hanse GmbH
10
0.288
2012
D
Krummhörn expansion
Salt cavern
H-Gas
E.ON Ruhrgas AG
2
0.125
2014
D
Stassfurt expansion
Salt cavern
H-Gas
RWE GS
28
0.294
2015
NL
Bergermeer
Depleted field
H-Gas
TAQA/EBN/Dyas/Suncor
57
4.100
2012
NL
Zuidwending
Salt cavern
L-Gas
Energy Stock
43
0.300
2012
UK
Holford (formerly Byley)
Salt cavern
H-Gas
E.ON Gas Storage UK
22
0.168
2014
UK
Stublach
Salt cavern
H-Gas
E.ON Gas Storage UK
11
0.100
Sum
425
12.686
Source: GSE storage map 2010-2015
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Germany: BMWi study indicates overcapacity
SoS in the German gas system depends on the storage filling level 
Source: bbh study; “Möglichkeit zur Verbesserung der Gasversorgungssicherheit und der Krisenvorsorg durch Regelungen 
der Speicher, einschließlich der Kosten sowie der wirtschaftlichen Auswirkung auf den Markt”, Berlin 2015
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Germany: BMWi study expectation for 2026
Similar market situation in 2026
No major changes of storage 
capacities till 2026
Similar SoS situation expected 
as in 2016
Has there ever been 
an industry sector 
supporting  its over-
capacity for 10 years? 
Is it imaginable  that 
SSOs will be first?   
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Germany: Federal Ministry of Economics 
(BMWi) is reviewing SoS support measures
SoS standard in Germany is very high
Further measures like strategic reserves or filling       
obligations are only necessary if  a 100% risk avoidance is 
required.
Suggested more market based measures are:

Revision of balancing regime; higher fee for imbalance

Reducing Demand in case of SoS issue by improving 
Demand-Side-Management 
> Consultation procedure went until July 2015; final decision 
to be announced in October 2015
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Results DG ENER study on SoS
Storage filling levels continuously high despite low seasonal spread & 
spot price volatility and increasing competition of flexibility sources 
So far no market failure has been noticed
strategic gas reserve: Natural gas reserve far more costly than 
oil reserve. 
storage measures: partly effective, costs normally exceed benefits
Ignored insurance value may lead to reductions of storage 
capacity and of their usage in the future

Advice to internalize insurance value:
as a penalty for suppliers in case of disruptions or
as incentives and premiums offered for physical or virtual storage
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Gas Storage Perspective:
Higher prices achievable in the medium and long
term ?
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Reaction of storage operators in Northwest Europe
North West Europe
Published storage closures
6.00%
Total installed capacity: WGV  60 bcm  / WC 1.4 bcm/d
=> 
4%
4,95 % 
5.00%
2016
year
country
storage name
storage type
gas type company
WC (mcm/d) WGV (Bcm)
2015
2010
B
Zeebrügge
LNG peak shaving
H-Gas
Fluxys
n/a
0.115
2011
D
Dötlingen
depleted gas field
H-Gas
Exxon Mobil / BEB
13
1.065
4.00%
2011
UK
Partington
LNG peak shaving
H-Gas
National Grid
n/a
0.095
2014
2011
UK
Glenmavis
LNG peak shaving
H-Gas
National Grid
n/a
0.043
2011
D
Nievenheim
LNG peak shaving
L-Gas
RWE Gasspeicher
n/a
0.014
2012
F
Trois Fontaine
depleted gas field
H-Gas
Storengy
2
0.080
3.00%
2013
2012
F
Soings-en-Sologne
aquifer
H-Gas
Storengy
2
0.220
2012
2013
D
Lehrte
depleted oil field
H-Gas
E.ON Avacon
3
0.035
2014
D
Reitbrook
oil field with gas cap H-Gas
Storengy
8
0.350
2.00%
2014
F
Saint-Claire-sur-Epte aquifer
H-Gas
Storengy
6
0.485
2015
D
Buchholz
aquifer
H-Gas
VNG Gasspeicher
2
0.175
2015
UK
Hornsea
cavern
H-Gas
SSE
6
0
2016
UK
Avonmouth
LNG peak shaving
H-Gas
National Grid
n/a
0.081
1.00%
2016
D
Kalle
aquifer
H-Gas
RWE Gasspeicher
11
0.215
2011
Sum
53
2.973
Source: RWE Gasspeicher, public information NWE= North-West Europe
0.00%
2010
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Not all storages are covering operational costs…
Source: RWE Gasspeicher, public  storage  data
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Additional SoS for L-Gas achievable
Enha
n
as c i
n
g
 lictr
o
 r s
sq b
ui o
r
d
e
rn tf lfo
w
r Ls-Gas in Germany and L-Gas  
(respectively Groningen Gas) in the Netherlands are different:  
Wobbe-Index
GER: 39.6 – 46.8 MJ/Nm³
NL: 43.1 – 44.8 MJ/Nm³ (permitted range GTS border to 
Germany near Gronau/Epe)
Harmonised gas quality requirements on both sides would:
enhance cross-border flows in both directions
simplify cross-border facility usage e.g. for storages
increase flexibility of L-Gas-Systems  and add a positive impact 
on SoS
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Challenges for L-Gas – The Netherlands 
Where are we coming from?
What has been changed?
Supply of end customers, 
Growing number of tremors 
power plants and 
around the Groningen field
industrial customers  with 
Structuring of the production by 
Groningen gas (L-Gas) in 
gas storages already 
NL
implemented 
Export of L-Gas to 
Production cuts: 
Germany, Belgium and 
France
2014 cut from 49 to 42,5 bcm
Export of flexibility out of 
2015 cut from 39,4 to 30 bcm
the gas production to 
in 02/15 16,5 bcm for first 
Germany
half of 2015
in 06/15 13,5 bcm for 
second half of 2015
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Niche market for L-Gas-Storages in Germany?
L-Gas flexibility demand is 
covered by Dutch imports and 
declining German production  
Change from L- to H-Gas: 
Germany: Starts in 2015 and 
is scheduled until 2030
German network development 
plan does not differentiate 
between market areas NCG 
and Gaspool yet
Few L-Gas storages in NCG
30 bcm, including flexibility, to 
be replaced by H-gas by 2030
Source: NEP 2015, page 95
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Conclusion 
In any case, SSOs have to …
… follow the discussion of the EU, National Governments and 
Regulators on future gas storage regulation 
… foster transparency about correlation between availability of 
withdrawal capacity and working gas filling level 
… check continuously cash flow balance and closing/mothballing 
options for gas storages to be prepared for cut throat competition
… use L-gas niche market opportunities
Security of supply will not be cheap forever!
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