This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Access to meeting responses'.

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Chemical strategy for sustainability: enforcement and trade 
The Chemicals strategy for sustainability was adopted on 14 October 2020 . The str ategy 
presents  an  ambitious  vision  and  objectives  to  move  towards  safe  and  sustainable 
chemicals and a toxic-free environment. It is built on two key pillars:  

  boosting innovation and competitiveness to make safe and sustainable chemicals the 
EU norm and global standard; 
  moving towards a more preventive legal framework to reduce the impact of hazardous 
chemicals on people and the environment. 
CEFIC supports the vision and objectives of the chemicals strategy for sustainability, in 
particular the intention to strengthen enforcement of EU chemicals legislation, ensure a 
level  playing  field  for  the  industry  and  support  innovation  for  safe  and  sustainable 
chemicals.  However,  CEFIC  has  been  critical  on  the  number  of  legislative  proposals 
announced in the strategy to strengthen the protection of health and the environment from 
the  most  harmful  chemicals.  They  consider  that  a  better  balance  should  be  struck 
between simply banning chemicals based on their hazardous properties and enabling the 
technology solutions for the future, and that the strategy is not specific enough on how 
innovation and the industrial transition will be supported.  

CEFIC considers that the strategy lacks connection to the real-world geopolitical context 
and that it is a missed opportunity for delivering on the European Green Deal as a gr owth 
strategy. Its ultimate fear is that an uncoordinated policy combined with weak enforcement 
risks outsourcing the Green Deal technology solutions to other parts of the world.  

Main messages   
  The  chemicals  strategy  sets  out an ambitious regulatory agenda. The Commission 
wants to reinforce the regulatory framework on chemicals but also to support the EU 
chemicals industry and its value chain in this important transition.  
  A stronger enforcement of EU rules by national inspectors (‘market surveillance’) is a 
key concern for the Commission. The new market surveillance regulation 2019/1020 1 is 
expected  to  be  a  game-changer.  National  authorities  will  have  stronger  powers  to 
ensure  effective  market  surveillance  of  products  subject  to  EU  harmonisation 
legislation sold offline and online, within their territory. It will enter into force on 16 July 
2021. 
  In  addition,  we  need  to  step  up  implementation  and  enforcement  of  European 
chemicals legislation to ensure compliance as well as a level playing field for the EU 
chemicals industry. Currently, almost 30 % of the alerts on dangerous products on the 
market involve risks due to chemicals with almost 90 % of those products coming fr om 
outside the EU. Imports and online sales are particularly problematic.  
  The chemicals strategy proposes a number of measures to ensure better controls by 
authorities, including by using digital tools. The Commission will, among other  things, 
propose a new system to audit the enforcement systems of the Member States, tar get 
known areas where non-compliance causes high-risk, and make proposals to fur ther  
strengthen the principle of ‘no data, no market’.  
  Commission services are currently discussing how to implement the different actions 
on enforcement. 
                                              
1 Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on 
market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and 
Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 
Topics for discussion 
1/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Defensives  
How does the Commission intend to ensure a level playing field for the European 
chemicals industry? 

  First, by better enforcement at our borders to make sure that EU businesses compliant 
with EU rules do not suffer disadvantages compared to imports.  
  Second, by applying the same high environmental and health standards for all articles, 
whether they are imported, exported or produced for domestic use. To achieve this, the 
Commission  intends  to,  among  other  things,  reform  the  REACH  (Regulation  on 
Registration,  Evaluation,  Authorisation  and  Restriction  of  Chemicals )  authorisation 
system for chemicals. It has proven effective in achieving progressive substitution of 
substances of very high concern but at a high cost to EU businesses as it only applies 
to uses in the EU. 
  Third, by providing financial support measures to businesses for example via the Single  
Market programme, Member State investments in projects facilitating the green and 
digital  transition,  and  the  Commission’s  financial  instruments  for  research  and 
development programmes. 
How does the Commission reconcile moving towards a more hazard-based system 
to  regulate  chemicals  with  World  Trade Organization-principles, which are risk-
based?  

  The strategy foresees an increased protection of consumers and vulnerable groups by 
not allowing the most hazardous chemicals in consumer products or childcare articles. 
This  is  a  generic  approach  to risk, which recognises that exposure to chemicals in 
consumer products cannot be easily controlled and better avoided altogether.  
  Already  today,  the  EU  chemicals  legislation  is  based  on  both  hazard and risk and 
consistent  with  World  Trade  Organization  rules.  For  instance,  we  do  not  allow 
chemicals that we know cause cancer or that are toxic for our reproductive system in 
consumer products/mixtures. The proposed extension to other critical hazards such as 
endocrine disruption to further protect consumers and children is no different.  
  However, we do not exclude that there will be concerns raised by trading partners in 
the World Trade Organization.  
What is your view about the proposed ban on export of chemicals and articles t h at 
are restricted for use in the EU? 

  Currently, most EU legislation (including REACH and pesticides) allows manufacturing 
of products forbidden for use in the EU on EU territory, for export to other countries.  
  However, we need to show more coherence and not put the health or the environment 
of others, outside the EU, at risk with products that we do not want to use in the EU  for  
health and environmental concerns. 
  The chemicals strategy is the occasion to show that we do not only want to strengthen 
controls of what we import in the EU, but also make sure that what we export is safe. 
This is very much in line with the European Green Deal commitment to lead the way on 
health and environmental standards globally. 
How do you plan to address implementation, enforcement and compliance issues?  
  We  are  already  working  together  with  Member  States,  the  European  Chemicals 
Agency (ECHA) and stakeholders to address key issues with the implementation  of the 
current legal framework.  
  Member  States  are  responsible  for  implementation  and  enforcement  of  the  EU 
legislation. We are supporting the national authorities on enforcement issues, such as 
border controls by customs authorities. The Commission is also interested in looking 
into how digital technologies could improve enforcement.  
Topics for discussion 
2/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Background 
European Green Deal 
The European Green Deal includes a zero pollution ambition. The chemicals strategy for  
sustainability is the first deliverable. It will be followed by a zero pollution action plan for 
water, air and soil in 2021. 
Chemicals Strategy for Sustainability 
The  chemicals strategy aims at better protecting citizens and the environment against 
hazardous chemicals, encouraging innovation for the development of safe alternatives 
and increasing global competitiveness of the EU chemicals industry.  
In order to increase protection of health and the environment, the Commission pr oposes 
to  ban  the  most  harmful  substances  from  consumer  products.  Also  very  persistent 
chemicals,  such  as  the  group  PFAS  (perfluoroalkyl  chemicals),  known  as  “forever 
chemicals”  are  proposed  to  be  banned.  EU  laws  will  be  strengthened  to  ensure  that 
substances of concern are only allowed if their use is necessary for health, s afety or is 
critical for the functioning of society and if there are no acceptable alternatives.  
The strategy also aims to boost innovation, promote competitiveness and increase the 
EU’s strategic autonomy. It wil  promote chemicals, materials and products that are safe 
and sustainable by design. It will also promote and support the development of green and 
smart technologies and innovative business models to enable the transition towar ds low -
carbon and low environmental impact manufacturing processes in t he chemicals sector.  
The  strategy  wil   promote  the  EU’s resilience of supply of chemicals used in essential 
applications for society through EU funding and investment mechanisms. It will establish 
and update a research and innovation agenda for chemicals, to fill knowledge gaps on the 
impacts  of  chemicals,  and  foster  multidisciplinary  research  and  digital innovations for 
advanced tools, methods and models, also to reduce animal testing.  
The  EU  regulatory  framework  for hazard  and risk  assessment  and  management  of 
chemicals is comprehensive and complex.  A ‘one substance, one assessment’ process 
will be introduced to reduce the burden for all actors, enable more consistent and faster 
decision-making.  
The  enforcement  of  chemicals  legislation  will  be  stepped  u p  by  strengthening  the 
principles of  'no data, no market', carrying out audits in Member States, and setting up 
uniform conditions and frequency of checks for certain products. The implementation of 
the new market surveillance regulation in 2021 as well as measures to reinforce the EU 
Customs Union will strengthen enforcement within the EU and at the external borders. 
EU chemicals industry 
Chemical  manufacturing is the fourth largest industry in the EU and 59% of chemicals 
produced are directly supplied to other sectors, including health, construction, automotive, 
electronics, textiles.  
Global sales of chemicals were EUR 3 347 billion in 2018, and is expected to double by 
2030. However, the EU’s global sales share is on the decline. With a forecast of movin g 
from second to third position by 2030, being overtaken by the United States while China 
remains number one and on the rise.   
EU chemicals industry: facts and figures 2018 (Source: CEFIC) 
Turnover 
EUR 565 billion 
Direct jobs 
1.2 million 
Number of companies  26 600 
Capital spending 
EUR 21 billion 
R&D investment 
EUR 10 billion  
Topics for discussion 
3/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Global sales share 
16.9% 
Chemicals will be a key enabler for the  European Green Deal as they are the building 
blocks  of  low-carbon,  zero  pollution  and  energy-  and  resource-efficient technologies, 
materials and products. Increased investment and innovative capacity of the chemicals 
industry to provide safe and sustainable chemicals will be vital to offer new solutions and 
support both the green and the digital transitions. 
The new market surveillance regulation 
Regulation 2019/1020 on market surveillance and compliance of products updates the 
enforcement framework for the 70 EU legislative acts that are included in its Annex. T his 
covers  essentially  all  EU  legislation  with  safety, environmental or other public interest 
requirements that affect the design and labelling of non -food products. 
The new regulation aims to modernise market surveillance by: 
  preventing non-compliances by providing information to and working with businesses; 
  providing more effective enforcement tools to address online sales; 
  improved  cooperation,  between  Member  States,  between  market  surveillance  and 
customs authorities, and through an EU product compliance network. 
The Regulation also provides for the designation of EU testing facilities that could receive 
funds  from  the  EU  budget.  These  will  be  public  facilities  that  all  market  surveillance 
authorities can access with the aim to remove obstacles, leading to increased testing. The 
Commission is analysing in which sectors there is most need for this.  
Most  of  the  Regulation  will  start  to  apply  on  16  July  2021.  However,  the  EU  Product 
Compliance Network (including financing) will be operational already in January 2021. 
The Single Market programme and market surveillance 
One of the objectives of the EU's Single Market programme for the years 2021 to 2027 is 
to improve the functioning of the internal market and strengthen the competitiveness of 
EU enterprises, including small and medium enterprises. 
The  programme  brings  together  activities  currently  financed  under  six  differe nt 
programmes  with  a  total  budget  of  EUR  4.2 billion.  Funding will be used to support a 
stronger focus on market surveillance. The indicative budget is EUR 105 million. 
Contacts – briefing contribution:  [...] (GROW), tel.: […] 
[…] (GROW), tel.: […] 
 
 
Topics for discussion 
4/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Chemical strategy for sustainability – Sectoral European Green 
Deal for chemicals 
CEFIC  has  called  for  a  sectoral  European  Green  Deal for chemicals to help fulfil the 
enabling  role  of  Europe’s  chemical  industry.  It  has  generally  been  supporting  the 
European Green Deal and in particular, the objectives related to a circular economy and 
climate  neutrality.  However,  CEFIC  has  been  more  critical  of  the  Green  Deal’s  zero 
pollution ambition for a toxic-free environment. Their position is that Europe’s chemical 
industry will be key to build the solutions needed for climate neutrality (e.g. for  insulation 
panels, wind turbines, electric batteries) and that it needs support in order to decarbonise 
its own production processes. 

Main messages   
  The chemicals strategy for sustainability calls for a transition to chemicals that are safe 
and sustainable by design and across their lifecycle.  
  This  strategy  addresses  key  gaps  to  innovation  and  competitiveness  in  the  EU’s 
chemicals policy, for example inadequate lack of predictability, insufficient information 
on chemicals, lack of funding for innovative solutions and lack of skilled workforce.  
  The strategy puts in place regulatory and non-regulatory measures to boost innovation 
and  strengthen  the  EU  legal  framework  for  the  tran sition  to  safe  and  sustainable 
chemicals,  including  by  mobilising  funding  and  investments  for  research  and  their 
commercialisation and uptake. 
  Research and innovation funding, such as the Innovation fund, cohesion funds and 
recovery instruments will fully support the transition to safe and sustainable chemicals. 
  In July 2020, the first call for proposals of EUR 1 billion was launched and the chemical 
industry submitted many proposals. They are currently being evaluated, and project 
proponents will be informed in spring. Also, a special call for small-scale pr ojects with 
capital costs between EUR 2.5 and EUR 7.5 million is currently open until 10 March.  
  We also put in place several measures to strengthen knowledge on chemicals for all 
actors,  simplify  EU’s  regulatory  processes  and  establish  better  controls  of  the 
chemicals and products which enter the EU market, in order to ensure a level playing 
field. 
  The adoption of the strategy is just the beginning of the process. I count on your full 
support to implement the strategy and deliver fully its ambition and objectives.  
Defensives  
We  have  suggested  to  broaden  the  chemical  strategy  and  decarbonisation 
strategies  into  a  sectoral  green  deal  for  our  industry,  covering  the  full 
transformation  our  sector  and  customers  will  need  to  go  through  in  the  next 
decades.  That  means,  next  to  further  strengthening  and  simplifying  the  legal 
frameworks a holistic and thorough impact assessment of all affected value chain s 
for  the  Chemicals  strategy  for  sustainability.  Challenge  is  that  the  Green  deal 
momentum may require companies / sectors to obtain a collective understanding 
on  strategic  directions  and  gather  relevant  data  which  is  not  possible  or  very 
difficult under current competition rules. The same questioning occu r f or  da t a f or  
Chemicals  strategy  for  sustainability  impact  assessments.  How  this  could  be 
facilitated? Will there be an overall impact assessment on the sector?  

  We  want  to  help  industry  in  this  massive  transformation  and  support  innovative 
solutions.  
Topics for discussion 
5/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
  The Commission is attached to the respect of the Better Regulation principles, and will 
assess in detail the possible impacts of relevant legislative proposals announced in the 
chemical strategy. We have already been able to rely on extensive evaluations of our  
legal framework on chemicals. 
  We  also  believe  it  is  important  to  guarantee  coherence  and  synergies  during  the 
implementation of the Strategy and its various actions. A High Level Roundtable will be 
set up, involving key stakeholders. 
  The Roundtable will help monitor the implementation of the Strategy and make sure 
synergies are exploited and coherence is ensured. 
  In parallel key performance indicators will be developed.  
The  chemicals  strategy  for  sustainability  presents  opportunities  but  also  far-
reaching challenges. This is recognised by the provision in the strategy for a h igh -
level  round  table  to  advise  the  Commission.  We  warmly  welcome  this  idea  and 
would aim to be an active participant at CEO level. The target start date is Febru ar y 
2021. In view of the urgency and importance, can you advise how this r ou n d t ab le 
will be set up by the targeted date and how we can help? Will you take a role as well 
as we very much depend on a safe competition environment as well?  

  We very much welcome your support and availability to support the strategy and the 
high-level roundtable. 
  The  strategy  addresses  all  aspects  of  chemicals,  from  industrial  innovation  to 
protection  of  the  environment  and  human  health.  To  implement  it,  we  need  all 
stakeholders to actively participate.  
  This  is  why  we  have  announced  a  high-level  roundtable  with representatives from 
industry, science and the civil society to fine-tune our actions and realise the strategy’s 
objectives in dialogue with all actors and stakeholders concerned. We are currently 
starting the process to define the participation and the mission of the roundtable, and 
we plan to launch a call for participation before end-March 2021. 
  We hope to be able to have the first meeting at the beginning of spring 2021. 
How is the strategy supporting innovation and competitiveness?  
  This  strategy  addresses  key  gaps  to  innovation  and  competitiveness  in  the  EU’s 
chemicals  policy,  for  example  lack  of  predictability,  insufficient  information  on 
chemicals, lack of funding for innovative solutions and lack of skilled workforce.  
  With  the  strategy,  we  first  establish  a  long-term vision which will ensure regulatory 
predictability and secure long-term investments, which will enable the EU industry to 
reap the first-mover advantage. 
  Research and innovation funding,  such as the Innovation fund, cohesion funds and 
recovery instruments will fully support the transition to safe and sustainable chemicals.  
  We also put in place several measures to strengthen knowledge on chemicals for all 
actors,  simplify  EU’s  regulatory  processes  and  establish  better  controls  of  the 
chemicals and products which enter the EU market, in order to ensure a level playing 
field. 
Open strategic autonomy 
  The  COVID-19  pandemic  has  demonstrated  that  manufacturing and supply chains 
have become increasingly complex and globalised. The EU must strengthen its open 
strategic autonomy, the resilience of value chains and diversify sustainable sourcing for 
those chemicals that are crucial for us. 
Topics for discussion 
6/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Chemicals – even the most hazardous ones – will be key to reach the Green Deal 
objectives, how will you guarantee that those can still be used?  

  The concept of “essential uses” guarantees that there are no obstacles to substances 
to  be  used  in  applications  with  an  important  societal  value  (e.g.  health  protection 
including protective equipment, or technologies for climate neutrality), but also that we 
push towards making use of safer alternatives when those exist.  
  The  purpose  of  defining  criteria  for essential uses is not to define gen erally that a 
technological product or that the general use of chemicals is essential or  not. It is the 
use  of  a  chemical  in  a  specific  application  and the specific feature it p rovides that 
defines whether it is essential or not. 
  The  concept  is  already  defined  under  the  Montreal  Protocol  on  Substances  that 
Deplete the Ozone Layer of 26 August 1987. We will build on that to define it further 
and  apply  it  in  chemical  legislation,  starting  with  REACH.  The  involvement  of 
stakeholders and the sharing of expertise will be key.  
How does the strategy contribute to climate neutrality? 
  The strategy promotes, firstly, the production and use of chemicals for application s 
which  are essential for society, including for climate neutrality and energy/resource 
efficiency.  
  Secondly,  as we know that the chemical sector is one of the most  energy-intensive 
industries, the strategy announces a set of actions and incentives to promote the green 
transition of the sector and of its value chain.  
  Thirdly, as the main objective of the strategy is to push for chemicals which are safe 
and sustainable along their life cycle, we will assess how to best introduce information 
requirements  under  REACH  on  the  overall  environmental  footprint  of  chemicals, 
including on emissions of greenhouse gases.  
Contacts – briefing contribution:  […] (CLIMA C.3), tel.: […] 
[…] (ENV B.2), tel.: […] 
 
 
 
Topics for discussion 
7/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Industry alliances 
CEFIC supports the European Hydrogen Alliance Industry roundtable and new Hydr oge n 
IPCEI, and  Batteries, where they are a member of the European Battery Alliance. They 
are engaged in project and consortia to develop batteries, hydrogen pyrolysis, E-cracker s 
and several projects on chemical recycling. 

Defensives  
The Commission is encouraging the creation of Alliances prompting new ways to 
collectively  develop  and  innovate.  The  chemical  strategy  applies  to  many  more 
sectors  than  ours  –  all  our  customers  are  impacted.  Key  consumer  goods  and 
automotive  companies  will  be  key  for  example.  How  best  can  we   safely  work 
together?  Via  innovation  platforms  with  value  chains?  Can  you  help  us  with  a 
framework or is this just DG RTD? We are interested in your expectations on our 
lead  in  hydrogen,  batteries  and  low-carbon  industry  alliances.  Could  you  share 
some views how we can cooperate within the framework of competition policy?  

  The  Commission  is  currently  defining  the  framework  for  all  the  actions  related  to 
innovation and the industrial transition to safe and sustainable chemicals, to ensure 
coherence and effectiveness. 
  We will also update our industrial strategy during the first half of this year, in light of the 
effects of the COVID-19 crisis and make sure there are no unnecessary overlapping. 
  We agree that the transition to safe and sustainable chemicals should be undertaken 
not  only  by  the  chemicals  industry  but  also  by  its  value  chain,  and  inter -sectorial 
cooperation will be key. 
  Thus, our approach is based on industrial ecosystems, i.e. taking into account all 
players in a value chain, from large to small companies, from training and research 
institutions to suppliers.  
  Industrial alliances are an important tool. They help look at all value chain steps to 
identify technology needs, investment opportunities, or regulatory barriers. Such value 
chain  cooperation  is  especially  important  for  the  green  transition  and  the  circular 
economy.  
  We are aware that the constituency of CEFIC has and is been very involved in different 
initiatives (hydrogen, plastics, batteries). This is very important and we look for war d to 
continue this cooperation. 
  Important  progress  is  already  being  achieved  in  the  scope  of  the  circular  plastics 
alliance.  
Low-carbon alliance 
  The development of an alliance on low-carbon has been considered to help the energy-
intensive industry ecosystem on its way for the transition towards a climate -neutral and 
circular EU economy by 2050. 
  The  energy-intensive industries are discussing the type of instrument would be the 
most  suitable  to  promote  their  need  for  joint action among the stakeholders in the 
energy-intensive industries ecosystem.  
  Potential coordinated investments in low-carbon industries could also take place via an 
IPCEI. 
Topics for discussion 
8/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
Hydrogen alliance 
  As you well know, the European clean hydrogen alliance provides a platform where the 
chemicals industry can develop cooperation along the whole hydrogen value chain and 
exchange  on  future  plans  on  hydrogen  production  and  consumption  in  various 
applications.  
  The alliance will deliver a project pipeline to implement on the 2030 objectives of the 
EU  Hydrogen  Strategy.  While  all  projects  need  to  comply  with  State  aid  rules, the 
IPCEI  projects are subject to individual assessment by the Commission.  
Background 
Energy-intensive industries 
Energy-intensive  industries (EIIs), embedded in many strategic value chains, make up 
more than half of the energy consumption of the EU industry. EIIs produce goods and 
materials that enable reduction of emissions in other sectors of the economy, including  
transport, construction and power generation. Given the long investment cycles for  these 
industries, meeting the 2050 targets requires fast action. 
The high-level group on energy-intensive Industries, advising the Commission on policies 
relevant  to  energy-intensive  industries  since  2015,  developed  a  masterplan  with 
recommendations to build the policy framework needed to manage this transition while 
keeping our industry competitive. The masterplan presents an integrated policy framework 
with recommendations to ensure that these industries can contribute to Europe’s 2050 
climate-neutrality ambitions. It outlines actions that could provide the right market signals 
to attract new investments in Europe, help companies implement cost -effective pathways 
towards climate-neutrality and seize new business opportunities in Europe and abroad. 
The masterplan also focuses on the need to ensure a just transition and considers the 
need  to  equip  workers  with  new  skills  and  help  communities  dependent  on  these 
industries to manage the transition. 
Low-carbon industries alliance 
Its objective is to bring together players in the energy-intensive industries’ ecosystem, 
committed  to  working  towards  climate-neutrality  and  circularity  by  2050,  in  order  to 
facilitate  large  projects  to  deploy  breakthrough  technologies  in  the  EU,  help  remove 
barriers to innovation and improve policy coherence. 
Planning  of  this  alliance  has  started  with  steel,  chemicals  and  cement,  as  already 
identified in the work of the strategic forum on low-CO2 industries’ strategic value chain. 
These  sectors  already  have  sectoral  roadmaps, potential breakthrough technologies, 
close  sectoral  integration,  a relatively small number of production sites (<30 for steel, 
around 40 crackers for chemicals and just over 200 for cement), and their products play a 
role in most industrial ecosystems. The alliance would be open for other players in the 
ecosystem to join (including civil society, trade unions, regions), based on their expression 
of interest to foster the al iance’s objectives. The steel, chemicals and cement sectors see 
a  need  for  IPCEIs  and  will  involve  Member  States  closely.  AT  has  shown  interest  to 
promote an IPCEI on low-carbon industries, the discussions are still preliminary. 
The  industry  is  suggesting  that  working  level  arrangements  for  the  alliance would be 
managed  by  them  and  the  Commission  would involve other stakeholders through the 
high-level  group  on  energy-intensive  industries.  The  lead  industries  would  create  or 
nominate a legal entity and hire a manager to lead the work. Political leadership fr om the 
Commissioner will be essential, possibly through regular steering board meetings with a 
core group of CEOs. We understand that Commissioner Gabriel is interested in being 
involved in this alliance, given the close link to the Horizon Europe partnerships on clean 
steel and on climate-neutral and circular industry.    
The  industry  associations  presented  their  ideas  on  the  Al iance  at the HLG Sherpas’ 
meeting on 3 July to Member States and other stakeholders. The aim has been to finalise 
the development work by the end of 2020. However, GROW has signalled to the three 
Topics for discussion 
9/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
industrial associations leading the development work, that the process is lacking inclusion 
of other stakeholders, is too much focused on IPCEI and further clarity is needed to the 
governance  of  the  alliance.  On  19  November  2020,  the  three  industry  associations 
presented  an  updated  plan,  but  the  issues  with  inclusiveness  remain.  In  practice, 
resetting the development work is necessary. Estimation on the launch of this 
alliance will be confirmed at a later stage. 

Clean hydrogen alliance 
The six thematic roundtables of the European  clean hydrogen alliance will elaborate a 
project  pipeline  that  delivers on the 2030 objectives of the EU hydrogen strategy and 
strengthens the EU dimension and industrial capacities. Some of t hese hydrogen projects 
will require public investments from a number of Member States to be viable.  
The  co-chair  of  the  industry  roundtable  of  the  Alliance  is  SSAB,  one  of  the  three 
companies  that  collaborate  in  the  HYBRIT  project,  which  aims  to  be  the  fir st  steel 
company in the world to produce fossil-free steel.  
In preparation of large collaborative multi-country projects, several Member  States have 
launched  national  calls  for  expression  of  interest  for  a  hydrogen Important Project of 
Common European Interest (IPCEI).  
In  December  2020,  22  Member  States  and  Norway  signed  a  manifesto  for  the 
development of a European clean hydrogen value chain, recognising the importance of 
promoting  cross-border  collaboration  and  of  working  on  large-scale  joint  investment 
projects in order to support the development and deployment of hydr ogen technologies 
and systems. Industrial applications of hydrogen are explicitly mentioned in the scope.  
Replacing fossil energy (incl. coal) by hydrogen generated with renewable energy enables 
significant decarbonisation of the sector.  
The first pilot plants using renewable and/or low-carbon hydrogen are currently being set 
up will make it possible to refine the processes. 
At current price levels, replacing coal with hydrogen would drive up the price of a ton of 
steel  by  about  one  third.  This  gap  will  likely  narrow  in  the  coming  years,  and  could 
disappear  by  2030,  if  carbon  and  carbon-emission  pricing drive  up the cost for fossil 
production at the same time as larger markets for low-emission products develops.  
The value chain for hydrogen needs to be built at the same time with the steel making 
capacities,  so  that  sufficient  quantities  of  renewable  and low-carbon hydrogen will be 
available  at  an  affordable  cost.  This  requires  significant  expansion  of  renewables 
capacities and potentially also imports of renewable and low-carbon hydrogen. 
Circular Plastics Alliance (CPA) – including chemical recycling 
Design for recycling: work plan adopted 
  22 priority product categories that the CPA commits to make recyclable. A few more 
will be added in early 2021.  
  Product teams (operational, industry experts) for each priority product. 8 product teams 
in the packaging sector.  
While the achievement of the 10 mil ion tonnes target can only be “proven” in 2025, there 
are essential milestones towards the 10 million tonnes in 2021: 
  the quantification of the untapped potential in recycling, collection & sorting of 
plastic waste (report to publish in early 2021): this is the CPA “roadmap  towards the 10 
mil ion tonnes”; 
  the mapping of the investment needs, also due in early 2021; 
  the update of the pledges / voluntary commitments to use more recycled plastics – 
DG GROW intends to assess the progress made in spring 2021. 
Topics for discussion 
10/11 

Meeting with CEFIC CEO delegation 
Brussels, 13 January 2021 
competition compliance programme has been established  so that the CPA is in full 
compliance with EU and national rules on competition (approved by DG COMP).  
The  consensus  in  the  CPA  is  that  chemical  recycling  complements  mechanical 
recycling
 (e.g. focus on waste that is not suitable for mechanical recycling). 
CEFIC leads this part of the work of the CPA.  
Chemical recycling will require efforts by the value chains as much as mechan ical 
recycling. 
This is about re-designing the value chains, from product design to collection 
and sorting of waste, to integration of the secondary raw materials back into new products 
(and finding customers). This is where the CPA plays a strategic role.  
Contacts – briefing contribution:  […] (GROW), tel[…] 
[…] (GROW), tel.: […] 
[…] (GROW), tel.: […] 

 
Topics for discussion 
11/11