This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'MAAC and other market access issues'.




Ref. Ares(2017)1268036 - 10/03/2017
Ref. Ares(2017)2872363 - 08/06/2017
EUROPEAN COMMISSION      
  MAAC 2017-07 
Directorate-General for Trade 
Directorate G - Trade Strategy and Analysis, Market Access 
Market Access, Industry, Energy and Raw Materials 
Brussels, 24 February 2017 
All redactions marked with "*" are made under Art. 4.1(a)
All redactions marked with "* * " are made under Art. 4.2.
DRAFT MINUTES 
MARKET ACCESS ADVISORY COMMITTEE 
Conference Centre Albert Borschette, room 3C 
Wednesday 15 February 2017, 10:00 – 13:00 
1.
APPROVAL OF THE DRAFT AGENDA
Following issue was requested to be added to the Agenda: 
,  supported  by 

  and 
,  asked  to  raise  the  issue  related  to  Algeria’s  import 
*
*
*
*
restriction for steel products. 
The Agenda was adopted with this addition. 
2.
ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR
Chair  announced  the  upcoming  WTO  Trade  Policy  Review  of  Mexico  on  5  and  7  April 
2017, and indicated the deadline of 28 February to send input to DG Trade. 
The Chair informed the Committee of its intention to present the main initiatives of the  EU 
Economic Diplomacy (EED)
 in a forthcoming MAAC meeting to discuss the priorities and 
potential synergies with the Committee in the context of its work on the removal of barriers 
to trade.  
The Chair also announced that there will be a discussion on the Commission’s draft Trade 
and Investment Barriers Report (TIBR) 2017
 in the MAAC in March. Although the TIBR 
remains  a  Commission  document,  the  idea  is  to  focus  the  report  on  the  work  done  in  the 
MAAC in 2016 as recorded in MACFLOW and with the blessing of the Committee.  
3.
KEY BARRIERS EXERCISE
Update and adoption of the key market access barriers list for China: 
COM presented the final updates of China's key barriers list following a first discussion in 
the MAAC in February, which was then adopted. The updates and the final list were broadly 
welcomed by MS and industry.  
*   requested  feedback  on  information  it  had  sent  on  shipbuilding.  COM  clarified  that 
although  local  content  in  scraping  and  new  building  scheme  are  not  included  in  the  key 
barriers list, the COM is well aware of the issues that it has raised in several fora including 
bilateral  dialogues  with  China  and  at  the  OECD  level. 
  asked  whether  the  EU-China 
*
connectivity platform could be included as an action on the list. COM agreed to consult with 
relevant colleagues.  
The Committee agreed to focus short term MATs action on: 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 


SPS: Monitoring the implementation measures of China’s Food Safety Law

Technical  Regulations,  Standards  and  Conformity  Assessment:  Special  focus  on
China’s  standardisation  reform  as  well  as  the  possible  upcoming  reform  of  the
Compulsory Certification System (CCC)

Pharmaceuticals: Follow-up on the draft Drug Registration Regulation (DRR)

Medical Devices: “Buy China Policy”.
Review of the Key Barriers list for Brazil: 
COM presented as introduction an overview of EU-Brazil trade and investment relations, the 
state of play of EU- Mercosur Association Agreement negotiations and the new EU funded 
project on regulatory convergence, where MAAC members agreed to the list of seven sectors 
which  were  selected  for  in-depth  studies  (food  industry,  chemicals/pesticides/fertilisers, 
machinery,  electronics,  information  technology,  medical  devices,  vehicles).  COM  informed 
that  the  EU  Delegation  is  following-up  all  trade  barriers  with  specific  teams  of  interested 
Member States.  
COM  then  presented  the  key  barriers  list  with  updated  information.  COM  proposed  to 
downgrade to a “normal barrier” the key barrier on "Customs issues" (as it is not enforced by 
BR), to merge the three services cases into one case and to merge the two taxation cases once 
the  final  rule  of  the  dispute  settlement  on  "Indirect  taxation"  (WTO  DS472)  is  published. 
COM proposed to delete two of the SPS cases as progress is under way (Labels and BSE).  
 expressed interest and support for the Regulatory Cooperation project and the list of 7 
**
priorities.  It  raised  the  long-standing  issue  on  nitrocellulose,  which  represents  a  significant 
economic  loss  for  EU  exporters.  COM  replied  that  the  issue  is  systematically  raised  at  the 
WTO  Import  Licensing  Committee  meetings  in  Geneva.  It  was  also  raised  at  the  JC  Trade 
meeting held in Brasilia in 2015, where Brazilians reiterated their position that nitrocellulose 
is  a  dual-use  product,  therefore  requiring  non-automatic  licensing,  and  that  the  issue  was 
being reviewed in consultation with Brazilian military authorities.  
 insisted on the importance of SPS irritants with Brazil, also pointing to the need to keep 
*
BSE  on  the  list. 
  also  raised  the  issue  of  wine  and  spirits. 
  stressed  the 
*
**
unsatisfactory situation for meat exports, pointing to the € 1.6 bn trade deficit the EU has with 
Brazil  in  this  sector.  The  organisation  asked  to  keep  BSE  on  the  list  and  stressed  that 
Mercosur negotiations need to take into consideration EU interests in this field. 
 pointed to 
**
problems  for  the  dairy  sector  –  barrier  Nr  10,  labelling  of  products  of  animal  origin  and 
suggested  to  proceed  to  the  evaluation  of  this  new  electronic  system  before  removing  this 
barrier  from  the  list. 
  also  stressed  the  problems  faced  by  the  dairy  sector,  referring  to 
**
registration  procedures  and  labelling.  The  organisation  insisted  on  the  need  to  keep  SPS  / 
animal products as a key barrier, and complained about anti-dumping duties on milk powder 
imposed  (and  renewed)  by  Brazil  for  five  years. 
*
*   expressed  support  for  the  seven 
priorities under the Regulatory Convergence project, with “food industry” as a key sector. 
*   called  for  more  ambition  on  SPS  by  Brazil.  *   put  taxation  issues  as  top  priority  and 
demanded progress on all SPS issues and a strong coordination of MS position. 
*  referred to the issue of discriminatory taxation in Brazil (covered by WTO DS 472) and to 
SPS restrictions (certificates for 
 pork and beef; pest risk analysis procedures for 
*
*
apples). 
  suggested  the  EU  coordinates  a  common  position  on  the  issue  of  fruits  and 
*
vegetables. 
*  listed, as priorities, public procurement, export taxes, IPRs (counterfeiting of Portuguese 
olive  oil),  and  SPS. 
  suggested  to  create  a  new  barrier  on  the  “recognition  of  academic 
*


qualifications”.  In  response,  COM  referred  to  the  discussion  held  during  the  last  JC  Trade 
meeting and to subsequent contacts of the EU Delegation with CONFEA. 
  informed  that  besides  the  listed  key  barriers,  customs  procedures  and  local  content 
*
requirements in the telecom sector are becoming major issues. 
 pointed to wine-related 
**
issues, in particular draft legislation on quality requirements and content analysis / additives. 
 referred to the backlog in SPS audits and inspections, the backlog at ANVISA, and “non-
*
transparent customs procedures”. 
  stressed  the  SPS  barriers  on  plant  and  plant  products. 
  highlighted  the  export 
*
*
problems related to meat, wine rules and GIs. 
*  underlined the barriers of local content in 
the automotive and oil sectors, of administrative procedures for medical devices and drugs, 
IPRs, procurement, SPS and the high taxes for spirits. 
In response COM pointed to the best practice of MAT meetings launched by EUDEL Brasilia. 
MAAC  members  were  requested  to  provide  written  comments  to  the  key  barrier  list  by  24 
February  COB  at  the  latest.  In  addition,  the  issues  on  wine,  non-transparent  customs 
procedures, local content requirements, professional qualifications and nitro-cellulose will be 
followed-up. 
4.
MARKET ACCESS CASES
4.1. 
Saudi Arabia: minimum customs value for ceramic tiles products 
  reported  on  applied  minimum  prices  of  ceramic  tiles  of  certain  dimensions  which 
*
discriminate some countries due to different values, seven 
 companies are affected. 
*
*
informed that no complaints from Italian companies were received but that the new standard 
poses  problems  with  regard  the  labelling  in  Arabic  on  each  tile,  which  applies  immediately 
and includes also tiles in stock. 
**
 will provide more information on labelling.  *
supported  the  concerns  of  the  ceramics  sector. 
  added  that  there  were  hikes  in  customs 
*
duties without advance information for 193 products. COM informed that the EU Delegation 
will undertake appropriate steps in close coordination with interested MS and COM services, 
in particular with regard to WTO rules (MFN, Customs Valuation Agreement).  
COM  asked  for  evidence  of  rejected  value  declarations  and  how  customs  has  granted  a 
dialogue with companies to establish customs values.  
4.2.  Brazil:  Draft  TR  G/TBT/N/BRA/649  on  Food  Additives  and  Technology 
Supporting Authorised to use in Wine 
  presented  the  issue  and  was  supported  by 

  and 
,  expressing  persisting 
*
* *
**
concerns  of  their  wine-makers  about  the  Brazilian  Technical  resolution,  published  on  7 
November  2016.  The  EU  and  industry's  comments  on  the  TBT  notification  of  2015 
(BRA/649) hadn't all been taken on board in the final version  and remaining divergences in 
relation to OIV standards should also be aligned. In addition, clause on exhaustion of stocks 
should be introduced to the Brazilian regulation.  
COM  asked  for  more  information  that  would  help  the  follow-up  with  the  Brazilian 
authorities,  in  particular  the  estimated  economic  impact  for  wine  exports,  comparison  to 
already existing obligations in the Brazilian law and concrete provisions in the resolution that 
would cause difficulties.  
4.3. Turkey: 
COM reported on meetings held with Turkish authorities at the beginning of February 
in Ankara
, during which a number of trade irritants were discussed. COM also underlined to 


Turkish authorities that progress on trade irritants needs to be made in view of the currently 
on-going  preparations  for  the  update  of  the  modernisation  of  the  Customs  Union.  COM 
recalled  that  the  draft  mandate  has  been  adopted  on  21  December  2016  and  that  currently 
discussions are on-going in Council. 
*

As regards various additional duties which have recently been imposed by Turkey, COM 
informed  that  the  issue  has  been  raised  with  Turkish  authorities  during  the  recent  mission, 
both stressing the economic and systemic concerns. 
 referred to various additional duties
*
which have been imposed by Turkey over the last  months, with  a particular increase in  the 
last months of 2016, and which are affecting many sectors. Industry considered launching a 
,  but  in  the  end  did  not  pursue  it  due  to  possible  retaliatory  measures  and 
*

*
  supported
's  concerns  and  inquired  about  a  possible  new  NTB  related  to  further 
*
*
chemical  tests  for  two  substances. 
  mentioned  a  recent  decree  imposing
**
additional duties  between 17-25% on certain  products  based on the place of manufacturing 
and not on the placing on the market. 
 also expressed its support to 
's concerns, 
**
**
especially with reference to the inclusion of automotive components, like tyres. 


*
*
*
also supported the interventions. 
 also referred to a note on additional duties send to the 
*
COM  on  17  January  2017, 
and  *   to  recent  disinvestments  in  Turkey  due  to  the
*
worsening  business  climate  and 
  also  mentioned  the  need  for  a  new  strategy  to  tackle 
*
additional  duties  and  remove  barriers  before  the  negotiations.  COM  took  note  of  the 
comments  and  stated  that 
*
. However, COM will continue 
raising  the  issue  with  Turkey  in  the  run-up  to  the  negotiations,  including  in  the  upcoming 
Customs Union Joint Committee (CUJC) in May.  
As  regards  problems  linked  to  the  import  of  machinery  into  Turkey,  COM  referred  to 
previous  discussions  in  MAAC  in  March,  May  and  July  2016  as  well  as  in  the  Machinery 
Administrative  Cooperation  Group  (AdCo)  in  May  2016.  The  issue  was  also  raised  during 
the recent meetings in Ankara and as a follow-up the Delegation had a specific meeting with 
the Ministry of the Economy and the Turkish Standards Institution to go through the issues 
which  have  been  reported  by  **
  last  April.  Turkey  has  stated  that  some  issues  have
been solved (such as  the size of the CE marking) and confirmed that TAREKS works well 
and will provide further data on conformity assessment checks. 
**
 welcomed COM's support and referred to additional duties on automotive parts, tyres 
and mirrors as well as continuous problems with the AT.R certificate. In reply to 
, COM 
*
confirmed  that  customs  procedures  and  trade  facilitation  will  be  covered  by  the  CU 
modernisation negotiations. 
*  stated that, whilst problems remain, some progress has been 
made on trucks. 


 supported previous interventions and mentioned that difficulties 
*
* *
persist  for  their  companies,  whilst 
highlighted  the  need  to  have  an  effective  DS 
*
mechanism.  COM  invited  participants  to  provide  information  on  possible  improvements 
based  on  recent  discussions  and  to  continue  reporting  existing  or  new  problems. 
Furthermore,  the  issue  will  be  discussed  in  the  upcoming  Machinery  Directive  Working 
Group meeting in March as well as with the Turkish authorities during the AdCo and CUJC 
meetings in May.  
At 
’s  request  COM  explained  the  issue  related  to  Turkey’s  notification  system  for
*
cosmetics  products  which  is  very  burdensome  and  does  not  follow  the  EU  acquis  (EU 
Cosmetics  Regulation).  The  issue  was  brought  up  by  industry  beginning  of  last  year  and  it 
was  discussed  bilaterally  with  the  Turkish  Authorities.  Since  EU  industry  stopped 
complaining,  the  COM  was  interested  in  knowing  whether  the  issue  was  still  problematic. 


Several MS confirmed they had received complaints from their industry (



). 
*
*
* *
*   said  that  Turkey  is  now  asking  for  confidential  information  on  the  composition  of 
cosmetics  products  as  a  condition  for  registration. 
*   also  said  that  Turkey  is  asking  for 
excessive  information,  there  is  lack  of  transparency  and  the  system  is  disproportionate  and 
burdensome.  Moreover,  it  was  published  without  any  official  text. 
**
informed that Turkey is asking for a social security number (so only Turkish citizens would 
in principle be allowed to register cosmetics), registration is done through barcodes (and not 
all  cosmetics  products  have  one),  and  confidential  information  is  being  asked  such  as  the 
exact  concentration  of  ingredients  in  the  cosmetics  formulae.  COM  agreed  that  they  issue 
should  be  raised  again  with  Turkey.  It  was  already  raised  at  the  CUJC  of  last  year  and  it 
could be put in this year's CUJC agenda taking place in June if there is no occasion to raise it 
earlier with Turkey. 
Chair concluded the discussion on Turkey barriers to trade by committing to develop a new 
key barriers list for discussion in March or April, the purpose of which would be to clarify 
MAAC priorities prior to a possible launch of the negotiations. 
4.4.  Korea:  Draft  Regulation  G/TBT/N/KOR/664  on  the  labelling  of  alcohol 
beverages 
* ,  supported  by  *   and 
**
,  expressed  its  concern  regarding  Korea’s  Draft 
Regulation  G/TBT/N/KOR/664  on  warning  messages  with  regard  to  smoking  and  drinking 
which  was  notified  on  29  July  2016.  COM  explained  that  the  EU  submitted  comments  in 
September  2016  asking  the  Korean  side  to  consider  re-drafting  the  3  health  warnings  to 
better  reflect  the  absence  of  a  direct  link  between  drinking  alcohol  and  the  occurrence  of 
certain diseases, seeking clarification on whether operators could choose a warning to apply 
or had to rotate them, seeking a reasonable time (18 months) to implement the requirements 
and exhaust the stocks and indicating that the notification was not made at a sufficiently time 
to take comments into account.  
The  COM  further  noted  that  Korean  side  provided  a  supplementary  response  dated  8 
December  2016  to  with  the  EU  replied  on  8  February  2017  indicating  it  welcomed  the 
revised  text  concerning  drinking  during  pregnancy  and  requesting  reconsideration  of  a 
similar approach for the other health warning labels. 
COM  indicated  that  the  EU  might  raise  this  concern  again  in  the  coming  TBT  Committee 
meeting on 29-30 March. 
5.
KOREA: DEBRIEF ON EU-KOREA FTA TRADE COMMITTEE
COM  presented  the  key  points  of  the  EU-Korea  Trade  Committee  that  took  place  on  16 
December  in  Brussels  on  Commissioner/Minister  level.  Over  5  years,  the  agreement  has 
shown very  good results (trade increase of 47 % for the EU, 11% for Korea;  2,6 bn € EU 
trade surplus). 
The EU underlined in  particular the need to  advance on trade and sustainable development 
and on beef, but  also  on respect  of SPS regionalisation,  IPR public performance  rights  and 
geographical  indications.  Furthermore,  problems  related  to  car  homologation,  shipbuilding 
subsidies, electronics and postal services were raised by the EU side, and the Korean 2 years' 
prolongation  of  duty  exemptions  for  repaired  goods  was  welcomed.  Exploratory  FTA 
amendment discussions, the preferential duty utilisation rate and adaptation to technological 
change were also raised.  
The COM also  informed the MAAC that Korea would soon apply  – as in previous  years  – 
agricultural safeguard measures on (the small quantity of) chilled pork meat exports in line 
with  art.  3.6  EU-Korea  FTA,  increasing  the  tariff  from  10.2  %  now  to  22.5  %  under  the 


safeguard  (Tariff  item  number  (HSK  2017):  0203-19-1000,  0203-19-9000,  trigger  level: 
176 M/T, date of exceeding trigger level: 17 Jan. 2017).  
Finally, the COM informed about further steps and upcoming evaluation reports in 2017, and 
about the political situation in Korea.  
 expressed its particular interest in the issue of the duty utilisation rate. 
 noted that 
*
**
there  is  a  trade  surplus  in  value  terms  on  passenger  cars  for  the  EU,  but  a  trade  deficit  in 
numbers. 
6. AOB:
required an update on the issue related to Algeria’s quota and non-automatic licencing
*
regime  for  imports  of  steel  products  and  referred  to 
**
’s  presentation  in  the 
MAAC in January 2016. MS expressed their concerns (
 in relation to the imports of wire 
*
rod, 
  stressed  the  lack  of  predictability, 
underlined  that  Algeria  was  an  important 
*
*
export market for steel product).  
The Chair took note and agreed to debrief on this issue in the MAAC meeting in March. The 
Chair  also  suggested  to  set  up  a  dedicated  local  Market  Access  Team  to  address  this  trade 
concern. 
FOLLOW-UP ACTIONS: 
-  Key  Barriers  review  for  Brazil:  MS  and  BU  to  provide  written  comments  by  24 
February COB at the latest; 
-  Saudi Arabia – minimum customs value for ceramic tiles products: MS  and BU 
to  provide  evidence  of  rejected  value  declarations  and  how  customs  have  granted  a 
dialogue with companies to establish customs values; 
-  Brazil – draft TR on Food Additives and Technology Supporting Authorised to 
use in Wine: MS and BU to provide information on the estimated economic impact 
for  wine  exports,  a  comparison  to  already  existing  obligations  in  the  Brazilian  law 
and concrete provisions in the resolution that would cause difficulties. 
FOR MEMBER STATES ONLY: 
7.
APPROVAL  OF  THE  DRAFT  MINUTES  OF  THE  MAAC  MEETING  OF  19  JANUARY  2017
(MAAC 2017-02) 
The  minutes  of  the  MAAC  meeting  in  January  2017  were  distributed  on  30  January  2017, 
and  a  revised  version  was  sent  on  10  February  following  comments  from  * and  *. The 
minutes were adopted with those changes. 
DG TRADE, Unit G.3