This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Indonesia-EU Vision Group'.


DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Ref. Ares(2018)5979569 - 22/11/2018
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
Scene Setter 
Indonesia  is  increasingly  recognized  as  a  key  global  player,  both  politically  and 
economically1.  It  is  the  largest  economy  in  ASEAN  (40%  of  total  ASEAN  GDP) 
and  has  grown  over  5%  per  year  in  the  last  decade.  However,  with  a  widening 
trade deficit, signs of a weakening economy and the proximity of 2014 elections 
(Parliamentary  and  Presidential  elections  in  April  and  July  2014,  respectively), 
Indonesia  is  increasingly  leaning  towards  import  substitution  trade  policy  and 
protectionist  measures  which  inevitably  affect  business  environment  and  trade.  
These policies have also affected the preparatory talks (scoping exercise) to the 
launch of an FTA (the Indonesians prefer to call it CEPA), that, after a promising 
start in 2012, have stalled because of Indonesia's low level of ambition and lack 
of determination to address trade liberalization.  
You  last  met  Minister  Gita2  in  Bali  at  the  9th  WTO  Ministerial  conference  in 
December 2013. While you did not have then an in-depth discussion on bilateral 
trade  issues,  this  meeting  should  be  the  occasion  to  convey  our  growing 
concerns  as  to  Indonesia’s  protectionist  policy  trend,  as  well  as  inject 
some realism on the timeframe for starting CEPA negotiations.
 Realistically, 
negotiations for a CEPA are unlikely to start in 2014, partly due to the upcoming 
Indonesian  elections  and  post-election  adjustments,  but  mainly  because  of  the 
big  gap  in  ambition  and  the  work  required  to  close  it:  the  worrying  plethora  of 
restrictive measures Indonesia is adopting does not help.
 
On  bilateral  issues,  as  resulting  from  Indonesia’s  restrictive  policies,  we  are 
suggesting that: 
 you  raise  the  export  restrictions  on  raw  materials,  which,  like  other
similar measures,  is of concern to the EU, as expressed in your January
2014 letter to the Minister (attached);
 you  raise  concerns  regarding  the  recently  adopted  Industry  Law  (very
protectionist  at a first preliminary analysis);
 you  enquire  about  when  the  revision  of  the  Investment  "negative  list"
will be announced.
 you raise the " entry port restrictions": art 4(1)(a)
1 Part of ASEAN, APEC, G20; hosted the WTO MC9. 
2 Gita is a prominent political figure; one of 11 nominees for the Presidential candidate runner up of the Democratic Party. 
1/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
We have included 3 defensives on issues that that the Indonesians tend to 
raise at Ministerial level. 

On  WTO  issues,  Minister  Gita  very  able  chairmanship  was  instrumental  to  the 
Bali deal. You could stress the need to prioritise the implementation of the trade 
facilitation agreement in the coming months.
Line to take 
I. Bilateral issues 
Line to take on EU/Indonesia relations 
 While  the  EU/Indonesia  trade  and  investment  relations  are  good,
there is considerable scope for improvement. The EU stands firm
in  its  commitment  to  launch  negotiations  for  a  comprehensive
CEPA
  as  soon  as  we  are  able  to  agree  on  the  scope  and  level  of
ambition of such negotiations.
 Regrettably, however, there is still an important gap in ambitions
between  our  two  sides  in  the  scoping  exercise:    we  need  to  see
greater  ambition  from  Indonesia  on  services,  investments  and
procurement,  to  ensure  that  the  future  CEPA  brings  new  market
access  opportunities  and  a  more  predictable  investment  and
business climate.
 Furthermore,  I  cannot  hide  my  concern  about  Indonesia’s
increasingly protectionist measures  which negatively affect our trade
and  investment  relations:  how  does  Indonesia  intend  to  address
them in view of a future CEPA with the EU? 
We need to seriously
address a coherence issue here.
 With  Indonesia’s  elections  around  the  corner  and  the  upcoming
change of leaders in the EU next year, it looks very difficult to reach a
point  still  during  this  year  where  both  sides  are  ready  to  launch
negotiations.
 But  we  should  work  in  parallel  to  clarify  the  current  policy  situation,
close  the  current  gap  in  ambition  and  engage  in  a  constructive
dialogue
 to address the increasing number of trade issues and try
to solve some of them.

2/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
 Let me take examples, which we need to seriously address:
Export ban on raw materials 
 In  January  2014  I  have  addressed  you  a  letter  conveying  our
growing  concern  Indonesia’s  export  restrictions  of  raw
materials
.
 These  export  restrictions  and  localisation  requirements  are  likely  to
be  in  breach  of  WTO  law;  are  inconsistent  with  the  G20  anti-
protectionist  pledges;  and  contribute  to  unfair  and  non-sustainable
trade given the major differences in resource endowments across the
globe and interdependence between countries.
 I  would  strongly  urge  you  to  consider  alternative,  non-restrictive
measures to achieve Indonesia’s policy objectives, without negatively
affecting  WTO  members.  Indonesia’s  measures  can  only  create
incentive  for  users  to  find  other  sources  or  alternative  materials  and
this may not necessarily benefit Indonesia.
Adoption of new Industry Law 
 We have strong concerns regarding the recently adopted Industry
Law.
 The  Law  leaves  a  lot  of  discretion  in  terms  of  imposing  local
content  requirements,  protecting  national  strategic  industries
(without  specifying  them)  and  initiating  safeguard  measures  to
protect  domestic  industry,  empowering  the  Industry  Ministry  to
propose such measures (tariffs and quotas).
 The  Law  appears  to  be  very  trade  restrictive  and  discourage
companies to operate in Indonesia: how do you intend to reconcile
it with a project for an Indonesia /EU FTA?
Investment list 
 Finally,  let  me  also  enquire  about  the  revision  of  the  "Investment
negative list" which has been under discussions in the Government for
some time. We are obviously hoping to see further liberalisation in some
3/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
sectors  of  key  interest  for  EU  industry  (pharma,  telecoms,  tourism). 
Would you be able to update me on this?  
EU Horticulture and Indonesia entry port restrictions 
 In  December  2013  the  head  of  the  EU  delegation  in  Jakarta  and  the
Minister of Agriculture, Dr Suswono met and agreed to meet up early in
the 2014 in order to resolve the current ban on EU horticultural imports
through Tanjung Priok (Jakarta) port.
 Can  you  confirm  when  will  the  issue  be  solved  and  the  EU  will  be
granted a CRA and therefore use of the port?
 The  forthcoming  Indonesia/EU  Working  group  on  Trade  and
Investment  which  should  take  place  in  February  will  be  a  good
opportunity to hold a constructive discussion on these issues.

II. Multilateral issues
 We collectively reached a landmark deal in Bali. Let me again thank you
for your very able chairmanship.
 The coming months will be crucial for the WTO. We now need to ensure
a  timely  and  meaningful  implementation  of  the  trade  facilitation
agreement to demonstrate in practice that the Bali outcome is solid and
credible.
Defensives (bilateral issues) 
 Should the Minister accuse the EU of lack of ambition with regard
to  the  launch  of  the  scoping  exercise  and  the  CEPA  negotiations
with Indonesia:

We have already mentioned this briefly in Bali. We remain committed… but 
we  need  to  get  the  substance  right.  The  “scoping”  exercise  in  2012 
unveiled  an  important  lack  of  ambition  from  Indonesia’s  side  in  the 
procurement,  services  and  investment  sectors  as  well  as  the  extent  of 
liberalization.  This  was  the  reason  which  did  not  allow  progressing  in  a 
4/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
meaningful  manner.  We  must  see  this  gap  reduced  for  constructive, 
realistic  talks  to  start.  We  therefore  look  forward  to  receiving  positive 
signals  in  this  regard  from  Indonesia  and  are  willing  to  engage.  The 
forthcoming  EU/Indonesia  Working  group  on  trade  and  investment  to  be 
held in  February 2014 (date to be confirmed) can be an opportunity to hold 
a first exchange of views.  
 If asked about AD measures on biofuel 
Let me assure you that the current anti-dumping and anti-subsidy biodiesel 
investigations  are  highly  technical  proceedings  based  on  strict  legal  WTO 
requirements.  The  Council  adopted  on  19  November  2013  a  regulation 
imposing  definitive  anti-dumping  measures  on  biodiesel  from 
Indonesia  (and  Argentina)  which  entered  into  effect  on  27  November 
2013. 
The rights of defence of the Indonesian producers, guaranteed under 
WTO rules, are fully respected. 
 If  asked  about  Indonesian  palm  oil  exports  and  future  possible
restrictions on the EU market:
In  the  EU,  there  are  currently  no  restrictions  on  imports  of  Palm  Oil  as 
such. Most palm oil imports from Indonesia enter at 0% duty rate. 
 Indonesia  maintains  the  lion’s  share  of  EU  total  imports  of  palm  oil  with 
48%.  
Amendment  of  the  EU  sustainability  criteria  for  biofuel  currently  under 
decision making process or future EU food labelling rules equally apply to 
all products irrespective of their origin and are non-discriminatory. 
5/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
Background 
Launch of talks on a scoping exercise for an EU-Indonesia CEPA 
The  shared  interests  and  commitment  to  closer  collaboration  between  EU  and 
Indonesia outlined in the EU-Indonesia PCA (signed in November 2009) opened 
the  door  to  closer  cooperation  in  a  wide  range  of  fields,  including  trade.  When 
Presidents  Yudhoyono  and  Barroso  met  in  December  2009  they  tasked  a  joint 
Vision  Group  to  examine  how  to  increase  trade  and  investment  between  both 
partners.The  Vision  Group's  Report,  made  public  in  2011,  recommended  the 
negotiation of a CEPA.  
After the promising launch of a scoping exercise in 2012, the process has stalled 
because of Indonesia's low level of ambition and lack of determination to address 
trade  liberalization  (in  their  latest  scoping  counter-proposal  full  negotiation 
chapters,  such  as  competition,  had  been  completely  eliminated  and  the  level  of 
ambition  both  as  regards  coverage  of  good  trade,  level  of  ambition  on  services 
and investments and procurement).   
EU and Indonesia forthcoming elections (N.B. in 2014 Indonesia’s presidential 
election  takes  place  in  July,  after  the  Parliamentary  elections  in  April
)  as 
well  as  a  need  to  fill  in  the  wide  gap  between  EU  and  Indonesia  in  the  current 
scoping  exercise  makes  it  unlikely  that  FTA  negotiations  can  be  launched  in 
2014.    Most  likely  the  discussions  will  pick  up  speed  again  only  after  the  new 
President and Cabinet are in place sometime in autumn 2014. 
EU market access concerns  
There  are  various  trade  issues,  many  of  which  linked  to  the  trade  policy  of 
Indonesia.  This  is  rather  protectionist  and  oriented  towards  self-sufficiency, 
import  substitution.  To  mention  some  of  the  numerous  restrictive  practices  and 
measures:  
 Export  restrictions:  Legislation  de  facto  banning  the  export  of  metal  and
mineral  raw  materials  which  must  be  processed  within  the  country  has  been
applied since 2012. The straightforward export ban has entered into force on
12  January  2014,  but,  pending  a  legal  analysis  of  the  newly  adopted
measures, it appears that a recent decree continues to temporarily suspend it,
subject  to  mining  companies  demonstrating  their  plans  to  domestically
process minerals and to build smelters over a stipulated time period of three
years,  until  2017.  Indonesia  also  applies  a  20%  export  tax  on  65  mining
commodities.  There  is  no  information  about  any  exporting  companies  being
6/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
banned  outright;  apparently  the  Government  has  allowed  a  list  of  66 
companies to continue to ship unprocessed ore after the January 12 deadline.  
The  measures  enshrined  in  Indonesia’  mining  laws  constitute  export 
restrictions  and  localisation  requirements  are  likely  to  be  in  breach  of 
Indonesia's  WTO  commitments.  They  also  go  against  the  anti-protectionist 
pledges made by Indonesia's leaders in the G20.  
 The newly adopted ( December, 19) Industry law, which is still in the process
of  being  assessed,  but  which  already  appears  to  be  protectionist,  by
imposing,  inter  alia,  local  requirements.  This  Law  is  yet  seen  as  another
victory  for  Indonesian  hard-line  policy  makers,  notably  in  the  Ministry  of
Industry, requiring more restrictive and protectionist industrial policies, spilling
over into the trade policy areas. It is a wide ranging Law, which touches upon
many aspects affecting trade and investment, and will provide greater protection
and  benefits  to  domestic  industries.  The  Government  will  have  to  issue  all
implementing  rules  and  write  up  the  National  Industrial  Development
Blueprint, a 20-year work program, to correspond with the new law.
Preliminary identification of key areas of concern, inter alia:  the imposition of
compulsory national standards; compulsory rules on procurement of local
products (mechanism for sanctions if not complied with): the law obliges
public procurement to utilise domestic product; State control of key industries:
Safeguard measures to protect domestic industry: the law mandates the
government to ensure “domestic industrial security”; prohibition to use foreign
workers: In order to secure selected national strategic industry, Minister of
Industry can prohibit the use of foreign workers
 Trade restrictive import practices, where licensing is a major instrument used.
Exporters  to  Indonesia  must  comply  with  numerous  and  overlapping  import
licensing requirements that create confusion. They do this on a broad range of
products, including electronics, household appliances, textiles, toys, food and
beverages.  Certain  sectors  are  also  hit  by  restrictions  to  enter  major
ports (horticulture).

 Entry  port  restrictions:  the  main  entry  port  of  Tanjung  Priok  in  Jakarta  is
closed  to  imports  of  EU  horticultural  products.  Exception  was  granted  to
countries that have a 'Country Recognition Agreement' (CRE) (US, Australia,
New  Zealand  and  Canada). art 4(1)(a)
7/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
.  So  far 
however there are no concrete results on  an EU wide CRA. The US and NZ 
requested  the  establishment  of  a  WTO  panel  in  March  2013  challenging  the 
Indonesian  non-automatic  import  licensing  procedures  for  horticultural,  and 
animal  and  animal  based  products,  and  their  inconsistency  with  obligations 
under the WTO. The EU has third party status. 
 Investment  restrictions:  a  'negative  list'  restricts  foreign  ownership  in
numerous sectors.  A revision of this list has been on the cards for some time,
with  expected  announcements  of  liberalisation  in  some  key  sectors  of  great
interest to EU companies (such as pharma, telecom, and tourism). However,
it  does  not  seem  to  materialise,  as  decision-makers  are  waiting  for  an
opportune moment to make such an announcement.
Background 
Defensive issues 
Anti-dumping Biodiesel case 
Following  complaints  lodged  by  the  European  Biodiesel  Board  ("EBB"),  the 
Commission initiated anti-dumping and anti-subsidy investigations in August and 
November  2012  respectively  on  imports  of  biodiesel  from  Indonesia  and 
Argentina. Provisional  anti-dumping duties  were imposed  on 28  May 2013. No 
provisional  anti-subsidy  measures  were  imposed:  the  investigation  continued, 
but the industry withdrew the complaint lodged in the anti-subsidy proceeding.  
On  the  other  hand,  with  regard  to  the  parallel  anti-dumping  investigation  the 
Council  adopted  on  19  November  2013  definitive  anti-dumping  measures 
on  biodiesel  from  Indonesia  (and  Argentina).  However,  the  measures 
entered  into  effect  on  27  November  2013.
  The  rights  of  defence  of  the 
Indonesian  producers,  guaranteed  under  WTO  rules,  are  fully  respected  (both 
Indonesia  and  Argentina  are  threatening  to  challenge  the  EU  decision  in  the 
WTO on the grounds that it is not compatible with WTO rules). 
Biodiesel and the Renewable energy directive (“RED”) 
Together  with  the  AD  case  on  biofuel,  Indonesia  is  also  raising  concerns  with 
regard  to  the  EU  proposed  amendments  to  the    EU  directive,  on  Renewable 
Energy Directive (“RED”)
, which sets sustainability criteria for biofuels and 
requires  EU  member  states  to  produce  an  agreed  proportion  of  energy 
consumption from renewable sources such that the EU as a whole shall obtain at 
least  20%  of  total  energy  consumption  from  renewables  by  2020.  Two  of  the 
8/10 

DAVOS 
Subject: Bilateral EU/Indonesia trade relations
Bilateral Meeting between  Commissioner De Gucht and Minister
Gita Irawan Wirjawan 
Davos,
environmental criteria  are being revised and under decision making process. 
Indonesian  complaints  they  are  discriminatory  and  trade  restrictive.  However, 
the  RED  which  will  be  gradually  implemented  in  the  EU,  equally  applies  to  all 
biofuels  consumed  in  the  EU,  irrespective  of  whether  the  raw  materials 
were cultivated inside or outside EU territory and 
looks at the sustainability of 
fuel  production  overall.  Furthermore,  as  it  is  stated  in  the  Commission's 
Renewable  Energy  Progress  report3  in  2010,  40%  of  EU  consumed 
biodiesel  feedstock  in  2010  was  produced  outside  the  EU,  and  biodiesel 
imports were dominated by Indonesia (palm-oil)   and Argentina (soy-bean) 
since  2010,  the  imports  of  palm-oil  based  biodiesel  from  Indonesia  have 
considerably increased and its market share reached 9,7% in 2011) . 

Palm Oil Exports 
Indonesia has also lately raised growing concerns over Palm Oil exports to the 
EU,  claiming  that  the  market  is  becoming  increasingly  difficult  to  access  for 
Indonesian  producers  as  a  result  of  NGO  criticism  on  Palm  Oil  production  and 
sustainability. Indonesia has tried for some time (without success) to have Palm 
Oil included as an 'environmental good' in APEC in order to qualify for reduced 
tariffs. In the EU, there are currently no restrictions of the imports of Palm Oil as 
such, and the product enters in fact under 0% MFN tariff rate. Indonesia's exports 
of crude palm  have been increasing significantly in the last five years Indonesia 
is  particularly  concerned  that  anti-palm  oil  sentiments  are  increasing  ahead  of 
new  EU  labelling  requirements  (that  will  be  introduced  in  2017)  requiring 
"Vegetable Oil" to be defined  However, even this legislation is not discriminatory 
, as it applies to all products irrespective of their origin. 
Anti-dumping: Fatty Alcohol case 
In November 2011 EU imposed anti-dumping duties on fatty alcohols originating 
in  Indonesia,  India  and  Malaysia.  Two  Indonesian  producers  were  originally 
affected, however following a review only one (was imposed moderate measures 
(45 Euro/tonne, ca 4% if expressed ad valorem). 
Indonesia requested the establishment of a WTO Panel and demanded that the 
remaining company be removed from measures within the context of an on-going 
review  of  the  measures.  The  EU  is  currently  discussing  with  the 
representatives  of  the  company  the  possibility  of  accepting  a  price 
undertaking
 and works with a view to avoiding the dispute in Geneva.  
 see 27 March 2013 (COM 2013) 175 final, 
9/10