This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Indonesia-EU Vision Group'.


Working Lunch with Delhaize Group 
Ref. Ares(2018)5979569 - 22/11/2018
Subject: EU-Indonesia trade relations 
Scene setter 
The Commission and the Government of Indonesia are currently in the process 
of preparing the launch of bilateral free trade negotiations. A joint Vision  Group 
recommended  such  negotiations  in  its  report  published  in  June  this  year  (so 
called  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  or  CEPA)  and  the 
Indonesian  Government  is  now  engaged  in  obtaining  the  necessary  domestic 
support for the idea.  
Internally,  Indonesian  industry  is  struggling  with  the  effects  of  other  FTAs, 
especially  with  China,  and  calls  for  more  protectionist  measures  rather  than 
trade  liberalisation.  These  developments  have  probably  influenced  the  recent 
reshuffle  of  the  Government  on  18  October  with  the  unexpected  departure  of 
Trade Minister Mari Pangestu (so far very supportive of the Vision Group and its 
recommendations)  replaced  by  Harvard-educated  and  investment  banker  Gita 
Wirjawan  who  has  been  (and  continue  to  be)  the  Chair  of  the  Indonesia 
Investment  Board  during  the  last  two  years.  Also  due  to  the  changes  in  the 
Government,  preparatory  talks  with  the  EU  have  lost  momentum  after  the 
summer and continue now at a more technical level.  
Line to Take 
 The  joint  EU-Indonesia  Vision  Group  report  has  highlighted  the  challenges
we  are  facing  and  clearly  suggests  that  status  quo  is  not  an  option.  It
proposes  to  start  quickly  the  process  for  the  negotiation  on  comprehensive
free trade agreement.
 To this respect, the Commission is prepared to engage in bilateral FTA talks
with  countries  in  South  East  Asia  which  are  ready  to  and  capable  of
negotiating a comprehensive FTA.
 This  obviously  includes  Indonesia  and  the  preparatory  discussions  could
continue  as  soon  as  Indonesian  Government  has  concluded  its  internal
consultation process.
1/3 

Working Lunch with Delhaize Group 
 
Background 
Indonesia's  economic  growth  is  –  despite  global  crisis  –  impressive  (6.4%  in 
2011).  However,  even  though  EU  industry  present  in  Indonesia  is  doing  well, 
new ('fresh') EU investment and trade flows still remain behind the level of other 
ASEAN countries such as Thailand and Malaysia. EU industry is complaining of 
market access issues and lack of regulatory transparency (predictability).  
The  EU  is  not  taking  advantage  of  this  expanding  economy  of  240  million 
consumers.  Trade  and  investments  are  far  below  potential,  mostly  due  to  the 
difficult trade and investment climate and lack of awareness of the opportunities.  
In  2007  the EU launched FTA negotiations with a group of 7 out  of 10 ASEAN 
members. This has proved overly challenging. After two years of negotiations, it 
became apparent that the levels of ambition between ASEAN and the EU did not 
match. Therefore a joint decision was taken in March 2009 to "take a pause" in 
the regional negotiations. 
Until  the  time  is  ripe  for  re-engaging  at  the  regional  level  (that  still  remains  the 
ultimate  goal),  the  EU  is  open  to  engage  on  bilateral  negotiations  with  those 
individual ASEAN members ready to do so. These FTAs are intended to become 
building blocks for a future agreement in the regional framework.  
We  have  so  far  launched  negotiations  with  Singapore  and  Malaysia.  Vietnam, 
Thailand and, most recently, Philippines asked to open preliminary talks with the 
EU. 
Indonesia  has  started  showing  an  interest  to  join  the  bilateral  process  only  in 
2010 by  welcoming  and actively participating to the EU-Indonesia Vision Group 
(see  below),  which  recommended  starting  negotiations  for  a  'Comprehensive 
Economic Partnership Agreement'.  
Indonesia  is  expanding  its  network  of  regional  and  bilateral  trade  agreements 
(China,  Japan,  Korea,  India,  Australia,  Pakistan  and  talks  with  EFTA  and 
Turkey)  and  this  process  is  already  showing  an  impact  on  the  export  shares in 
the countries where the EU is loosing ground (from 14% to 8%) to the advantage 
of China and Japan (and other ASEAN countries).  
Still,  Indonesia  already  benefits  of  a  rather  open  access  to  the  EU  market 
(around  12  billion  exports  per  year)  thanks  to  the  structure  of  its  trade  and  the 
benefit of the GSP scheme. Meanwhile, the domestic industry is struggling with 
the implementation of other agreements signed by ASEAN with regional partners 
(especially  China)  and  is  asking  the  Government  for  further  delays  and 
increased protection. 
2/3 

Working Lunch with Delhaize Group 
EU-Indonesia Vision Group and CEPA negotiations 
During  the  last  bilateral  meeting  with  President  Yudhoyono  in  December  2009, 
both  sides  agreed  that  trade  and  investment  is  an  area  where  the  bilateral 
relationship  had  great  potential  to  develop  and  that  there  was  need  to  explore 
ways to strengthen these ties. The leaders therefore decided to set up a "Vision 
Group"  tasked  to  examine  how  to  increase  trade  and  investment  between 
Indonesia and the EU.  This project was in line with the positive political climate 
created by the partial resolution of the air ban and the consequent signing of the 
PCA,  and  had  the  objective  of  maintaining  the  momentum  in  the  bilateral 
relations  while  buying  some time to deal with the pressures of some sectors of 
the  domestic  industry,  which  is  very  much  concerned  about  recent  opening  to 
other regional partners (especially China).  
The  main  recommendation  of  the  Group,  presented  to  the  Trade  Ministers  in 
May 2011, was to launch negotiations for an ambitious agreement denominated 
Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (CEPA).  The  proposed 
agreement would be a comprehensive one, constructed like a pyramid based on 
three  main  pillars:  Market  access,  Facilitation  of  trade  and  investment  and 
Capacity building. This is very much similar to the Indonesia-Japan EPA.  
From the EU perspective, an agreement with Indonesia would be of high interest 
given  to  its  size  and  our  declining  market  share  in  the  country.  However  it  will 
also  be  challenging  in  terms  of  substance.  In  this  respect,  the  reaction  of  the 
Indonesian  Government  to  the  recommendations  of  the  Vision  Group  which 
called for the launch of CEPA negotiations is encouraging.  
The  Indonesian  Government  is  currently  consulting  the  main  stakeholders  on 
these  recommendations,  but  also  on  the  more  detailed  contents  of  a  possible 
agreement ("socialisation campaign"). This will pave the way in Indonesia to the 
formal decision (by the President) to open negotiations. So far the reaction from 
the  local  industry  (Chamber  of  commerce  KADIN  and  employers'  Association 
APINDO)  and,  surprisingly,  from  trade  unions  has  been  positive,  highlighting  in 
particular the complementarities between the two economies and the importance 
of closer bilateral ties. Negotiations can start only after an in-depth discussion on 
key  aspects  of  the  agreement  in  order  to  evaluate  their  readiness  to  take 
commitments  on  critical  aspects  of  services,  market  access  and  procurement. 
This  will  be  reflected  in  the  so-called  "scoping  paper"  to  be  presented  to  the 
Member States ahead the formal start of the negotiations.  
An  offer  to  start  this  preliminary  "scoping"  exercise  has  been  presented  to 
Indonesia in occasion of the last bilateral working group on trade and investment 
before  the  summer.  However,  no  official  answer  has  been  received  so  far  and 
unofficial  signals  are  showing  the  need  for  Indonesia  to  take  some  additional 
time to consult internally all the stakeholders before engaging with the EU.  
In  a  recent  bilateral  meeting,  the  new  Trade  Minister  Gita  Wirjawan  confirmed 
the need for more stakeholders' consultations and promised to send a feedback 
on the scoping paper by May 2012. 
Contact:   art 4.1 (b)
 - DG Trade C3 
3/3