This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Documents about banana market in the UE'.




Ref. Ares(2017)4751790 - 29/09/2017
Ref. Ares(2019)7048739 - 14/11/2019
EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
Deputy Director General, in charge of Directorates A, B and C 
Brussels, 
Art.  /agri.ddg1.a.3(2017)5164313 
4.1(b)-
privacy
NOTE TO MR JERZY PLEWA 
DIRECTOR-GENERAL DG AGRI 
Subject: 
Stabilisation mechanism for bananas - Overview on imports from 
Latin American countries (Central America, Peru, Colombia and 
Ecuador) 

This note aims at informing you about the state of play of imports of bananas from Latin 
American  countries  and  at  seeking  your  opinion  on  the  position  to  be  taken  by  the 
Commission  in  the  coming  weeks  when  Peru  reaches  the  trigger  volume  established 
under the stabilisation mechanism for bananas. 
1.
ISSUE AT STAKE
The trigger volumes for Peru, for this year of implementation of the Agreement, is set at 
93  750  tonnes.  On  16  August  2017,  the  imported  volumes  reached  80%  of  this  year's 
volume. It is most likely that Peru will exceed its trigger volume in October. This would 
be the fifth year in a row as it also happened in October 2016, October 2015, November 
2014, and November 2013, always towards the end of the respective year. 
2.
BACKGROUND
A  stabilisation  mechanism  for  bananas  has  been  introduced  by  the  2012  Free  Trade 
Agreement between the European Union and Colombia and Peru and by the EU-Central 
America  Association  Agreement,  which  entered  into  force  on  1  December  2013.  They 
foresee  specific  increasing  trigger  volumes  for  each  country  with  a  descending  import 
duty.  The  stabilisation  mechanisms  are  applicable  until  the  end  of  2019,  date  on  which 
the  import  duty  will  be  set  permanently  at  75€/t.  The  temporary  suspension  of  the 
preferential  duty  is  not  meant  to  be  automatic:  once  imports  reach  the  trigger  volumes 
set, both agreements specify that it may be applied.  
Regulations (EU) No 19/20131 and (EU) No 20/20132 implement the bilateral safeguard
clause and the stabilisation mechanisms for bananas of respectively the Trade Agreement 
1
Regulation  (EU)  No  19/2013  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  15  January  2013 
implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade 
Agreement  between  the  European  Union  and  its  Member  States,  of  the  one  part,  and  Colombia  and 
Peru, of the other part – OJ L 17, 19.01.2013,  p.2.  
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 

with  Colombia  and  Peru  and  the  Association  Agreement  with  Central  America. 
Regulation 19/2013 was amended in January 2017 following the entry into force of the 
agreement  with  Ecuador,  to  allow  for  the  effective  implementation  of  the  banana 
stabilisation mechanism also in relation to Ecuador.3
Pursuant  to  Articles  15(2)  of  these  Regulations,  once  a  defined  trigger  volume  is 
exceeded  for  imports  of  fresh  bananas4  from  one  of  the  partner  countries,  the
Commission shall adopt an implementing act by which it may either temporarily suspend 
the  preferential  customs  duty  applied  to  imports  of  bananas  from  this  country,  or 
determine that such suspension is not appropriate. 
The  criterion  for  deciding  to  suspend  the  preferential  duty  or  not,  as  set  out  in  Articles 
15(3)  of  the  said  Regulations,  is  whether  or  not  the  EU  market  is  at  risk  of 
destabilisation.  This  paragraph  establishes  that  the  decision  takes  into  consideration  the 
impact  of  the  imports  concerned  on  the  situation  of  the  EU  market  for  bananas.  The 
examination  concerns  the  following  factors:  effect  of  the  imports  concerned  on  the  EU 
price  level,  development  of  imports  from  other  sources,  overall  stability  of  the  EU 
market. 
Prior  to  the  European  Parliament's  consent  to  these  Regulations,  it  was  agreed  that  the 
possible suspension would not be automatic (otherwise it would have been in breach of 
the Agreements negotiated),  but  a  consequence of an analysis on the impact  on the EU 
market.  The  suspension  would  be  in  any  case  limited  to  three  months  and  not  be 
applicable after 31 December of each calendar year. 
In the five years since the entry into force of the Trade Agreements, Nicaragua, Peru and 
Guatemala  have  reached  the  trigger  volumes  for  a  given  calendar  year  and  in  every 
occasion  it  has  been  determined  that  the  suspension  was  not  appropriate.  The  way  the 
stabilisation  mechanism  works  spurred  some  criticism,  notably  on  its  non-automaticity, 
which implies that the established trigger volumes may be reached by a country during a 
given  calendar  year  but  the  Commission  decided  not  to  take  action,  i.e.  not  suspending 
the trade preferences granted, if the EU banana market is not disrupted by that surge of 
imports. 
Since the trilogue discussion in December 2016 that led to the amendment of Regulation 
19/2013, the Commission services have enacted different measures: DG TAXUD imports 
surveillance  webpage  now  includes  an  ad-hoc  reference  to  bananas  with  detailed 
information on imports on a weekly basis. Furthermore, the Commission systematically 
informs  the  European  Parliament  (INTA  Committee)  when  80%  trigger  levels  are 
reached. 
2
Regulation  (EU)  No  20/2013  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  15  January  2013 
implementing  the  bilateral  safeguard  clause  and  the  stabilisation  mechanism  for  bananas  of  the 
Agreement  establishing  an  Association  between  the  European  Union  and  its  Member  States,  on  the 
one  hand,  and  Central  America  on  the  other  –  OJ  L  17,  19.01.2013,  p.13,  recently  modified  by 
Regulation (UE) No 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 - OJ L 
88, 31.3.2017, p. 1. 
3
Regulation (UE) No 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 - OJ L 
88, 31.3.2017, p. 1. 
4
CN heading 08039010 


 
This year, Nicaragua and Guatemala have already overshot they trigger levels, on 2 May 
and 3 August respectively. Nicaragua exceeded its trigger volume for the second year in 
a row and quite early in the year while Guatemala did so for the third consecutive year.  
On 20 June 2017, the Commission already decided that the suspension of the preferential 
customs  duty  on  bananas  originating  in  Nicaragua  was  not  appropriate5.  However, 
considering  the  early  overshooting  by  Nicaragua,  Commission  Implementing  Decision 
(EU)  2017/1104  indicated  (recital  8)  that  the  Commission  services  will  continue  to 
closely monitor banana imports and adapt measures if appropriate. 
The decision not to suspend the preferential duties for Nicaragua triggered the reaction of 
stakeholders, in particular EURODOM and Canary Islands (see Ares(2017)3740116). 
The Commission will take a similar position  (no suspension of the preferential customs 
duty)  with  regard  to  the  recent  overshot  by  Guatemala,  a  minor  player  in  the  Latin 
American region, of its trigger volume6.  
3. 
EVALUATION OF CONDITIONS BASED ON REG. 19/2013 
Unit  AGRI  G.2  has  analysed  the  situation  of  the  banana  market  in  the  EU,  for  imports 
and for domestic production. This analysis is available in Annex I.  
The following elements can be highlighted: 
–  cumulative  imports  of  fresh  bananas  from  Nicaragua,  Guatemala  and  Peru 
represented only 6.28 % of the total imports of fresh bananas into the European 
Union in the period January-August 20177; 
–  average  wholesale  prices  of  yellow  bananas  produced  in  the  EU  follow  their 
seasonal trend; 
–  there is no indication that the stability of the EU market has been disturbed by the 
imports of fresh bananas from Nicaragua, Guatemala and Peru above their defined 
annual trigger import volumes; 
–  Central  American  countries  other  than  Guatemala  and  Nicaragua  are  far  below 
their  trigger  volumes  and  the  total  trigger  volumes  of  "Central  America"  will 
probably not be reached in 2017;  
–  Ecuador  and  Colombia,  the  biggest  banana  exporters  of  Latin  America,  only 
reached 48% and 52% respectively of their trigger levels; 
–  as requested by Regulation 19/2013, there is no threat of serious deterioration nor a 
serious deterioration for producers in the outermost regions of the EU. 
                                                 
5   Commission  Implementing  Decision  (EU)  217/1104  of  20  June  2017,  determining  that  a  temporary 
suspension of the preferential customs duty pursuant to Article 15 of Regulation (EU) No 20/2013 is 
not appropriate for imports of bananas originating in Nicaragua, OJ L 158 p. 49. 
 
6   DG  TRADE  ISC/2017/06465  on  the  COMMISSION  IMPLEMENTING  DECISION  (EU) 
determining  that  a  temporary  suspension  of  the  preferential  customs  duty  pursuant  to  Article  15  of 
Regulation (EU) No 20/2013 is not appropriate for imports of bananas originating in Guatemala. 
7   TAXUD Surveillance data on banana imports. 


At this stage and considering the current volumes, the trigger volume for  Peru, as those 
of  Guatemala  and  Nicaragua,  are  considered  as  not  likely,  on  their  own,  to  have  a 
negative impact on the total EU market.  
4.
PROPOSED DECISION AND SUGGESTED COURSE OF ACTION
Taking  the  above  into  account,  it  is  proposed  that  the  preferential  duty  on  imports  of 
bananas from Peru is not suspended in 2017. 
It should be highlighted that the banana imports, even under the stabilisation mechanism, 
remains  a  sensitive  issue  (see  reactions  referred  to  in  section  2).  Therefore,  it  is  most 
likely that the upcoming Commission Decisions not to suspend the preferential duties on 
imports of bananas from Guatemala and Peru, as well as not to take similar measures for 
Nicaragua, will be closely analysed. The proactive exchange of information with both the 
EP and the Council should however help easing criticism received during past years on 
the way the mechanism works, since both Institutions are now more involved in how and 
when this Decision on suspension is taken. 
Maria Angeles BENITEZ SALAS 
Enclosure: 
Market analysis by Unit AGRI G.2 
c.c.:
J. Clarke, J. Schaps, Article 4.1(b)-privacy



 
ANNEX 1 
Detailed analysis of EU banana market: trigger volumes on 30 August 2017 
 
1. 
Legal basis 
References:  
Reg. n° 19/2013 implementing bilateral safeguard clause and stabilisation mechanism for 
bananas of the Trade Agreement between EU and Colombia, Peru and Ecuador. 
Reg. n° 20/2013 implementing bilateral safeguard clause and stabilisation mechanism for 
bananas of the Trade Agreement between EU and Central America (of 29/06/2012). 
 
2.  
Trigger  volumes  and  import  of  bananas  originating  from  Peru  and  other 
countries under stabilisation mechanism in 2017 
Trigger volume for Peru for 2017 is set at 93 750 tonnes. The 80% of the trigger volume 
(75.000 tonnes) was exceeded by Peru on 16 August.  
As  in  previous  years  the  total  of  all  trigger  volumes  under  stabilisation  mechanism  is 
very  unlikely  to  be  reached  in  2017.  Central  American  countries  other  than  Guatemala 
and  Nicaragua  are  far  below  their  trigger  volumes.  The  same  goes  for  Ecuador  and 
Columbia.  To  date  Guatemala,  Nicaragua  and  Peru  exceeded  or  are  close  to  exceeding 
their trigger volumes and it has to be noted that their trigger levels and imports are very 
low compared to other countries under stabilisation mechanism (see Tab. 1 and Graph 2). 
 
Graph 1. Weekly imports from Peru and trigger volume in 2017. 
 
Source: TAXUD surveillance. 
 
 
 

 
 



 
Tab.1. Summary table with trigger volumes and imports, situation on 30/08/2017. 
Trigger 
80%  of 
Import volumes 
Quantities 
Ratio 
Country of 
volume for 
trigger 
(TAXUD 
available before 
import/ 
Comments
Origin
2017    
volume
surveil. )
trigger vol.
trigger vol.
(tonnes)
80% of the trigger volume reached on
Peru
93.750
75.000
78.128
15.622
83%
16/08/2017
Colombia
1.822.500
1.458.000
881.420
941.080
48%
Guatemala
67.500
54.000
69.592
-2.092
103%
trigger volume reached on 23/08/2017
Nicaragua
13.500
10.800
32.564
-19.064
241%
trigger volume reached on 02/05/2017
Ecuador
1.801.788
1.441.430
939.267
862.521
52%
Central 
2.041.200
1.632.960
973.832
1.067.368
48%
America[1]
All origins
5.759.238
4.607.390
2.872.647
2.886.591
50%
[1] Central America Agreement includes: Costa Rica, Panama, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador.
Source: TAXUD surveillance. 
 
Graph 2. Imports from countries under surveillance mechanism in 2017. 

 
 
 
 

 




 
According to  Eurostat  data  from  January  to  June  2017  the  cumulative  quantity  of  fresh 
yellow  banana  imported  from  Peru  was  almost  identical  to  respective  imports  in  2016 
(see graph 3). 
The imports unit value was around 720-760 euro/tonne, well above the average unit value 
for bananas from Latin America (640-660 euro/tonne). 
 
Graph 3.  Monthly banana imports from Peru (cumulative volume). 

 
Source: Eurostat, Comext 
 
 
Graph 4. Average import unit values of bananas from Peru
 
 
Source: Eurostat, Comext 
 
 
 






 
Graph 7. Average wholesale prices of yellow bananas imported from Latin America. 
 
 
4. 
Market Supply ACP bananas in 2017 
According  to  Eurostat,  monthly  market  supply  of  ACP  bananas  for  the  period  January  –  June 
2017 shows the volumes around 2 % higher than in the last 4 years on average and the average 
unit values higher (+9%) than in same period of the 4 previous years.  
The EU average wholesale ACP yellow banana prices have followed the seasonal trend. 
 
 
Graph 8. Monthly "ACP" banana supply into the EU – in volumes 
 




 
Graph 9. Monthly "ACP" banana supply into the EU – average unit value.  
 
 
 
Graph 10. Average wholesale prices of yellow bananas coming from ACP countries.
 
 
 
 
5. 
Production of European bananas and the EU banana market in 2017 
According to the most recent MS' notifications (from 15.6.2017) the EU production forecast for 
2017 shows the decline of around 5% compared to previous year. During the first four month 
of  2017  (January-April)  almost  21%  less  bananas  were  produced  in  the  EU  than  in  the  same 
period of 2016 and 15% less compared to the same period over the last 5 years on average. A 
decline in production was recorded in all EU producing countries, however, the significant one 
(-50  %  in  France)  was  to  large  extent  explained  by  unfavourable  weather  conditions  in 
Guadeloupe and Martinique. 
10 



 
The  average  prices  are  expected  to  increase  in  Spain  and  Portugal,  to  decrease  in 
Martinique/Guadeloupe and keep stable trend in Greece. On the EU level the average prices are 
expected to stay rather stable. . 
The wholesale prices of EU yellow banana follow the annual trend.  
We do not observe any disturbance in this market. 
 
 
Graph 11. Banana production in the EU – in volumes 
 
 
 
 
Graph 12. Banana production in the EU – average prices evolution.  
 
11 



 
Graph 13. Average wholesale prices of yellow bananas produced in the EU. 
 
 
 
6. 
Conclusions (on 30/08/2017) 
Peru: 
Trigger volume for Peru for 2017 is set at 93 750 tonnes. The 80% of the trigger volume 
(75.000 tonnes) was exceeded by Peru on 16 August.  
In the period January – June 2017 the imported quantities were similar to those in 2016 
(see  graph  3).  Imports  of  fresh  bananas  from  Peru  represented  only  2%  of  the  total 
imports of fresh bananas into the European Union and their unit value was well above the 
average  for  bananas  from  Latin  America  (around  720-760  euro/tonne  compared  to  the 
average of 640-660 euro/tonne) 
EU market: 
According to the analysis made in the preceding chapters (Eurostat-Comext and TAXUD 
Surveillance  figures),  no  disturbance  has  been  observed  on  the  EU  market  so  far.  The 
supply of bananas continues to increase regularly and follows the growing EU demand. 
Wholesale  yellow  banana  prices  have  shown  slightly  decreasing  trend  for  Latin 
American bananas and more significant downward trend for ACP bananas in the recent 
weeks.  Average  wholesale  prices  of  yellow  bananas  produced  in  the  EU  follow  their 
seasonal trend and for most of the weeks are at or above previous years' levels.  
 
12 
Electronically signed on 28/09/2017 12:59 (UTC+02) in accordance with article 4 2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563