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Meeting with 
ArcelorMittal 
res(2020)3900681 - 24/07/2020
Ref. Ares(2020)5071176 - 28/09/2020
14 July 2020, 17h30-18h00 
State aid rules in relation to the green transition of industry 
Implementing the European Green Deal will require steering significant amounts of public 
and private capital towards sustainable investments to help decarbonise the economy and 
create new jobs to replace those lost in carbon-intensive regions. The public sector alone 
cannot  cover  all  the  investments  required.  State  aid  rules  will  enable  Member  States  to 
contribute to the Green Deal objectives by making the most efficient use of limited public 
funds and by ensuring a level playing field on the EU single market. 

Work is already ongoing to revise the Emission Trading System State aid Guidelines
The  State  aid  Guidelines  for  environmental  protection  and  energy  are  being 
evaluated as part of the Fitness Check of the 2014 State aid modernisation package and 
their revision should also be launched soon. 

The  current  Emission  Trading  System  (ETS)  State  aid  Guidelines  expire  on  31 
December 2020. They allow Member States to compensate some energy-intensive users 
for part of the higher electricity costs resulting from the EU Emissions Trading System (EU 
ETS)  in  the  period  2013-2020  and  expected  to  be  passed  on  to  them  by  electricity 
companies  (“indirect  emission  costs”).  The  steel  sector  is  currently  eligible  for 
compensation  under  the  existing  ETS  Guidelines
  and  is  also  included  in  the  list  of 
eligible sectors in the  draft Guidelines for the period 2021-2030 which were published 
for  stakeholder  feedback  earlier  this  year.  The  revised  ETS  Guidelines  for  the  period 
2021-2030 are planned for adoption by the end of 2020.  

Main messages 
  As  stated  in  the  Green  Deal,  energy-intensive  industries,  such  as  steel,  are 
indispensable  to  Europe’s  economy,  as  they  supply  several  key  value  chains.  The 
Commission will support clean steel breakthrough technologies leading to a zero-
carbon steel making process by 2030. 

  In  the  context  of  the  Green  Deal,  competition  policy  and  State  aid  rules  in 
particular, have an important role to play in supporting deep decarbonisation in the 
industry.  The  objective  of  State  aid  control  is  to  maximise  environmental,  social  and 
economic benefits from limited public funds by i) minimising  decarbonisation  costs for 
the  State,  industry  and  consumers,  ii)  ensuring  public  money  does  not  crowd  out 
private spending, and iii) contributing to a level playing field in the Single Market. 
  The Commission agrees that addressing the risk of carbon leakage is essential to 
complement  the  Green  Deal  policies.  However,  aid  for  indirect  emission  costs  may 
have a negative impact on the efficiency of the EU Emission Trading System. If poorly 
targeted, the aid would relieve the beneficiaries of the cost of their indirect emissions, 
thereby  limiting  incentives  to  reduce  emissions  and  innovation  in  the  sector. 
Furthermore, such State aid may result in significant distortions of competition in 
the  internal  market,  in  particular  when  undertakings  in  the  same  sector  are  treated 
differently across the Member States because of the different budgetary constraints.  
As laid out in the Green Deal Communication, the relevant State aid rules (Emission 
Trading  System  state  aid  guidelines
  and  the  Energy  and  Environmental  aid 
Guidelines
)  will  be  revised  in  order  to  support  a  cost-effective  and  socially-inclusive 
transition to climate neutrality by 2050.  
We  will  revise  the  rules  to  provide,  on  one  hand,  a  clear,  fully  updated  and  fit-for-
purpose 
enabling 
framework 
for 
public 
authorities 
to 
support 
deep 
decarbonisation in the industry in the context of the Green Deal.  
Topics for discussion 
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14 July 2020, 17h30-18h00 
On  the  other  hand,  the  revision  of  the  rules  will  also  aim  to  limit  the  distortions  of 
competition  on  the  internal  market
  and  to  ensure  a  level  playing  field  across  the 
Member States.  
While  preparing  for  the  new  rules,  the  Commission  acknowledges  the  renewed 
ambitions  of  Member  States  to  achieve  their  2030  targets  and  the  further 
decarbonisation  of  the  electricity  sector  and  the  economy  by  2050.  The  current 
Guidelines
  for  environmental  protection  and  energy  already  allow  support  for 
decarbonisation  investments,  including  investments  for  carbon  capture  and 
storage.
 
Defensives  
Will  the  Commission  allow  State  aid  to  adjust  the  price  of  green  electricity  and 
hydrogen to an internationally competitive level? This would provide a reliable and 
viable  cost  basis  for  investment  decisions  in  CO2-lean  steel  plants  [based  on 
EUROFER’s “Green Deal on Steel” document] 

  The current Guidelines for environmental protection and energy contain rules applying 
to environmental measures going beyond Union standards. These rules can already be 
used for aid to transform to climate neutral production processes. As regards possible 
adjustments  of  the  prices  of  green  electricity  and  hydrogen,  or  other  new 
proposals, the Commission will analyse them in the upcoming review of State aid 
rules
, or as part of a potential State aid notification, if notified by a Member State. 
In  the  context  of  the  ongoing  COVID  19  crisis,  the  Commission  should  take  into 
account the difficulties that energy-intensive industries are and will be facing.  

  The  Commission  has  taken  important  steps  to ensure  that the  EU  has  the  adequate 
tools to address this major challenge. From the State aid point of view, the necessary 
measures  have been put in place to ensure that Member States could help those most 
affected  by  the  COVID-19  (i.e.  the  adoption  of  the  Temporary  Framework  for  State 
aid
 measures to support the economy).  
  However,  there  are  different  reasons  why  a  significantly  more  generous  regime  of 
indirect  cost  compensation  for  energy-intensive  users  does  not  appear  to  be  the 
most effective crisis response: 
  The Emission Trading System State aid Guidelines have a different objective than 
the  measures  put  in  place  in  the  context  of  the  COVID-19  crisis,  i.e.  support 
companies  that  are  at  significant  risk  of  carbon  leakage  due  to  their  Emission 
Trading System indirect costs.   
  The system of indirect cost compensation only concerns a relatively small part of 
the overall economy. Whilst the undertakings concerned are hit by the fall-out of 
COVID-19, they are typically not the sectors suffering the greatest impact justifying 
a policy response directed exclusively at them 
  As the COVID-19 crisis is of global scale, it does not significantly alter the dynamics 
in terms of carbon leakage between Europe and other parts of the world. 
Background  
In  the  contributions  to  the  revision  of  the  Emission  Trading  System  State  aid 
Guidelines
, the Steel sector highlighted that the following elements should be particularly 
taken into consideration in the revision process of the ETS guidelines:  
  eligibility  of  other  sectors  in  the  steel  value  chain  that  are  not  eligible  under  the 
Commission proposal for draft guidelines (e.g. consumption of industrial gas, mining of 
iron ores, and seamless pipes);  
  an aid intensity of 100% (compared to 75% in the draft guidelines);  
Topics for discussion 
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  similar CO2 factors regions as in the current guidelines (in particular the Central West 
Europe and Nordic);  
  a  mid-term  review  of  the  efficiency  benchmarks;  and  deleting  the  conditionality 
requirements to the compensation. 
The  results  of  the  evaluation  of  the  Guidelines  on  State  aid  for  environmental 
protection and energy (EEAG)
 undertaken in the context of the Fitness Check will inform 
any potential revision of the Guidelines to accompany the new Green Deal. It will take into 
account recent and new regulatory developments (i.e. the Clean Energy  Package, Clean 
Mobility  Package  and  Circular  Economy  Package),  technological  progress  and 
opportunities  (e.g.  storage,  hydrogen)  as  well  as  market  evolutions  in  the  energy  sector 
(e.g. higher market penetration of renewables, infrastructures) and in other areas (e.g. low 
emission mobility, electrification of the industry). 
What  the  existing  rules  already  allow:  already  under  the  current  framework,  Member 
States  can  continue  to  use  to  a  maximum  extent  all  the  possibilities  provided  under  the 
Environmental and Energy State Aid Guidelines (EEAG) to achieve their 2030 targets and 
the  further  decarbonisation  of  the  electricity  sector  and  the  economy  by  2050.  These 
existing  rules  already  facilitate  many  green  initiatives,  including  support  for  renewable 
energy or schemes promoting circular economy Similarly, Member States can continue to 
rely  on  existing  State  aid  rules  to  alleviate  the  social  and  regional  consequences  of 
decarbonisation measures. For example, they can choose to support workers affected by 
the closure of uncompetitive coal mines, invest  in SMEs and start-ups, or in the up- and 
reskilling of workers.  
Environmental  aid  to  transform  to  climate  neutral  production  processes  (also 
sometimes  referred  to  as  aid  for  decarbonisation  or  aid  for  energy  efficiency)  can  be 
granted under the Environmental and Energy State Aid Guidelines (EEAG)  provided that 
economic incentives do not already warrant the investment concerned and the companies 
reduce their impact on the environment beyond Union standards or ETS benchmarks
In  addition,  aid  should  remain  limited  to  what  is  necessary  to  achieve  the  additional 
environmental benefit. 
Practical application of the current Environmental and Energy State Aid Guidelines
In addition, pending the revision of the State aid Guidelines for environmental protection 
and  energy,  the  Communication  on  the  Green  Deal  Investment  Plan  explains  for  a 
number  of  areas  how  the  Commission  intends  to  apply  the  current  rules  in  order  to 
support  decarbonisation,  including  aid  to  transform  to  climate  neutral  production 
processes. 
For  key  enabling  technologies  and  breakthrough  innovation  necessary  for  Green 
Deal  objectives,  Member  States  can  pool  their  funds  to  unlock  significant  private 
investments  to  make  important  projects  of  common  European  interest  (IPCEIs)  a 
reality – including in the regions most affected by the green transition. In addition, Member 
States can also grant support for research development and innovation.  
State  aid  rules  are  applicable  to  the  future  Just  Transition  Fund  (“the  Fund”):  The 
Fund  aims  to  offer  tailored  support  to  the  people  and  regions  most  affected  by  the 
transformation  required  to  achieve  carbon  neutrality  by  2050.  It  is  planned  to  be 
implemented  as  part  of cohesion  policy.  As  clarified  in  the  current  proposed  Regulation, 
the Fund interventions will be subject to State aid rules.  
Contacts   –
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
Electronically signed on 28/09/2020 13:43 (UTC+02) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482
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