This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Meeting between Thierry Breton and Cefic'.

Ref. Ares(2021)2521207 - 14/04/2021
Meeting between Commissioner Breton and Cefic 
10 Feb, 16:00 – 17:00 
Chemicals Strategy, the Ecosystems and the Fit for 55% for the Energy Intensive Industries 
BRIEFING NOTE (Commission Internal) 
Scene setter/Context of the meeting:
Cefic has met with DG GROW three times recently (with DG K. Jorna 
in December 2020 and January 2021, with DDG M.  Rute in January 
2021).  They have met with EVP Timmermans and Commissioner 
Sinkevičius, EVP Dombrovskis (on more general topics and economic 
issues) and EVP  Vestager (focusing more on COMP issues). In 
addition, they wil  meet/have met President von der Leyen on the 5th 
of February. 
As regards the Chemicals strategy for sustainability, Cefic supports 
its vision and objectives, but  has been critical on the number of 
legislative proposals announced.  They consider that the strategy is 
not specific enough on how innovation and the industrial transition 
wil  be supported. In their view, it lacks connection to the real-world 
geopolitical context and is a missed opportunity for delivering on the 
European Green Deal as  growth strategy. Cefic’s major fear is that an 
uncoordinated policy,  combined with weak enforcement,  risks 
outsourcing the Green Deal technology solutions to other parts of the 
Concerning Fit for 55, Cefic and other Energy-Intensive Industries are 
cal ing for an enabling regulatory framework and specific supporting 
measures creating the framework conditions for the transformation 
of these sectors. In particular, Cefic considers that the burden-sharing 
between ETS and non-ETS sectors should be rebalanced and the 
former’s share in the EU ambition should be reduced as industry is 
exposed to global competition. It also cal s for a number of specific 
reforms of the EU ETS and opposes its extension to transport and 
buildings (i.e. under a common cap). As to the future Carbon Border 


Adjustment Mechanism (CBAM), Cefic insists that it should be 
complementary to (and hence not replace) the free al ocation 
principle under the current ETS. It should also take into account the 
specific characteristics of the chemical industry, in particular its 
strong export orientation (requiring a mechanism that addresses the 
additional cost for exports) and the presence of very long and 
complex value chains (which cal s for a reasonable product scope of 
the CBAMs and necessitates measures not entailing high compliance 
costs or administrative burdens). 
  Objective of the meeting: 
Listen to Cefic’s concerns and provide information on the latest state 
of play on the different files. Invite Cefic to actively engage in the 
implementation of the various policies and strategies. 
KEY messages 
Chemicals Strategy for Sustainability 

•  Our services have started the implementation of the chemicals 
strategy. Impact assessments are being discussed and set up. 
•  We need your active participation. We wil  set up a high-level 
round table. The first meeting is expected to take place in March 
or April. 
•  The industrial strategy puts the focus on industrial ecosystems. 
This is a new approach and reflects the need for new ways of 
thinking and working to lead the twin green and digital 
transitions and to increase resilience. 
 Fit for 55 for energy intensive industries 
•  The EU strives to achieve its 55% emission targets reduction by 
2030. We know this is challenging.  


•  Transitioning to a climate neutral and circular economy by 2050 
will require full mobilisation of industry together with a 
significant investment push. The chemical sector is of strategic 
importance to the EU economy and this transformation. 
Line to take 

Chemicals Strategy for Sustainability 
•  The role of industry and innovation wil  be crucial to succeed in 
meeting the Green Deal goals and at the same time regain global 
•  The Chemicals Strategy measures boost innovation; they include 
funding and investments for research and their 
commercialisation and uptake. 

•  The Commission identified 14 industrial ‘ecosystems’, 
representing around 90% of the business value added in the EU. 
The chemical industry is part of the ecosystem of Energy 
Intensive Industries and the Health ecosystem. 
•  The Commission wil  publish the detailed definitions of the 
ecosystems with the update of the Industrial Strategy in March. 
It wil  also explain how the ecosystem approach wil  feed into 
policy making as wel  as the governance of these instruments to 
make sure that al  relevant stakeholders, including MS, can 
contribute to the analysis. 
  Fit for 55 for energy intensive industries 


•  Hydrogen wil  be crucial for decarbonisation of hard-to-abate 
sectors, like chemicals industries. Following this most promising 
pathway to climate neutrality wil  require a substantial expansion 
of generation capacities for decarbonised electricity and of the 
infrastructure for its transportation.  On 8 July, the Commission 
released the Hydrogen Strategy and launched the European 
Clean Hydrogen Al iance with an investment agenda to support 
ambitious deployment of hydrogen technologies until 2030. 
•  As mentioned in March 2020 with the Industrial Strategy, a low-
carbon al iance can be considered as one of the possible 
industrial alliances. It would be important for us to understand if 
this is what the chemical sector actually  wants  or if there are 
other solutions that you propose,  to accelerate the green and 
digital transition and to build resilience. 
•  If you consider that an important project of common European 
interest (IPCEI) could be an alternative to the Al iance, please let 
me and EVP Vestager know.   
Defensives / Q&A 
Chemicals Strategy for Sustainability 

Q: The chemical industry wants to work constructively towards 
realising the EU’s objectives, in particular the European Green Deal, 
but is very worried about the cumulative impact of the multitude of 
policy initiatives which are not al  coordinated. 
A:  The Commission has assessed that there was no need for an 
impact assessment on the Chemicals Strategy as a whole, as the 
measures established were based on extensive evaluations and 
consultations of our legal framework on chemicals. 
However, we know it is important to guarantee coherence and 
synergies during the implementation of the Strategy and its various 
actions, and the High Level Roundtable will help us to regularly 
discuss this with stakeholders. 


I can also reassure you that the Commission as a whole is highly 
committed to achieving the goals of the Strategy across policy areas, 
and that internal coordination is fully in place to ensure coherence 
and alignment of the upcoming initiatives announced under various 
Commission strategies. 
Q: Cefic is concerned that the Commission does not favor a sectoral 
'green deal' approach for the chemicals industry because it is 
worried about NGOs’ reactions. 
A: The Chemicals Strategy integrates the main objectives of the 
Green Deal into a holistic and coherent roadmap on where the 
chemicals policy is moving to in the medium-  to long-term to 
support those objectives. It announces an overal  consolidation and 
simplification of the legal framework on chemicals and ensures 
predictability through a clear timeline of upcoming regulatory 
We are ful y aware that the chemicals industry is already committed 
to support climate neutrality and circular economy, and we would 
appreciate the same commitment on the objective of a zero 
pol ution and toxic-free Europe, for which the chemicals industry 
plays a key role. On our side, we have announced in the Strategy a 
set of actions and incentives to promote the green transition of the 
sector and of its value chain through various funding instruments, 
and we are also engaging with Member States to make sure that the 
transition to safe and sustainable chemicals is ful y mainstreamed 
across EU funding programmes and national recovery plans. 
How does the ecosystems concept differ from a traditional value 

chains approach? 
•  The ecosystems encompass al  players operating in a value 
chain: the smal est start-ups and the largest companies, 
research activities, service providers and suppliers. 
Ecosystems, like in nature, are a matter of symbiosis (i.e. living 


the digital transitions. 
Fit for 55 – Energy-intensive industries 
In the “Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive 
Industries Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050”, the High 
Level Group on Energy Intensive Industries has highlighted the need for rapid 
progress on the demonstration of first-of-its kind technologies by 2030, 
considering the short time left until 2050. 
EII are therefore cal ing for an enabling regulatory framework and specific 
supporting measures creating the framework conditions for the transformation 
of these sectors. The determining factors to al ow  the green transition of 
energy-intensive industries can be summarized as fol ows: 
Abundant and affordable decarbonised energy, in particular electricity. 
Net-zero emissions industrial production  requires significant decarbonized 
electrification and climate-neutral fuel switch, in order to get significant GHG 
reduction after the year 2030 (e.g. net zero production of cement, steel and 
chemicals in 2050 wil  require 2 – 3.5 times more electricity than in 2015). It 
needs to be available at the scale required, competitively priced and affordable 
to support EU industry in its pathway towards climate neutrality. 
Investments in production assets, R&I, demonstration and deployment 
of new technologies and infrastructure (e.g. electricity grids, energy system 
infrastructures, energy storage technologies, CCUS and CO2 transportation 
pipelines). In this regard, it is to be noted that investment cycles should also be 
taken into consideration, as innovation wil  not fol ow a linear path. Disruptive 
breakthrough technologies, needed for the climate-neutrality objective, require 
sufficient time to be developed, up scaled and commercialised. 
Digitalisation and transformation of business models.  Current digital 
technologies can contribute to reduce 15-20% of total current CO2 emissions. 
Lead companies in Europe are keen to launch a digital coalition to set their 
carbon neutrality pathway, and it is the right momentum to build upon this 
Foster demand for green products and competitiveness on export 
markets.  European companies stil  have a clear competitive advantage 
compared to international competitors when it comes to  the quality of the 
products and their sustainability features. In order to strengthen this as a 
market competitive advantage,  we must create the conditions to massively 
promote the uptake of sustainable products and to support companies and 
sectors that export an important part of their production. This could be done 
both through economic measures (like a CBAM that also includes export 


rebates) but also through a wise trade policy, creating the conditions for our 
companies to enter the future “green” markets in developing countries. 
Recyclability and possible change in raw materials.  The transition to 
renewable energy and digitalisation wil  significantly increase the demand for 
raw materials, not only for high-tech applications but also for infrastructure. 
Europe is performing wel  in terms of recycling of  some materials. For other 
materials, especial y those needed in renewable energy technologies or high 
tech applications,  secondary production represents only a marginal 
contribution. A secure and sustainable supply of raw materials, both primary 
and secondary, is paramount to enable the transition to a climate-neutral 
In the light of al  these critical factors, possible increase of EIIs’ carbon leakage 
exposure should be assessed alongside the revision of the 2030 climate targets, 
as it is inherently linked to our climate targets. Carbon leakage measures 
should be commensurate with and effective for the high level of pursued 
climate ambition. 
When it comes more specifical y to ETS, and in particular to effort sharing, EII 
underline that it wil  be particularly important to strike the right balance 
between ETS sectors on one hand, where emissions have significantly reduced, 
and non-ETS sectors on the other hand, which in many cases have seen a 
stagnation or increase of their emissions. This wil  be needed in order to 
prioritise the sectors where most efforts to reduce GHG emissions are 

•  The  COVID19 crisis, which exposed the interlinkages between the 
economies and economic players along the value chains and beyond, 
gave this new approach an even bigger “raison d’être” for the recovery. 
•  While preparing the needs assessment to inform our Recovery Plan, the 
Commission identified 14 industrial ‘ecosystems’, representing around 
90% of the business value added in the EU. They are fundamental y pan-
European and capture continental economic interdependencies in al  
their complexities, ranging from manufacturing activity, to public and 
private services, in both physical and digital realms. 
•  Ecosystems span across the EU Member States and involve al  players 
operating along the value-chain from the smal est start-ups to the largest 
companies, from academia to research, service providers to suppliers. 
Ecosystems can have very complex value chains involving a large number 
of countries in and outside the EU. We have identified 14 industrial