Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'contacts with fertilizer industry on ETS'.


Ref. Ares(2017)2712620 - 30/05/2017
ALLIANCE OF ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES 
 
 
 
President of the European Commission 
Jean-Claude Juncker 
European Commission 
200, rue de la Loi 
B-1049 Brussels 
 
Brussels 29 June 2015 
 
Dear President Juncker, 
The  revision  of  the  Emission  Trading  Scheme  (ETS)  should  take  into  account  the 
Commission’s priorities on investment and growth. 
We, the signatories of this letter, are several industrial associations representing over 30.000 
European  companies  and  4  million  jobs  in  the  EU.  Our  industries  are  the  core  of  the  EU 
economy and the starting point of many essential value chains (cars, fuels, buildings, energy 
production,  including  renewable  energies,  food  and  drinks,  pharmaceuticals..).  Our 
industries  are  also  capital-intensive.  We  are  major  investors  in  the  EU  and  a  large  part  of 
these investments are geared to energy efficiency, decarbonisation and emission reduction 
in full support of the Climate and Energy Package 2030. 
We  are  fully  supportive  of  the  priorities  that  the  Commission  set  in  the  2015  Work 
Programme. Jobs, growth and investment are indeed also key for us! 
In particular, we are strongly convinced that the Investment Plan1 that you designed will be 
crucial to give a boost to the EU economy and must be supported. 
                                                           
1 The Investment Plan foresees a smart mobilisation of public and private sources of finance - at least €315 
billion over the next three years (2015 - 2017) 

ALLIANCE OF ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES 
As the Investment Plan is about mobilizing private investments in the real economy with a 
very  high  leverage  ratio  (1  to  15),  it  is  absolutely  crucial  for  the  EU  to  attract  long  term 
investment in energy-intensive industries, which are at the root of the EU economy value-
chain.  
Regulatory  constraints  and  burdens,  lack  of  predictability,  high  energy-related  costs  and 
other factors act as impediments to investment activities in Europe and result in investments 
leaking out of the EU.  
In  this  context,  we  are  particularly  concerned  by  the  upcoming  review  of  the  Emission 
Trading  Scheme  (ETS)  Directive  which  could  undermine  the  Investment  Plan  if  it  does  not 
create sufficient protection for industry against the risk of carbon and investment leakage. 
Two  important  measures  could  lead  to  a  decreasing  level  of  protection  against  carbon 
leakage:  (i)  if  our  sectors  are not  recognized  as being  at  risk  of  carbon  leakage  after 2020. 
And,  (ii)  if  the  best performers  face  an  arbitrary  cut  of  their  carbon  leakage  protection for 
direct and indirect emission costs due to a limit on free allocation. 
If any of these two measures were to be decided at EU level under the ETS revision, it would 
add costs (hundreds of billions of Euros for the 2020-2030 period) to the sectors concerned. 
Costs that our international competitors do not face.  
Energy Intensive Industries, unlike the power sector, cannot pass through their carbon costs 
to consumers.  Therefore, these carbon costs will largely erode profit margins and the ability 
for  industry  to  make  a  return  on  investment.  This  would  make  non-EU  countries  a  more 
attractive  place  to  invest  and  will  put  a  brake  on  investments  in  the  EU,  undermining  the 
objectives of the Investment Plan.  
Contrary  to  what  is  sometimes  said,  the  EU  ETS  can  ensure  that  long-term  environmental 
goals are achieved while still allowing for industrial growth and industrial investments in the 
EU. The European Council conclusions of October 2014 could serve as guidance. There is no 
need  to  penalize  the  best  players  in  the  ETS  sectors  and  to  add  unilateral  costs  to  them 
which  will  inevitably  cause  an  investment  leakage.  We  are  of  the  opinion  that  all  energy-
intensive industries should be put on the carbon leakage list and that all installations should 
receive  a  free  allocation  based  on  ambitious  but  realistic  benchmarks  and  should  benefit 


ALLIANCE OF ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES 
from an off-setting in all member states of the CO2 costs passed through in electricity prices 
by the power sector. This is essential to ensure the return on investment needed for the high 
leverage effect of the Investment Plan. 
We  would  be  happy  to  discuss  with  you  our  detailed  recommendations  to  reconcile 
environmental and growth objectives. 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
CC:  
  College of Commissioners 
  The Secretary General