Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'DigitalEurope's and European Services Forum's contacts with DG Trade on TiSA'.





Ref. Ares(2017)5324690 - 31/10/2017
Trade Sustainability Impact Assessment in Support of 
Negotiations on a Plurilateral Trade in Services 
Agreement (TiSA) : DIGITALEUROPE response to the draft 
interim technical report 
Brussels, January 2017 
Introduction 
Rapid advances in information and communications technology (ICT) have brought tremendous change to the 
services  and  manufacturing  sectors,  enabling  the  electronic  delivery  of  many  services  to  markets  around  the 
world  and  creating  opportunities  for  connected  global  value  chains,  innovative  services  and  new  business 
models.  
The  dynamic  European  services  sector  has  benefited  greatly  from  these  developments  by  leveraging  its 
strengths in many high-value, knowledge-based services, including financial, insurance, business, professional, 
technical,  information  and  entertainment  services,  that  can  be  delivered  efficiently  and  conveniently  over 
global communication networks.  
DIGITALEUROPE continues to fully support the negotiations for an ambitious Trade in Services Agreement (TISA) 
and  calls  for  its  completion  as  soon  as  possible  as  it  can  serve  as  an  important  enabler  to  a  wider  WTO 
agreement. Builduing upon the success of the expansion of the Information and Technology Agreement (ITA), 
the  WTO  has  a  timely  opportunity  to  address  the  next  challenges  for  the  ICT  sector.  The  TiSA  represents  a 
tremendous opportunity for the WTO to advance on Electronic commerce and Digital trade for the benefit of 
every individual, business or Industry.  
As the world’s largest exporter of services and leader on Digital trade, the European Union (EU) has much to 
gain  from  a  strong  agreement  that  is  focused  on  this  vital  sector  of  the  economy.  However,  the  EU  also  has 
much to lose – from the rising threat of “digital protectionism” – if the TISA does not establish rules to enable 
the global digital economy.   
DIGITALEUROPE would like to seize the opportunity of the publication of the draft interim technical report on 
TiSA to respond to some of the questions raised in the report, particularly on the need for digital trade rules 
touching upon the areas of e-commerce and telecommunications, the recognition of the principle of the free 
flow of data between TiSA parties and the respect at the same time of EU privacy standards, the challenges set 
by  the  EU  carve-out  on  new  services,  the  establishment  of  a  commercial  presence  and  the  temporary 
movement of natural persons for business purposes.  
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20 




The Opportunity for Digital Trade 
The EU data economy was valued at EUR 272 billion in 2015 with a year-on-year growth of 5.6% according to 
recent  studies1.  Cross-border  data  flows  are  also  the  fastest  growing  component  of  international  trade.  The 
easiest way to understand the potential for digital trade and how the services sector has changed is to look at 
the  amazing  growth  in  the  number  of  Internet  users  over  the  last  two  decades.  In  1995,  the  year  that  the 
General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS)  went  into  effect,  there  were  only  about  16  million  Internet 
users  worldwide.  In  2016  there  were  over  3.4  billion  Internet  users  around  the  world,  creating  an  enormous 
potential market for European service providers.  Clearly, a lot has changed since the GATS established the rules 
under  which  services  trade  is  conducted  today,  and  it  is  time  to  update  those  rules  to  address  issues  for  the 
digital economy.  
In  their  recent  study  ‘Digital  Globalisation’2,  McKinsey  reports  that  global  flows  have  raised  world  GDP  by 
roughly 10  percent  over  what  would  have  resulted  in  a  world  in  without  any  flows.  In  2014  alone,  they 
generated roughly EUR 7.3 trillion in value. Flows of goods and FDI account for about half of this impact, while 
data flows, the hallmark of 21st-century globalization, account for EUR 2.6 trillion. 
According    to  UNCTAD  data3,  global  B2C  e-commerce  is  valued  at  about  EUR  1,1  trillion.  While  considerably 
smaller  than  business-to-business  (B2B)  e-commerce,  valued  at  more  than  EUR  14,1  trillion,  this  segment  is 
growing  faster,  especially  in  developing  countries. The  number  of  Internet-connected  devices  has  reached  12 
billion  while  some  studies  expect  around  75  billion  of  connected  devices  by  2020  and  the  total  number  of 
devices connected to the Internet in some way estimated around 500 billion4.  
All businesses with global operations rely on ICT infrastructure and cross-border data flows to operate, so these 
issues are critical for the economy as a whole.  
The Need for Digital Trade Rules 
The promotion and preservation of internet openness and cross-border information flows must be actioned as 
a  matter  of  priority.  Trade  is  no  longer  possible  without  the  flow  of  data  and  digitally  deliverable  services. 
Today’s world is entering in a new era of digital globalisation and innovation. The Internet is transforming how 
the world trades whilst similtaneously, boosting trade growth.  
European Data Market, SMART 2013/0063 D8 — Second Interim Report, IDC, 9 June 2016, 
2  Digital  Globalization :  the  new  era  of  global  flows,  McKinsey,  Executive  Summary,  March  2016,  p.10,  http://www.mckinsey.com/business-
functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows 

UNCTAD 
designs 
business-to-consumer 
electronic-commerce 
index, 
UNCTAD 
24 
march 
2015, 
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=237 
4  OECD  Digital  Economy  Papers  No.192,  ‘Machine-to-Machine  Communications:  connecting  billions  of  devices’,  30  January  2012,  p.7, 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9gsh2gp043-
en.pdf?expires=1484579898&id=id&accname=guest&checksum=B8B82A15B48379AE1D81B9BAB30FD3F5 
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20 




 
DIGITALEUROPE encourages DG Trade to build on the e-commerce principles developed in the EU Digital Single 
Market  (DSM)  strategy  and  to  scale  them  up  at  a  global  level:  simplification  and  harmonisation  of  rules  to 
incentivise consumers and businesses to engage in cross-border e-commerce.  
Given the growing importance of the Internet as a delivery mechanism for trade in services, the right to move 
data  related  to  covered  services  must  be  made  explicit  in  the  TiSA.  Promoting  this  principle  would  provide 
greater  clarity  and  certainty  regarding  coverage  and  would  complement  cross-border  market  access  and 
national treatment commitments.   
In  addition,  the  e-commerce  chapter  should  also  include  a  provision  that  opposes  measures  that  require 
companies to provide access to source code and/or encryption keys as a condition of doing business. 
Further, the TiSA should prohibit to requiring the local storage or processing of data or the use of local facilities, 
hardware,  or  services.  As  highlighted  by  the  Swedish  National  Board  of  Trade5,  restrictions  on  data  flows 
disrupt  production,  trade  and  business  models.  In  an  extremely  competitive  market,  data  barriers  generate 
both direct (compliance costs, extra labour costs and costs associated with separating data) and indirect (more 
expensive  and  perhaps  less  effective  local  suppliers)  costs  for  companies  when  they  are  prevented  from 
accessing global cloud or other digital services.  
Data  localisation  has  proven  to  have  also  a  negative  impact  on  the  GDP  (ranging  from  -0,8%  to  1,3%)  of  the 
country adopting such kind of measure, as estimated by European think tank ECIPE6.  
This approach would not prevent TiSA parties from pursuing legitimate public policy objectives such as national 
security,  cybersecurity,  consumer  protection  and  privacy  policies  -  as  stated  in  the  Article  14  of  the  General 
Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS).  The  Industry  is  fully  committed  to  ensure  that  data  flows  occur  in 
respect with data protection rules.  
However, as rightfully stressed in a recent study7 written by two experts from the Melbourne Law School at the 
University of Melbourne, relying solely on these overarching exceptions, without a recognition of the principle 
of freedom of data in the first place, associated with some criterias of conditionality and propriortionality, may 
have the effect of deferring international consensus on the appropriate regulation of data and data transfer, in 
the meantime leaving much to the discretion of WTO panels and the Appelate body.  
If we fully agree that data protection rules shouldn’t be negotiated in a trade agreement, it is also imperative 
that  the  EU,  as  the  top  exporter  of  digitally  deliverable  services,  is  at  the  negotiating  table  when  discussing 
principles touching the digital economy, also to make sure that its red lines are respected.  
                                                 
Protectionism in the 21st Century, Swedish National Board of Trade, May 2016, p.47,  
http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2016/Protectionism%20in%20the%2021st%20Century_webb.pdf  

The 
costs 
of 
data 
localisation : 
friendly 
fire 
on 
economic 
recovery
ECIPE, 
No3.2014, 
p.2, 
http://www.ecipe.org/app/uploads/2014/12/OCC32014__1.pdf  
7  Don’t  fence  me  in:  reforming  trade  and  investment  law  to  better  facilitate  cross-border  data  transfer,  Andrew  D.  Mitchell  &  Jarrod  Hepburn, 
September 2016, p.10.  
 
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

 
www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20 
 




An ‘exporter’ perspective has to be included in the European Union’s strategy on digital.  Unless new trade rules 
are developed, the threat of digital protectionism will continue to undermine the value of cross-border services 
commitments and the trade diplomacy promoted by the European Union around the globe.   
We  ask  for  this  opinion  to  be  reflected  in  section  3.4.  ‘Fundamental  Right  to  protection  of  personal  data’ 
(currently pp. 80 & 81) of the European Commission draft interim technical report for the Trade Sustainability 
Impact Assessment in Support of Negotiations on a Plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA) published in 
December 2016.  
M arket Access and National Treatment Commitments in a Broad Range of Services 
DIGITALEUROPE  seeks  full  market  access  and  national  treatment  commitments  in  computer  and  related 
services  and  telecommunication  services,  which  provide  the  infrastructure  that  supports  the  global  digital 
economy.  
The issue of coverage for evolving IT services was discussed extensively in the “Friends of Computer Services” 
group during the Doha Round negotiations. Some very useful work came out of this group, including scheduling 
commitments  at  the  two-digit  level  (CPC  84),  as  captured  in  the  Understanding  on  Computer  and  Related 
Services and in the Plurilateral Request on Computer and Related Services, which were endorsed by many TISA 
participants. The TISA negotiators should build upon and update this work to ensure that evolving IT services 
are covered and that the commitments will not become obsolete due to technological advances.  
Therefore,  DIGITALEUROPE  also  strongly  discourages  to  maintain  the  EU  carve-out  on  new  services.    Future-
proofing the scope of TiSA is essential for the rapidly evolving digital economy.  
Including a future-proof approach will moreover make it more difficult for third countries, which might later join 
the TiSA commitments, to favor domestic services by discriminating against European services.  
Indeed, over the past, we have seen at WTO level many contentious classification issues arising with respect to 
different forms of digital content that are frequently traded.  
Finally,  DIGITALEUROPE  also  supports  the  efforts  to  liberalise  services  in  our  customers’  sectors,  including 
financial,  insurance,  retail  and  wholesale  distribution,  express  delivery,  information,  advertising,  media  and 
entertainment,  and  energy  and  environmental  services,  among  others.  Many  of  these  services  can  take 
advantage of communication networks to reach global markets. DIGITALEUROPE’s members will benefit from 
improved  market  access  in  all  of  these  sectors  as  they  provide  ICT  solutions  to  support  the  growth  of  their 
customers around the world. 
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20 




 
Establishment of a commercial presence and the temporary movem ent of natural persons for 
business purposes 
Growth of European ICT companies is hampered by limitations on the participation of foreign capital in terms of 
maximum  percentage  limit  on  foreign  shareholding  or  the  total  value  of  individual  or  aggregate  foreign 
investment. Those barriers exist among TISA negotiating parties.  
Other obstacles that should be tackled in the scope of the negotiations are residency requirements for senior 
management or board of directors, difficulties in obtaining a license or authorization, treatment by state-owned 
enterprises. 
Restrictions of temporary movement of natural persons for business purposes are also complicating trade in ICT 
services. European digital technology companies point at difficulties in obtaining work permits and visas, as well 
as requirement to hire or train local workers.  
We  insist  also  on  the  need  for  a  discipline  in  trade  agreements  for  a  fair  and  equal  access  to  public 
procurements for EU operators in partnering countries.  
Conclusion 
DIGITALEUROPE  asks  the  European  Commission  to  take  an  active  leadership  and  to  ensure  that  the  TISA  will 
establish strong 21st century rules to promote the continued growth of the global digital and data economy - in 
line with the principles developed in the Digital Single Market strategy.  
We look forward to continue working with the Commission to achieve this important goal. 
-- 
For more information please contact:  
Diane Mievis, Senior Policy Manager on Global Economic Affairs at DIGITALEUROPE 
+32 2 609 53 23 or xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx  
 
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

 
www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20 
 




ABOUT DIGITALEUROPE 
DIGITALEUROPE represents the digital technology industry in Europe. Our members include some of the world's largest IT, 
telecoms and consumer electronics companies and national associations from every part of Europe. DIGITALEUROPE wants 
European businesses and citizens to benefit fully from digital technologies and for Europe to grow, attract and sustain the 
world's best digital technology companies. 
DIGITALEUROPE ensures industry participation in the development and implementation of EU policies. DIGITALEUROPE’s 
members  include  62  corporate  members  and  37  national  trade  associations  from  across  Europe.  Our  website  provides 
further information on our recent news and activities: http://www.digitaleurope.org   
DIGITALEUROPE MEMBERSHIP 
Corporate Members 
Airbus,  Amazon  Web  Services,  AMD,  Apple,  BlackBerry,  Bose,  Brother,  CA  Technologies,  Canon,  Cisco,  Dell,  Dropbox, 
Epson, Ericsson, Fujitsu, Google, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi, HP Inc., Huawei, IBM, Ingram Micro, Intel, iQor, JVC 
Kenwood Group, Konica Minolta, Kyocera, Lenovo, Lexmark, LG Electronics, Loewe, Microsoft, Mitsubishi Electric Europe, 
Motorola Solutions, NEC, Nokia, Nvidia Ltd., Océ, Oki, Oracle, Panasonic Europe, Philips, Pioneer, Qualcomm, Ricoh Europe 
PLC, Samsung, SAP, SAS, Schneider Electric IT Corporation, Sharp Electronics, Siemens, Sony, Swatch Group, Technicolor, 
Texas Instruments, Toshiba, TP Vision, VMware, Western Digital, Xerox, Zebra Technologies, ZTE Corporation. 
National Trade Associations 
Austria: IOÖ 
Greece: SEPE 
Spain: AMETIC 
Belarus: INFOPARK 
Hungary: IVSZ 
Sweden: Foreningen 
Belgium: AGORIA 
Ireland: ICT IRELAND 
Teknikföretagen i Sverige, 
Bulgaria: BAIT 
Italy: ANITEC 
IT&Telekomföretagen 
Cyprus: CITEA 
Lithuania: INFOBALT 
Switzerland: SWICO 
Denmark: DI Digital, IT-BRANCHEN 
Netherlands: Nederland ICT, FIAR 
Turkey: Digital Turkey Platform, 
Estonia: ITL 
Poland: KIGEIT, PIIT, ZIPSEE 
ECID 
Finland: FFTI 
Portugal: AGEFE 
Ukraine: IT UKRAINE 
France: AFNUM, Force Numérique, 
Romania: ANIS, APDETIC 
United Kingdom: techUK   
Tech in France  
Slovakia: ITAS 
Germany: BITKOM, ZVEI 
Slovenia: GZS 
DIGITALEUROPE  
Rue de la Science, 14 - 1040 Brussels [Belgium] 
T. +32 (0) 2 609 53 10 F. +32 (0) 2 431 04 89 

www.digitaleurope.org | xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx | @DIGITALEUROPE 
Transparency register member for the Commission: 64270747023-20