Ref. Ares(2021)7938574 - 22/12/2021
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Bruselas, 19 de abril de 2021
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS SECTORES
AGRÍCOLA, FORESTAL Y PESQUERO
ANÁLISIS DEL COPA Y DE LA COGECA
Febrero 2021-abril 2021
El presente documento constituye una versión actualizada del análisis del Copa y de la Cogeca
con la referencia COV(21)770. Para más información, tenga a bien consultar los análisis
anteriores del Copa y de la Cogeca. El presente documento es una recopilación no exhaustiva de
las contribuciones recibidas de las organizaciones nacionales miembros del Copa y de la Cogeca.
Introducción
De manera general, la situación del mercado es estable pero muy frágil e incierta. El cierre de
muchos canales de venta continúa ejerciendo una gran presión en distintos sectores (véase el
informe a continuación). Además, el sector agroalimentario todavía se está adaptando al
incremento de los costes a la exportación como consecuencia del
brexit.
Pese a la incertidumbre, varios economistas vaticinan algunas mejoras durante el segundo y el
tercer trimestre, gracias a la administración de vacunas en toda la UE y a la posibilidad de que se
relajen ciertas medidas. No obstante, la Madre Naturaleza nos recordó a todos que la agricultura
está muy expuesta a factores externos que se escapan del control de los agricultores. La reciente
ola de heladas ha causado daños significativos en muchas explotaciones de Europa. Si bien es
demasiado pronto para cuantificar los daños, muchos agricultores prevén una cosecha
históricamente baja. Pese a que no todas las regiones ni todos los sectores europeos se han visto
afectados en la misma proporción, se trata de una situación dinámica que sigue evolucionando
mientras se redacta este informe. Los Praesidia del Copa y la Cogeca analizarán la situación
durante las reuniones de los días 22 y 23 de abril.
Por otro lado, la suspensión temporal de los aranceles vinculados a los conflictos comerciales dio
un leve respiro a los productos agroalimentarios (vino, productos lácteos y otros). El Copa y la
Cogeca consideran que esta maniobra reviste una importancia particular para los sectores
agrarios de la UE y de EE.UU. Los agricultores y las cooperativas agrarias de Europa instan a
ambos socios comerciales a aprovechar estos cuatro meses para hallar una solución definitiva y
evitar que la agricultura acabe pagando caro por conflictos que no le atañen. En el ámbito
agrícola, el litigio Airbus/Boeing no es la única fricción comercial entre ambos bloques. Cabe el
riesgo de que ocurra algo similar en el contexto de los impuestos digitales. Por añadidura, los
productores españoles de aceitunas negras todavía se ven penalizados por un arancel a la
importación del 35 %, como consecuencia de una decisión de la Administración estadounidense
en 2018.
Además, las estadísticas comerciales más recientes confirmaron que en 2020 las exportaciones
agroalimentarias de la UE alcanzaron un valor de 184.300 millones de euros (un crecimiento del
1,4 % respecto a 2019). Una vez más, el sector agroalimentario da prueba de su resistencia. Los
productos agroalimentarios de la UE gozan de reconocimiento por su calidad, sostenibilidad y
por las estrictas normas europeas en materia de inocuidad de los alimentos, medio ambiente,
salud vegetal y bienestar y salud animal. El sector agroalimentario de la UE no solo garantiza la
Copa - Cogeca | Agricultores Europeos Cooperativas Agrarias Europeas
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruselas | www.copa-cogeca.eu
Número de Registro de Transparencia UE | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74
seguridad alimentaria en la UE sino que además es un motor de su economía, pues contribuye a
la balanza comercial de la UE con un excedente comercial de 62.000 millones de euros.
¿Cuántos sectores son capaces de ayudar a proteger el medio ambiente y, paralelamente, crear
empleo y crecimiento en las zonas rurales?
Análisis por sectores:
El vino
Las recientes heladas entre el 6 y el 8 de abril causaron graves daños en los viñedos, sobre todo
en Francia e Italia. En algunas regiones han causado verdaderos estragos, ya que han destruido
todo, incluso las nuevas yemas. Todavía es muy pronto para cuantificar los daños pero los
viticultores franceses esperan que la cosecha sea históricamente baja, mientras que los
viticultores de la Toscana temen perder hasta el 50 % de las nuevas plantaciones. Según los
cálculos actuales, en Francia se ha perdido el 30 % de la cosecha, lo que equivale a una pérdida
de 2.000 millones de euros a nivel de la producción primaria, es decir: sin considerar el valor
añadido del embotellado, las denominaciones de origen o las exportaciones, por lo que las
pérdidas reales podrían hasta triplicarse. Aunque otros países de la UE todavía no han sufrido
las heladas, cabe esperar una reducción de la producción como consecuencia de la sequía (por
ejemplo, en España).
La situación se ha agravado con el cierre del sector hostelero y el desplome del agroturismo, lo
cual que ha sofocado la demanda de vinos de la UE de mayor gama y ha estimulado la demanda
de vinos de importación relativamente baratos. Además, el consumo de vino ha caído de forma
considerable y ha disminuido tanto el valor como el volumen de las exportaciones. Esto ha
provocado un aumento exponencial de las existencias, que perjudica al mercado. En este
contexto precario los viticultores han perdido una parte importante de sus ventas directas en las
bodegas. Las ventas en el canal alimentación y la supresión temporal de los aranceles
estadounidenses todavía no han compensado las pérdidas.
El sector vitivinícola europeo necesita fondos extraordinarios (equivalentes al presupuesto anual
de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola) e instrumentos de gestión de crisis
durante un año más. Asimismo, para que los viticultores puedan lidiar con este sinfín de
desafíos y puedan planificar sus actividades, resulta vital ampliar la validez de las autorizaciones
de plantación y replantación de viñedo que expiran en 2021.
El arroz
Si bien la escasez de contenedores ha aminorado levemente las importaciones, la situación del
mercado sigue siendo frágil. En el informe de la Comisión se reconocen los efectos acumulativos
de los acuerdos comerciales (tanto en la hipótesis conservadora como en la otra más ambiciosa,
se calcula un aumento de las importaciones de entre el 2,7 % y el 3,9 % de aquí a 2030). Por
consiguiente, el Copa-Cogeca solicitó a la Comisión que se prorroguen las medidas de
salvaguarda aplicadas al arroz procedente de Camboya y Myanmar después de su fecha de
vencimiento y que se apliquen las mismas también al arroz japónica. El Copa-Cogeca también
respalda la actuación de la UE para reevaluar la condición de Myanmar como socio comercial
cercano, a la luz de los desafortunados desarrollos políticos en el país. El Copa-Cogeca considera
que la Comisión debería tomar más medidas y que se deberían retirar las preferencias
comerciales para el arroz hasta que mejore la situación.
La miel
El frío ha afectado al desarrollo de las colonias de abejas (la puesta de las larvas se retrasará al
menos tres semanas). En Italia, Hungría, Rumanía y Francia se espera que la producción de miel
de acacia sea mínima o casi inexistente.
La carne de porcino
La peste porcina africana sigue propagándose por el mundo entre los jabalíes y los cerdos
domésticos, lo que ejerce presión en el mercado de la UE. Algunas regiones de Europa están
redoblando sus acciones de gestión de las poblaciones de jabalíes pero queda mucho trabajo por
hacer. El mercado común en Europa se está recuperando gracias a la evolución del mercado
internacional y, sobre todo, a la elevada demanda de China. Los precios fuera de Europa (China,
EE.UU.) se sitúan en niveles muy elevados y las perspectivas son muy positivas. Los precios por
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fin cubren los costes, aunque aún no son constantes a largo plazo debido al incremento de los
precios de los insumos.
Las aves de corral y los huevos
El sector se recupera poco a poco de la gripe aviar. Sin embargo, esta semana las autoridades
veterinarias informaron de algunos brotes importantes. En general, parece que disminuye el
número de casos y algunos países ya están levantando la obligación de mantener las aves en el
interior. Hace algunos meses surgieron problemas más preocupantes en el sector de los huevos
en algunos Estados miembros, principalmente debido al cierre del sector de la hostelería y la
restauración y a la falta de turismo. Gracias a la demanda en Semana Santa la situación mejoró
tímidamente, pero los problemas podrían volver a surgir en las próximas semanas.
Las flores y plantas ornamentales
En el sector de las flores y plantas ornamentales la situación difiere mucho de un país a otro. En
algunos Estados miembros, las ventas de todos los productos crecen, mientras que en otros, los
ingresos durante los primeros meses del año fueron inferiores a los años precedentes
(principalmente a causa del cierre de establecimientos, las heladas y el frío). Los episodios de
viento, pedrisco y heladas a principios de abril también causaron importantes daños en las flores
estivales en varios Estados miembros. Pese a los intentos de los productores por evitar los daños
por heladas regando sus cultivos, muy a menudo carecen de los equipos adecuados para las
necesidades específicas de sus plantas. Es importante mantener los centros de jardinería
abiertos durante las semanas venideras, dado que la primavera es la temporada más importante
del año. También hay que subrayar que este sector es importante para el bienestar de la
población.
Los productos lácteos
La recogida de leche de vaca en la UE disminuyó levemente en enero de 2021 en comparación
con 2020. Esta disminución en la recogida de leche en el primer mes de 2021 provoca una
reducción de la producción de la mayoría de productos lácteos: Leche desnatada en polvo (-5,6
%), mantequilla (-3,9 %), leche fermentada (-3,7 %) y queso (-1 %), con la excepción de la leche
entera en polvo (+5 %) y la leche de consumo (+0,1 %). El precio medio en origen de la leche en
la UE fue un 0,9 % inferior al del año pasado, aunque un 2,9 % superior a la última media
quinquenal. Los precios promedio de los productos lácteos en la UE, sobre todo los de la leche
desnatada y entera en polvo, la mantequilla y el suero en polvo (el mayor precio desde 2017), no
han dejado de aumentar desde principios de año. Los factores que más influirán en el mercado
son: el aumento de los precios del petróleo y de los piensos, la incertidumbre por la COVID-19 y
las negociaciones entre la UE y el Reino Unido.
La carne de vacuno
La COVID-19 ha tenido consecuencias negativas evidentes para la ternera y los cortes nobles,
dado que el cierre del sector hostelero ha perjudicado a los cortes y productos que más se
consumen en los restaurantes. La producción media de la UE, en especial la de terneros, ha
disminuido desde 2020. Los precios de todos los productos aumentaron de un año para otro,
excepto una vez más en el caso de la ternera. No obstante, en las últimas semanas se ha
observado una evolución positiva en el segmento de la carne de ternera (quizás debido a la
merma de la producción, tal y como se mencionaba). En el plano comercial, la UE importó más
carne de vacuno en 2020 que el año anterior (308.000 toneladas en 2020 frente a 248.000
toneladas en 2019).
La carne de ovino
Los precios del cordero ligero y pesado evolucionan al alza, tanto con base anual como en las
últimas semanas. La producción cayó un 1,8 % entre 2019 y 2020. Las exportaciones de la UE
disminuyeron un 1 %, mientras que las importaciones disminuyeron un tercio, como
consecuencia de la reducción temporal de los intercambios desde Nueva Zelanda y Australia. Es
una situación excepcional que debería ser solo temporal.
Las aceitunas y el aceite de oliva
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La situación del sector de las aceitunas y del aceite de oliva se mantiene estable, aunque ya se
aprecian algunas señales de recuperación. Cabe esperar que la producción de aceite de oliva en
2020/2021 aumente un 10 % respecto al año pasado. Los precios de la UE siguen una tendencia
constante al alza a pesar de que se sitúan todavía en niveles inferiores a la media quinquenal.
Según las perspectivas de la Comisión a corto plazo sobre los mercados agrícolas, aumenta el
consumo en la UE, las exportaciones se mantienen estables y las importaciones y las existencias
de la UE podrían disminuir. Ello se debe en parte a la supresión temporal de los aranceles de
Estados Unidos y a la caída importante de la producción en terceros países, especialmente en
Túnez y Turquía.
Las bebidas alcohólicas
La situación del mercado de las bebidas alcohólicas es muy dispar entre países. Si bien en
algunos Estados miembros se observa una gran estabilidad en el mercado y un aumento del
consumo nacional, en otros, la COVID-19 ha provocado una reducción significativa de la
producción y de las ventas tanto de productos de alta gama como de productos estándar. Las
exportaciones e importaciones también han mermado. Los pequeños y medianos productores
han sido los principales afectados por el cierre del sector de la hostelería.
La agricultura ecológica
No se han señalado perturbaciones de mercado, salvo una escasez generalizada de piensos
ecológicos a causa de los acontecimientos comerciales. El 25 de marzo de 2021 la Comisión
presentó el plan de acción sobre producción ecológica, que contiene veintitrés acciones para
lograr dedicar al menos un 25 % de las tierras en la UE a la producción ecológica. El Copa-
Cogeca ve con buenos ojos que esté plan de acción esté orientado al mercado, y la Secretaría y el
Grupo de Trabajo «Agricultura ecológica» están preparando una respuesta detallada.
Las frutas y las hortalizas
Como consecuencia de la situación sanitaria y la COVID-19, los consumidores de la UE han
incrementado su consumo, especialmente de cítricos, uvas, manzanas, tomates y tomates
transformados. Han aumentado las importaciones, sobre todo de cítricos y tomates frescos, en
comparación con las exportaciones, que se mantienen estables. El precio de las manzanas ha
alcanzado niveles máximos, excepto en Polonia. En la temporada invernal los precios del tomate
disminuyeron. El cierre de la restauración y la hostelería resulta perjudicial para productos
frescos como los espárragos, las alcachofas y las lechugas. El acceso a la mano de obra,
principalmente de países extracomunitarios, el incremento de los costes a la exportación (acceso
a contenedores) y los elevados costes de producción todavía suponen un problema en ciertas
regiones. La suspensión de los aranceles de represalia por las desavenencias entre la UE y
EE.UU. ha beneficiado sobre todo a las mermeladas, los zumos, las cerezas y los cítricos. Nos
congratulamos de que se aplacen tanto la obligación de presentar un certificado fitosanitario (de
abril de 2021 a enero de 2022), como los controles físicos (de julio de 2021 a marzo de 2022)
para la mayoría de los productos frescos importados al Reino Unido. En este momento resulta
difícil calcular a nivel de la UE el impacto exacto de las heladas en los huertos. Tras varias
semanas con un tiempo clemente, algunas regiones de Europa han sufrido una fuerte ola de frío
excepcional que ha detenido la floración y ha puesto en riesgo la producción frutícola. Sin
embargo, en otras regiones se han dado hasta ahora condiciones meteorológicas normales,
aunque hasta mediados de mayo es posible que lleguen heladas (Bélgica, Países Bajos, norte de
Alemania, Suecia, Polonia, etc.). Varias decenas de miles de hectáreas de cultivos de
melocotones, nectarinas, albaricoques, almendras, frutos de cáscara, ciruelas, cerezas, kiwis,
peras y manzanas han sufrido daños por las heladas en Francia, Italia, España, el sur de
Alemania, Austria, Eslovenia, la República Checa y Grecia. Las plántulas de hortalizas
tempranas (como la remolacha roja, la zanahoria y los guisantes) se han visto menos
perjudicadas que los árboles frutales. El frío ha afectado negativamente el consumo de frutas y
hortalizas. Toda la cadena de suministro sufre las consecuencias de las condiciones
meteorológicas excepcionales. En algunas regiones y algunos segmentos de mercado el sector
también sufre los efectos de nuevas plagas y de la pandemia de COVID-19, a parte de los
fenómenos climáticos extremos.
Las patatas
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Hay menos demanda en determinados segmentos del mercado como consecuencia del cierre del
sector hostelero. La actividad de la industria de la transformación aún no ha repuntado. Los
precios del mercado al contado oscilan estables entre los 50 € y los 60 €/tonelada, según la
variedad. Los productores tendrán que gestionar los excedentes de producción, también de
patatas ecológicas. El acuerdo de equivalencia entre la UE y el Reino Unido no abarca las patatas
de siembra.
Los cereales
Los cereales europeos son competitivos en los mercados mundiales gracias a los impuestos a la
exportación aplicados por Rusia para el trigo, el maíz y la cebada. Sin embargo, se observa una
caída de los precios desde el inicio de marzo, más pronunciada en el caso del trigo que en el
maíz. Se prevé que las existencias finales de la UE en esta campaña de comercialización sean
menos cuantiosas. Las primeras estimaciones de producción de cereales para la campaña de
comercialización 2021/2022 deberían superar la media truncada de cinco años, ya que las
condiciones climáticas son favorables. Se espera una mayor volatilidad de los precios si las
condiciones meteorológicas son extremas o retrasan las próximas cosechas. En algunas regiones
se han localizado daños por las recientes heladas. En este momento resulta difícil sino imposible
calcular a nivel de la UE el impacto exacto de las heladas. Se supone que el trigo duro y la cebada
de invierno son más sensibles que el trigo de invierno. El precio de los fertilizantes, en particular
el UAN (urea y nitrato de amonio), el nitrato de amonio, el CAN (nitrato de amonio cálcico),
sigue una tendencia al alza desde mayo de 2020. El sector de los forrajes desecados atraviesa
ciertas dificultades a la hora de exportar el forraje desecado a los mercados internacionales,
debido a la escasez de contenedores y a los elevados costes del transporte. En muchas regiones
se retrasará la plantación de cultivos de primavera.
Las oleaginosas
El sector se ve duramente afectado por: el aumento de los precios del petróleo, una demanda
dinámica de aceite de palma, la escasez de mano de obra, la imposición de tasas a la exportación
en Malasia, la decisión de India de rebajar sus tasas a la importación para proteger al mercado
nacional del aumento de los precios, la incertidumbre con los envíos de soja desde Argentina.
Los precios de las oleaginosas siguen una tendencia al alza. No obstante, la evolución reciente
del tipo de cambio €/$ hace menos competitivas las semillas oleaginosas europeas. Cabe esperar
que las existencias de la UE al final de esta campaña de comercialización sean menos cuantiosas.
Los precios atractivos para los productores dieron lugar a una expansión de la superficie de
cultivo, lo que permitió salvaguardar el suministro de materias primas para piensos a los
molinos de aceite de la UE. En este momento resulta difícil sino imposible calcular a nivel de la
UE el impacto exacto de las heladas. La floración de la colza está durando varias semanas.
El azúcar/el etanol
Reina una gran incertidumbre. La menor demanda de combustibles líquidos y el tipo de cambio
BRL/$ no estimulan la recuperación del mercado mundial del azúcar. Según las previsiones, las
existencias mundiales finales en septiembre de 2021 se situarán en los niveles más bajos desde
2017. Los precios del azúcar en los mercados europeos van a la zaga. Las existencias de azúcar
en la actualidad son inferiores a los niveles de 2019/2020. Como consecuencia de las heladas de
abril, habrá que volver a sembrar varias decenas de miles de hectáreas, sobre todo en Francia
(35.000 ha), el sur de Alemania (5.000 ha), la República Checa, Hungría y Eslovaquia.
La acuicultura y la pesca
Aunque el mercado es estable, el sector sufre todavía las consecuencias del cierre del sector de la
hostelería y la restauración. Se ha observado un incremento del coste de los insumos
(principalmente los piensos) y de las importaciones.
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