Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Meetings and Correspondence of DG Agri and Copa Cogeca'.




Ref. Ares(2021)7938574 - 22/12/2021
 
 
 
 
COV(21)3805:1 - Art. 4.1(b) Privacy
 
 
Brussels, 11th June 2021 
 
IMPACT OF COVID-19 ON THE AGRICULTURAL, FORESTRY 
AND FISHERIES SECTORS 
 
COPA AND COGECA ASSESSMENT 
April 2021 – June 2021 
 
This note provides an update to the Copa and Cogeca assessment COV(21)2290 (rev.3). This 
document is a non-exhaustive compilation of contributions received from Copa and Cogeca 
national member organisations. 
Introduction 
Given the success of the EU vaccine rollout, the EU economy is showing positive developments, 
although significant uncertainties remain. Nevertheless, the farming sector is facing multiple 
challenges, notably due to increasing production costs (e.g. feed, fertilisers and fuel), the 
availability of inputs, trade developments and the impact of bad weather conditions. For 
example, there has been a significant increase in feed and feed additive prices (well above 3%). 
Although the situation linked to the transportation of agri-food products has improved, there are 
still substantial difficulties with customs when trading with third countries (e.g. Brexit) and an 
increase in costs. 
The study on the Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European agriculture 1 
shows that during the pandemic “the EU agri-food supply chain demonstrated a high degree of 
resilience. The value of the output of the agricultural industry declined by only 1.4% in 2020 
compared to 2019 and, when compared to the 2015-2019 average, grew by 2.9%.” Nonetheless, 
sectors highly dependent on the food service sector (e.g. wine, beef and veal) have faced major 
difficulties. Flowers, plants and sugar have also suffered considerable financial losses. Farm 
incomes also declined compared to 2019 (-7.9%, which corresponds to 7.1 billion EUR). EU 
agriculture dealt with shortages “caused by movement restrictions (1 million seasonal workers in 
agriculture); delays in food deliveries, raw materials and other agri-food inputs as well as a 
slowdown in food production because of virus outbreaks in processing plants.” While “the EU 
response was highly effective in preserving the integrity of the Single market”, to better respond 
to future crises, and among other measures, consideration should also be given to the 
“decoupling of the CAP crisis reserve from farmers’ direct payments” to reinforce the EU’s 
financial capacity during crises1. 
While the majority of countries have properly implemented the EU guidelines for seasonal 
workers, we still have some concerns over the availability of seasonal workers during the 
upcoming season. The remaining issues include problems with social security in individual cases 
where workers are employed simultaneously in different Member States, for example. The 
quarantines imposed by the authorities vary from one country to another, which can lead to 
additional costs. This disrupts the hiring process, especially for cross-border commuters. 
                                                          
Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European Agriculture: a sector-based analysis of food systems and 
market resilience, study requested by the Agri Committee, European Parliament Policy Department for Structural and 
Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 690.864 - MAY 2021 
 
Copa - Cogeca | European Farmers - European Agri-Cooperatives 
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu  
EU Transparency Register Number  | Copa 44856881231-49  | Cogeca 09586631237-74 
 
 

Moreover, seasonal workers are not always included in the vaccination programmes of the 
destination countries. 
Sectoral analysis: 
Fruit and vegetables, flowers and ornamental plants 
Stone fruit orchards and apples and pears, to a lesser extent, have been damaged by cold snaps 
in several Member States. European peach and nectarine production is forecast to be 18% lower 
than in 2020 due to frost damage, amounting to 2,420,821 t. The 2021 European apricot crop is 
currently forecast to total 344,000 t, down 40% on the 2015-2019 average. Given the exceptional 
gravity of the situation for the F&V sector, we have called on the Commission to provide all 
possible extraordinary and additional measures at EU level to compensate the affected 
producers FL(21)2878 (rev.1). For apples and fresh oranges, prices have been historically high. 
Tomato prices peaked in March/April. However, the EU is importing even more tomatoes from 
Morocco and Turkey. Following cold snaps, replanting has been necessary in some regions. 
Growers have scaled down the production of fresh products bound for the food service sector 
(for example salads). Retailers are imposing penalties on suppliers if they fail to deliver goods at 
the right time to retail shops, even if the reason is due to the COVID-19 restrictions. Access to 
seasonal labour, the closure of the food service sector, rising export costs, the Russian ban and 
higher production costs remain key issues. Since January, the situation in the flower and plant 
sector has improved due to the re-opening of sales channels. There are some issues with the 
increasing raw material prices. 
Potatoes 
Due to lower demand, market prices remain below grower production costs. Growers have had 
to manage surpluses. The spot market price has recently increased from 50 €/t to 100 €/t, 
reflecting higher demand as the food service sector and festive activities will be authorised in the 
summer. The potato surface areas in BE, FR, DE, NL and FI have dropped by between 3% to 5% 
as a result of lower contract prices and higher production costs for the MY 2021-2022. The 
starch potato market was down. 
Cereals 
The market is extremely volatile. Prices for all cereals and oilseeds in the EU are up month on 
month and year on year. Demand from China continued to be the major driver in this runup in 
price combined with the usual weather uncertainties at the start of the summer growing season. 
In the EU-27, spring crop germination and growth have been delayed due to cold snaps. 
Fertiliser prices are still at their highest level in the past 12 months. In April 2021, China revised 
its livestock feed guidelines to reduce the use of maize and soya meal in pig and poultry feed and 
proposes to replace maize with wheat, sorghum, barley, rice and cassava and to replace soya 
meal with canola, rapeseed, cottonseed, peanut and sunflower meals and DDGS. Several 
countries currently apply export or import restrictions such as quotas and/or taxes. With regard 
to ocean freight markets, the Baltic Dry Index (BDI) average value in May 2021 was up more 
than fivefold year on year, reflecting a strong rebound from last year’s COVID-related downturn. 
The WTO agreed to establish two new dispute panels (barley and palm oil). 
Sugar - ethanol 
EU sugar consumption in the food sector dropped by 0.5 million tonnes (-3 %) in 2019/20 in 
comparison to 2018/2019. In 2020/2021, EU consumption in the food sector could regain 
100,000 tonnes. EU-27 sugar production is estimated to be at 14.5 million tonnes (-11% year on 
year). EU exports and imports have declined. On the world market, prices for raw and white 
sugar rose in April and May 2021 but remain on average below the EU reference price. In a 
context of the lowest stock levels, which the Commission estimates to be at 1.1 million tonnes by 
the end of September 2021 – the lowest levels since 2010 –, and given that the EU-27 sugar beet 
area forecast has been revised downwards by -1.4%, the EU-27 will remain a net importer of 
sugar in 2021/2022. 
Wine 
According to preliminary estimations, 30% of the 2021 harvest (€2 bn) has been lost in France 
alone due to the frost. We call for an extraordinary budget, crisis management tools and for the 
2 | 3 
 

validity of the planting and replanting authorisations to be extended until 2022. The positive 
outlook is expected to help the sector to offset some of the losses. Nevertheless, exports in April 
were lower compared to the previous year, both in terms of volume and price. 
Pigmeat, poultry and eggs 
Pigmeat production is stable. Farm gate prices are far from satisfactory due to high production 
costs. With better weather and restaurants being open, demand is growing (e.g. barbecue 
season). Export demand remains strong and is up 30% on last year. While the poultry and egg 
market seems to be stable except for the usual yearly fluctuations, production costs are high. 
Given the severity of the second wave of avian influenza, some countries/regions have still not 
lifted the veterinary order to keep free-range birds inside (> 7 months). This has an impact on 
the price for which farmers can sell their produce. 
Dairy 
Production compared to 2020 is decreasing in most commodities except for condensed milk and 
cheese. The EU raw milk price is stable compared to last month (+0.1%). Butter, SMP and WMP 
prices are increasing (+1.4%, +1.2%, and +0.4% respectively). While EU exports for cheese, SMP 
and WMP are increasing, EU exports for butter are decreasing (-13%), compared to 2020. 
Beefmeat and sheepmeat 
The impact of COVID-19 has been clear in premium cuts and veal (food service channel). The 
market is therefore expected to readjust to a potential return to normality. However, the post-
2020 reality of Brexit has added a layer of complexity to the market. 
Beefmeat prices are increasing in most carcass classification categories compared to last year 
(average A/C/Z-R3 +8.1%; beef type male rearing calf +18.9%). With regard to production, the 
number of slaughterings is decreasing; overall bovine meat production has decreased by 9.7% 
compared to 2020 (Jan-Feb). Beefmeat imports have temporarily decreased compared to both 
2020 and 2019. Export levels are very similar to those in 2020 and higher than those in 2019 
(Jan to March). 
Prices are clearly increasing compared to last year for both heavy lamb (+20.3%) and light lamb 
(+15.5%). Sheepmeat production has decreased by 14.4% (Jan-Feb 2021) compared to the same 
period last year. Exports have increased by 24% on average compared to Jan-Mar 2020 while 
imports have temporarily decreased by 19% during the same period (-23% NZ, -44% AU, -41% 
Argentina). 
Olive and Olive Oil 
Olive oil production is expected to increase by 10% in 2021. EU prices are steadily moving 
upwards, despite still being below the five-year average. Household consumption has increased 
as people cooking at home preferred olive oil to other oils. Exports are expected to increase 
slightly, given a significant drop in production in third countries and thanks to the suspension of 
the US tariffs. The US additional duties on Spanish ripe olives remains unresolved, costing 
Spanish producers millions in terms of export losses and legal fees. 
Spirits 
The spirits market varies considerably from one country to the next. While in some countries the 
market is quite stable with household consumption rising, a significant drop in production and 
sales, for both premium and standard products, has been observed in others. Exports and 
imports have also dropped. The reopening of the food service sector provides a positive outlook. 
 
 
 
3 | 3