Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Meeting between DG GROW and Verband der Chemischen Industrie e.V. on Green Deal'.

Name of the Director who has cleared the briefing: C. Pettinel i 
BASIS request ID: GROW 7559 Participants: K. Jorna Name of main contact person
Directorate/Unit: GROW D2 
Background 
The EU and German chemicals industry 
Source: Cefic and the German Chemical Industry association (2018) 
 
EU chemicals industry 
German chemicals industry 
EUR 149 bn (only chemicals) 
Turnover 
EUR 565 bn 
EUR 203 bn (chemicals & pharma) 
343 018 (only chemicals) 
Direct jobs 
1.2 million 
462 553 (chemicals & pharma) 
3 100 (only chemicals) 
Number of companies 
26 600 
2 050 (chemicals & pharma) 
Capital spending 
EUR 21 bn 
EUR 7.8 billion (chemicals & pharma) 
EUR 4.2 bn (only chemicals) 
R&D investment 
EUR 10 bn 
EUR 11.8 billion (chemicals & pharma) 
Chemicals and pharmaceuticals are the third-largest industry in Germany, behind only automotive 
and machinery and equipment. Germany is the biggest chemical producer in the EU.   
The German chemical industry is strong across al  segments  (basic inorganics, petrochemicals, 
polymers, agrochemicals, specialties, cosmetics and pharmaceuticals) and is also well spread across 
the country. 
Among the most important trends affecting chemical and pharmaceutical industry are sustainability, 
climate change, protection of natural resources, and circular economy. 
Strengths 
Weaknesses 
•  Highly-integrated, globally competitive 
•  Energy prices are high and rising 
clusters and chemical parks 
•  Strong reliance on imported raw 
•  Highly-innovative chemical sector 
materials 
•  Highly-specialised smal  and medium-
•  Dependence on the automotive industry 
sized enterprises 
as important customer 
•  Powerful protagonist in international 
•  Links to international suppliers and 
value chains with activities in all centres 
markets become vulnerable due to 
of growth 
rising protectionism and global tensions 
•  High resource efficiency 
•  Rather vulnerable to external shocks 
•  Well-educated labour force (academic, 
(scarcity in many raw materials) 
non-academic, e.g. via dual education) 
•  Demographic change wil  pose an 
•  Close supplier-customer relations 
increasing threat in the future, 
•  Network of strong research and 
especially in rural areas 
university infrastructure 
•  Lack of skills for digitalisation 
•  Capable physical infrastructure,  •  Slow upgrade of IT infrastructure 
positioned at the centre of Europe 
including high-speed internet 
•  Good cooperation between companies 
•  Slow progress on new electricity grids to 
and unions (Social partnership) 
enable the “Energiewende” towards 
•  Long experience and focus on safety and 
renewable energy 
protection of the environment 
•  Lengthy approval procedures with legal 
•  Able to meet sophisticated consumer 
uncertainties 
demands 
•  A sceptical view on change and new 
•  A leader in establishing processes of 
technologies in some parts of society 
digitalisation of the chemical industry 
•  Positive public image 

 

Name of the Director who has cleared the briefing: C. Pettinel i 
BASIS request ID: GROW 7559 Participants: K. Jorna Name of main contact person
 Directorate/Unit: GROW D2 
Chemicals strategy for sustainability: 
The von der Leyen Commission’s European Green Deal Communication of 11 December 2019 
announces a Chemicals strategy for sustainability, to be delivered by the summer of 2020, as 
follows: “To ensure a toxic-free environment, the Commission will present a chemicals strategy for 
sustainability. This will both help to protect citizens and the environment better against 
hazardous chemicals and encourage innovation for the development of safe and sustainable 
alternatives. All parties including industry should work together to combine better health and 
environmental protection and increased global competitiveness. This can be achieved by 
simplifying and strengthening the legal framework. The Commission will review how to use 
better the EU’s agencies and scientific bodies to move towards a process of ‘one substance – 
one assessment’ and to provide greater transparency when prioritising action to deal with 
chemicals. In parallel, the regulatory framework will need to rapidly reflect scientific evidence 
on the risk posed by endocrine disruptors, hazardous chemicals in products including imports, 
combination effects of different chemicals and very persistent chemicals.” 
The chemicals strategy is currently under preparation, led by DG ENV. Its adoption by the 
Commission is planned for Q3 2020 (14 October). 
Impacts of COVID-19 on the EU chemicals industry: 
All industrial ecosystems are closely interconnected and evolve in the same reality: we have an 
internal market with research, production and consumption that is spread across different European 
countries. What affects one company, sector, value chain or Member State creates ramifications for 
many others. We saw it at the very beginning of the outbreak of COVID-19 when the free movement 
of goods on the internal market was put on hold. This almost led to a situation where necessary 
chemicals for essential goods and activities would not reach European companies, at all or not in 
time, with potential significant impacts on the health of Europeans and the EU’s crisis response.  
The impacts of the COVID-19 crisis on the EU industry producing and using chemicals vary depending 
on their economic focus. Companies that are supplying food, healthcare, plastic packaging, medical 
equipment and active pharmaceutical ingredients had to increase their production capacity to 
respond to the increase in demand. Other chemical companies –  e.g. those supplying the 
construction sector -  had to reduce or even stop their production because of the decrease in 
demand from manufacturing or retailers.  
The EU chemicals industry anticipates 20-30% losses of 2020 revenue in the first half due to COVID-
19. 50% of the losses could be recoverable in the 2nd half of 2020. The recovery however depends 
on the restart of activities in other sectors, in particular the automotive and construction sectors, 
the progressive lifting of the lockdown measures in the EU, impacts of a possible second wave and 
the outcome of Brexit negotiations. 
 
The EU hydrogen strategy: 
The EU Hydrogen Strategy presents a way forward in transforming the potential of hydrogen into 
concrete benefit for the society and industries. A broad range of topics need attention: facilitating 
large investments, attention to regulation, creation of lead markets and research and innovation. 
Hydrogen is recognized as a key priority to achieve the European Green Deal and Europe’s clean 
energy transition. 
The priority for the EU is to develop renewable hydrogen, produced using mainly wind and solar 
energy, even if other types of hydrogen will be used over a transition period. Renewable hydrogen is 
the most compatible option with the EU’s climate neutrality and zero pol ution goal in the long term 
and coherent with the concept of an integrated energy system. 

 

Name of the Director who has cleared the briefing: C. Pettinel i 
BASIS request ID: GROW 7559 Participants: K. Jorna Name of main contact person
 Directorate/Unit: GROW D2 
The Strategy sets a timetable for the expected progress. In the first phase, from 2020 up to 2024, the 
strategic objective is to install at least 6 GW of renewable hydrogen electrolysers in the EU and the 
production of up to 1 mil ion tons of renewable hydrogen. This wil  be used to decarbonise existing 
hydrogen production, e.g. in the chemical sector and facilitating take up of hydrogen in new end-use 
applications, like other industrial processes and heavy-duty transport. The increasing availability of 
renewable hydrogen makes investments in new hydrogen solutions more feasible. 
Renewable hydrogen will gradually become cost competitive with other forms of hydrogen 
production somewhere between 2025 and 2030 and industrial demand will gradually include new 
applications, including in chemicals industries, in steel-making and in the transport sector beyond 
trucks to shipping applications. 
Infrastructure needs for transporting hydrogen wil  be increasing, and planning of medium range and 
backbone hydrogen transmission infrastructure should start. Infrastructure for carbon capture and 
use of CO2 will be required to facilitate certain forms of low-carbon hydrogen. 
The policy focus wil  be on laying down the regulatory framework for a liquid and well-functioning 
hydrogen market and on incentivising both supply and demand in lead markets. This include bridging 
the cost gap between conventional solutions and low-carbon hydrogen, potentially also with 
Important Projects of Common European Interest. The objective is that enabling framework 
conditions wil  push concrete plans for large wind and solar plants dedicated to gigawatt-scale 
renewable hydrogen production before 2030. 
The European Clean Hydrogen Al iance was launched the same day as Commission communicated 
on the Hydrogen Strategy. The Alliance will implement the strategy and help  build up a robust 
pipeline of investments. 
As part of the Commission’s recovery plan, funding instruments of Next Generation EU, including the 
Strategic European Investment Window of the InvestEU programme and the ETS Innovation Fund, 
will enhance the funding support and help bridge the investment gap for renewables generated by 
the COVID-19 crisis. 
 
Circular economy: 
Circular Economy and Covid-19: 
•  The Covid-19 outbreak has exposed the fragility of the current economic model. It has 
affected global and complex supply chains, contributing to our vulnerability. 
•  The European Green Deal is the EU’s sustainable strategy for growth. The Commission has 
recently adopted a Recovery Plan for Europe and has reinforced the EU Budget. The 
implementation of the European Green Deal will put the EU in the path of a sustainable 
recovery. 
•  The circular economy is at the core of this agenda. It introduces an economic model that 
maintains resources in the economy for longer and brings production and consumption to 
planetary boundaries, minimizing waste. It ensures  a healthy environment  while securing 
EU’s businesses autonomy and the resilience of our societies. 
New Circular Economy Action Plan: 
•  To achieve these objectives, the Commission has adopted a new Circular Economy Action 
Plan for a cleaner and more competitive Europe. It announces a series of actions to change 
how Europe produces and consumes. 
•  The action plan is at the core of the European Green Deal because it can lead towards a 
more resource efficient and clean economy that gives to the planet more than it takes. Also 
because it will contribute to achieving EU’s climate neutrality ambition. With the action plan, 
the Commission wants to take the transition towards a circular economy a step forward.  

 

Name of the Director who has cleared the briefing: C. Pettinel i 
BASIS request ID: GROW 7559 Participants: K. Jorna Name of main contact person
 Directorate/Unit: GROW D2 
Sustainable Product Policy Framework: 
•  The action plan starts by proposing to transform how we design products in Europe, relying 
on the potential of  digital tools. We want to build upon the success of the Ecodesign 
Directive, applying it to all products. We want to establish a set of sustainability principles 
applicable to al  products.  
•  The action plan also sets the conditions to transform consumption patterns so that citizens 
can contribute better to the circular economy. Consumers will be able to choose more easily 
green products and wil  be better protected against those products that are not so green.  
Key product value chains: 
•  The action plan identifies 7 key product value chains with high potential for circularity. The 
goal is to translate the principles of a more sustainable product policy framework, so we 
change how we produce, use and recycle textiles, buildings, batteries, electronics, food 
waste, plastics and packaging.  
•  Plastics remain very high in the agenda. Not only to step up our efforts to tackle 
microplastics and develop a framework for biobased and biodegradable plastics but also to 
support the uptake of recycled plastics. 
•  As for packaging, the Commission is reviewing the rules applied to Packaging and Packaging 
Waste. It has put waste prevention in a central part. The review will also aim at creating the 
conditions to achieve the EGD objective of ‘making packaging recyclable and reusable by 
2030’ for which, the role of frontrunner businesses is crucial. 
•  The Commission recently adopted one of the most ambitious regulatory framework to 
reduce the use of single use plastics items. The Commission will also support Member States 
to achieve the collection of 90% of plastics bottles by 2029. 
•  Finally, on recycled plastics, the Directive on the reduction of the impact of certain plastic 
products on the environment introduces obligations to incorporated into PET bottles 25% of 
recycled plastics by 2025 and 30% by 2030. 
Less waste, more resources: 
•  The action plan also looks at waste and identifies actions to step up waste prevention. Each 
citizen still produces on average nearly half a tonne of municipal waste. 
•  Increasing quality recycling in the EU and supporting Member States in the implementation 
of the waste legislation will increase our capacity to deal at home with the waste we 
produce. For this to effective, we also need to boost the demand of recycled materials. The 
action plan introduces measures, also regulatory, to increase the uptake of recycled content 
and support the emerging secondary raw material markets.  
•  This needs to be done hand in hand with our zero pol ution ambitions. The forthcoming 
chemical strategy wil  further develop the actions included in the action plan to promote 
nontoxic cycles.  
Cross-cutting: 
•  The Commission wil  harness the potential of EU financing instruments and funds to support 
the necessary investments; also in the context of the recovery. 
•  Final y, the action recognizes that EU cannot lead this transformation alone. It therefore 
includes actions to engage with international partners and boosting global momentum by 
promoting an International Agreement on Plastics and a Circular Economy Global Alliance.